近日,平安信托管理的福宁615号信托计划延期的信息披露引发广泛关注。4月19日,平安信托发布了一份关于福宁615号信托计划有关情况的说明称,平安信托诉正荣各回购方股权回购案件已取得一审胜诉判决,后续将加强底层项目的监管、积极推动底层项目销售;同时,持续向第三方推介标的股权,争取通过股权转让形式实现快速变现退出。
目前,房地产信托项目违约数量和规模占比仍较高,受前期存量风险项目的影响,多数信托公司已经暂停房地产类信托业务,3月份房地产类信托成立规模环比降幅超九成。
平安信托诉正荣各回购方一审胜诉
4月10日,平安信托发布声明称,近期平安信托福宁615号信托计划宣布延期。
据悉,福宁615号为房地产股权投资类产品,其以股权形式投资厦门市荣璐置业有限公司70%股权,从而间接投资厦门联正悦投资有限公司名下的“臻华府”项目。
天眼查平台股权穿透信息显示,厦门联正悦投资有限公司由厦门荣璐、联发集团分别持股49%。厦门荣璐则由正荣地产和平安信托分别持股51%、49%。
2024年3月29日是该信托产品的约定到期日,投资者并未实现如期兑付。对此,平安信托表示,主要是在房地产市场持续下行背景下,项目方正荣公司违约所致。
根据4月19日的最新说明,作为该信托产品的管理人,平安信托表示,在项目出现异常后第一时间向正荣公司提起诉讼。目前,平安信托诉正荣各回购方股权回购案件已取得一审胜诉判决。平安信托已实现对底层项目章证照及银行账户的严格监管,并持续跟进底层项目的开发运营、销售及利润分配情况,保障项目施工建设,加强营销推广力度,加快项目销售,提升资金回笼效率,加快实现现金回收。
平安信托还表示,后续坚决推动法院判决生效后的司法执行、持续加强底层项目的监管、积极推动底层项目销售。同时,积极扩大推介渠道,持续向第三方推介标的股权,争取通过股权转让形式实现快速变现退出。
据悉,2022年4月1日,正荣地产正式官宣违约,其因2042万美元利息未如期支付导致违约。随后,正荣地产又有多笔债务违约。其中,今年4月15日,正荣地产发布公告称,2020年1月票据的未偿还本金额为2.9亿美元。鉴于集团流动资金紧张及财务压力巨大,公司预计无法在票据到期时支付。
平安信托曾在之前的公告中称,信托计划存续期间,正荣地产“爆雷”等原因触发保护性退出条款,平安信托方面要求正荣各回购方按约回购信托计划所持的标的股权。但是,正荣各回购方未按期支付回购价款,为此,平安信托对正荣方提起诉讼。
信托资金进入房地产积极性不高
“定期向投资人披露信托计划的运作情况以及项目回收情况,如有现金回收将尽快向受益人分配。”平安信托在公告里称。
平安信托表示,根据法律法规,信托计划资产与信托公司固有资产之间、不同信托计划之间的资产是独立且风险隔离的,因此福宁615号信托计划的延期不会影响公司的正常经营。
用益信托金融研究院最新监测数据显示,3月份房地产和基础产业仍是信托违约的主要领域。据公开资料不完全统计,截至2024年4月3日,3月份共有信托违约产品11款,涉及金额73.69亿元。房地产信托项目违约数量和规模占比最高,基础产业类信托项目违约数量虽多,但涉及的资金规模不足10%。
有信托人士表示,目前房地产信托的风险防控压力仍然较大,监管部门也一再提及房地产信托仍是行业风险最为集中的领域,且仍有公司违规开展相关信托业务。
由于房地产信托面临的风险仍在,“地产向左,信托向右”,在不确定的市场环境中,信托早已和地产商走向了不得不“分手”的境地。
用益信托金融研究院统计显示,3月份房地产类信托产品的成立规模为1.57亿元,环比减少91.34%。此外,3月份房地产类信托规模占比仅为0.33%。
对此,用益信托金融研究院分析人士表示,在经历持续的风险出清后,房企融资环境正在逐步改善,负面舆情和风险有所缓和,但在当前房地产市场环境之下,房地产项目去化状况仍不理想,信托公司介入相关业务的积极性不高。
而且,“受前期存量风险项目的影响,目前多数信托公司已经暂停房地产类信托业务,仅有部分信托公司对房地产项目纾困、安置房建设等政策导向较为明确的方向开展业务。”上述分析人士说。
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