六大行去年共赚1.38万亿 盈利承压下找寻新业务转型

六大行去年共赚1.38万亿 盈利承压下找寻新业务转型

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国有银行业绩全部出炉。3月28日晚间,六家国有银行2023年业绩报告全部披露完毕。据贝壳财经记者统计,去年全年,六家银行营业收入共计3.53万亿元,归属母公司股东净利润为1.38万亿元。

六家国有大行均保持净利润同比正增长,营业收入总体平稳。在持续让利实体经济的大背景中,银行盈利承压已成为行业现象,国有银行能够保持稳健发展较为不易。

“从长期发展态势看,我国市场空间广阔、产业体系完备,高素质劳动力众多,经济增长潜力大、韧性足。宏观经济增长为银行长期稳健发展创造了良好的环境。”农业银行董事长谷澍在业绩发布会上表示,银行想要经营向好,就要稳住资产质量、稳住净息差、稳住中间业务服务价值贡献。

净息差持续收窄 多家银行利息净收入同比下降

六家国有银行利息净收入增长出现分化。据贝壳财经记者统计,工行、建行、农行、交行均同比有所下降,中行、邮储银行仍保持正增长。但六家国有银行的净息差均持续收窄。

净息差持续收窄已是行业共同的现象。国家金融监管总局的数据显示,商业银行净息差在近两年内逐季下降,已从2021年末的2.08%下降至2023年末的1.69%。其中,国有银行净息差水平已从2021年末的2.04%,下降到2023年末的1.62%。

建设银行在年报中指出,2023年,为有效支持实体经济发展,推动社会融资成本稳中有降,贷款市场报价利率两次下调,我国银行业整体净利息收益率水平都有不同程度的下降,降幅因各家银行的业务结构和策略各有不同。

“银行稳住息差是要从资产、负债两面来看。”谷澍在农行业绩发布会上指出,去年农行贷款的收息率是比上年有所下降,与行业趋势和可比银行基本一致,这是主动向实体经济让利的结果;而负债端,去年末农行客户存款增量同业最多,人民币客户存款付息率是1.71%,保持可比同业最好水平。

事实上,尽管银行业在去年曾多次下调各类存款利率来减轻负债端成本上升,但从年报数据来看,各家银行由于存款等上涨较快,导致了利息支出出现了双位数的增长。如建行、交行利息支出同比增幅均达19%以上,农行达到20%以上,中行则同比增长44.54%。

此外,谷澍补充表示,净息差分析除了看存贷款利率,还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债,利率尽管较低,但非常安全,减少了所得税费用。

代理业务等成拖累 银行应稳住中间业务收入价值贡献

从中间业务收入来看,六家国有银行去年的手续费及佣金净收入普遍出现下滑,这主要是由于代理业务、资产管理业务收入的减少。

建设银行数据显示,该行去年代理业务手续费收入188.94亿元,较上年减少3.37亿元,降幅1.75%。其中,代销基金受资本市场波动、降费政策影响,收入有所下降。同时,资产管理业务收入106.80亿元 ,较上年减少55.05亿元 ,降幅34.01% ,主要是理财及信托产品受规模下降影响收入有所下降 。

在六家国有银行中,中国银行是唯一一家手续费及佣金净收入同比增长的银行,增幅达5.31%。中国银行在年报中表示,这主要是由于该行加大业务拓展力度,顾问和咨询、受托及银行卡等业务收入增长。但其代理业务手续费亦同比下降了5.31%。

稳住中间业务服务价值贡献方面,谷澍在业绩发布会上指出,银行既要为实体经济主动让利,也要不断提升综合金融服务能力。

他指出,当前消费类业务要着重把握消费恢复增长机遇,加大第三方支付、信用卡等业务拓展力度,提高增收潜力。代理类业务要尽量向客户和合作方让利,另外要努力推动以量补价,通过综合服务能力提升来提高这一部分的价值贡献。同时,对公中间业务,要持续提升银团、人民币结算、国际结算、债券承销、顾问类融智业务等对公综合服务质效。

资产质量持续向好 房地产、地方债风险可控

2023年,六家国有银行资产质量持续向好,六家国有银行不良贷款率均有所下降。其中,中国银行降幅达0.05个百分点,是六家国有银行中降幅最大的银行。

“防控风险是金融工作的永恒主题,资产质量也是商业银行的生命线。”农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示,该行不良贷款率比年初下降4个基点,逾期与不良贷款的剪刀差连续15个季度保持为负,拨备覆盖率提升到303.84%。

在房地产、地方债等重点的风险领域方面,多位银行家在发布会上指出,相关风险总体可控。

工商银行副行长王景武表示,在房地产领域,工行坚持管好存量、精准化险,加大风险房企和项目的处置出清力度,确保资产质量稳定可控,2023年末,工行境内房地产业不良率较年初下降0.77个百分点;在地方债务领域,工行严格执行国家关于地方债务管理的各项政策规定,按照市场化、法治化和商业可持续原则开展业务。融资主要投向经济财力较好、债务处于合理水平的区域,优选现金流较为充足的客户及项目。地方债务领域的信贷风险总体可控。

张旭光也表示,2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款,但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求,对不良贷款早反映、快处置,农行房地产行业风险得到有效控制,房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降;城投企业资产质量稳定,持续处于较低水平,化债政策稳步推进,偿债风险得到有效化解。

“预计今年资产质量仍将继续保持稳定。”张旭光进一步表示,当前稳增长、稳就业、扩内需的宏观调控政策持续发力,为资产质量稳定提供了相对有利的环境。 同时,该行信贷结构持续优化,持续加强重点领域信用风险形势研判,不断提升数字化风控识别、预警、处置能力,全行风险管控水平得到有效提升,都让该行有信心保持资产质量的持续稳定。

优化发展策略 大行正在寻求新业务转型突破

国有大行正在寻求新业务转型突破,科技成为了重要的方向之一。

在2023年度工商银行业绩发布会上,首次以工行董事长身份出席的廖林谈及“五化”战略转型思路。他指出,工行要始终保持强烈的机遇意识,立足工行40年后再出发,将重点进行“五化”转型。所谓“五化”,即布局现代化、风控智能化、动能数字化、结构多元化、结构生态化。

在廖林看来,布局现代化是突出主责主业,以做好金融“五篇大文章”、培育新质生产力为着力点,加大对三大工程,国家重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。风控智能化是按照“主动防、智能控、全面管”的路径,着力打造稳健工行的特征。动能数字化是利用人工智能、大模型等前沿技术,培育壮大数字路网的新质生产力。而结构多元化是指完善“大中小微个”协调发展的客户结构,提升“零售+普惠”贷款的占比,增强收入多元化的支撑。基础生态化是深入实施GBC+基础性工程。

谷澍亦指出,科技将改变银行的未来。农行将统筹好当下经营和未来发展,特别重要的是要加大科技投入,积极推动数字化转型,为未来发展打造坚实的科技支撑。农行将推动核心业务系统全面实现分布式架构转型,提升数据中心规模容量和算力,并持续构建数据驱动的业务经营模式。

此外,交通银行在年报中指出,该行将聚焦零售先行打造数字化经营体系,一体推进企业级架构、业务中台和产品工厂建设,个人、企业手机银行和企业网银迭代上线,“云上交行”与物理网点高效联动,人工智能在客户服务、风险防控等场景的应用不断深化,业务线上化、场景化、智能化水平明显提升。

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