六大行去年共赚1.38万亿 盈利承压下找寻新业务转型

国有银行业绩全部出炉。3月28日晚间，六家国有银行2023年业绩报告全部披露完毕。据贝壳财经记者统计，去年全年，六家银行营业收入共计3.53万亿元，归属母公司股东净利润为1.38万亿元。

六家国有大行均保持净利润同比正增长，营业收入总体平稳。在持续让利实体经济的大背景中，银行盈利承压已成为行业现象，国有银行能够保持稳健发展较为不易。

“从长期发展态势看，我国市场空间广阔、产业体系完备，高素质劳动力众多，经济增长潜力大、韧性足。宏观经济增长为银行长期稳健发展创造了良好的环境。”农业银行董事长谷澍在业绩发布会上表示，银行想要经营向好，就要稳住资产质量、稳住净息差、稳住中间业务服务价值贡献。

净息差持续收窄 多家银行利息净收入同比下降

六家国有银行利息净收入增长出现分化。据贝壳财经记者统计，工行、建行、农行、交行均同比有所下降，中行、邮储银行仍保持正增长。但六家国有银行的净息差均持续收窄。

净息差持续收窄已是行业共同的现象。国家金融监管总局的数据显示，商业银行净息差在近两年内逐季下降，已从2021年末的2.08%下降至2023年末的1.69%。其中，国有银行净息差水平已从2021年末的2.04%，下降到2023年末的1.62%。

建设银行在年报中指出，2023年，为有效支持实体经济发展，推动社会融资成本稳中有降，贷款市场报价利率两次下调，我国银行业整体净利息收益率水平都有不同程度的下降，降幅因各家银行的业务结构和策略各有不同。

“银行稳住息差是要从资产、负债两面来看。”谷澍在农行业绩发布会上指出，去年农行贷款的收息率是比上年有所下降，与行业趋势和可比银行基本一致，这是主动向实体经济让利的结果；而负债端，去年末农行客户存款增量同业最多，人民币客户存款付息率是1.71%，保持可比同业最好水平。

事实上，尽管银行业在去年曾多次下调各类存款利率来减轻负债端成本上升，但从年报数据来看，各家银行由于存款等上涨较快，导致了利息支出出现了双位数的增长。如建行、交行利息支出同比增幅均达19%以上，农行达到20%以上，中行则同比增长44.54%。

此外，谷澍补充表示，净息差分析除了看存贷款利率，还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债，利率尽管较低，但非常安全，减少了所得税费用。

代理业务等成拖累 银行应稳住中间业务收入价值贡献

从中间业务收入来看，六家国有银行去年的手续费及佣金净收入普遍出现下滑，这主要是由于代理业务、资产管理业务收入的减少。

建设银行数据显示，该行去年代理业务手续费收入188.94亿元，较上年减少3.37亿元，降幅1.75%。其中，代销基金受资本市场波动、降费政策影响，收入有所下降。同时，资产管理业务收入106.80亿元 ，较上年减少55.05亿元 ，降幅34.01% ，主要是理财及信托产品受规模下降影响收入有所下降 。

在六家国有银行中，中国银行是唯一一家手续费及佣金净收入同比增长的银行，增幅达5.31%。中国银行在年报中表示，这主要是由于该行加大业务拓展力度，顾问和咨询、受托及银行卡等业务收入增长。但其代理业务手续费亦同比下降了5.31%。

稳住中间业务服务价值贡献方面，谷澍在业绩发布会上指出，银行既要为实体经济主动让利，也要不断提升综合金融服务能力。

他指出，当前消费类业务要着重把握消费恢复增长机遇，加大第三方支付、信用卡等业务拓展力度，提高增收潜力。代理类业务要尽量向客户和合作方让利，另外要努力推动以量补价，通过综合服务能力提升来提高这一部分的价值贡献。同时，对公中间业务，要持续提升银团、人民币结算、国际结算、债券承销、顾问类融智业务等对公综合服务质效。

资产质量持续向好 房地产、地方债风险可控

2023年，六家国有银行资产质量持续向好，六家国有银行不良贷款率均有所下降。其中，中国银行降幅达0.05个百分点，是六家国有银行中降幅最大的银行。

“防控风险是金融工作的永恒主题，资产质量也是商业银行的生命线。”农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示，该行不良贷款率比年初下降4个基点，逾期与不良贷款的剪刀差连续15个季度保持为负，拨备覆盖率提升到303.84%。

在房地产、地方债等重点的风险领域方面，多位银行家在发布会上指出，相关风险总体可控。

工商银行副行长王景武表示，在房地产领域，工行坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控，2023年末，工行境内房地产业不良率较年初下降0.77个百分点；在地方债务领域，工行严格执行国家关于地方债务管理的各项政策规定，按照市场化、法治化和商业可持续原则开展业务。融资主要投向经济财力较好、债务处于合理水平的区域，优选现金流较为充足的客户及项目。地方债务领域的信贷风险总体可控。

张旭光也表示，2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，农行房地产行业风险得到有效控制，房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降；城投企业资产质量稳定，持续处于较低水平，化债政策稳步推进，偿债风险得到有效化解。

“预计今年资产质量仍将继续保持稳定。”张旭光进一步表示，当前稳增长、稳就业、扩内需的宏观调控政策持续发力，为资产质量稳定提供了相对有利的环境。 同时，该行信贷结构持续优化，持续加强重点领域信用风险形势研判，不断提升数字化风控识别、预警、处置能力，全行风险管控水平得到有效提升，都让该行有信心保持资产质量的持续稳定。

优化发展策略 大行正在寻求新业务转型突破

国有大行正在寻求新业务转型突破，科技成为了重要的方向之一。

在2023年度工商银行业绩发布会上，首次以工行董事长身份出席的廖林谈及“五化”战略转型思路。他指出，工行要始终保持强烈的机遇意识，立足工行40年后再出发，将重点进行“五化”转型。所谓“五化”，即布局现代化、风控智能化、动能数字化、结构多元化、结构生态化。

在廖林看来，布局现代化是突出主责主业，以做好金融“五篇大文章”、培育新质生产力为着力点，加大对三大工程，国家重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。风控智能化是按照“主动防、智能控、全面管”的路径，着力打造稳健工行的特征。动能数字化是利用人工智能、大模型等前沿技术，培育壮大数字路网的新质生产力。而结构多元化是指完善“大中小微个”协调发展的客户结构，提升“零售+普惠”贷款的占比，增强收入多元化的支撑。基础生态化是深入实施GBC+基础性工程。

谷澍亦指出，科技将改变银行的未来。农行将统筹好当下经营和未来发展，特别重要的是要加大科技投入，积极推动数字化转型，为未来发展打造坚实的科技支撑。农行将推动核心业务系统全面实现分布式架构转型，提升数据中心规模容量和算力，并持续构建数据驱动的业务经营模式。

此外，交通银行在年报中指出，该行将聚焦零售先行打造数字化经营体系，一体推进企业级架构、业务中台和产品工厂建设，个人、企业手机银行和企业网银迭代上线，“云上交行”与物理网点高效联动，人工智能在客户服务、风险防控等场景的应用不断深化，业务线上化、场景化、智能化水平明显提升。