基金投顾组合周报
2024.2.26—2024.3.1
投顾组合周涨跌幅情
固若金汤本周涨幅0.01%
稳如泰山本周涨幅0.25%
银河战舰本周涨幅2.9%
宇宙奇兵本周涨幅3.24%
星际穿越本周涨幅0.82%
沪深300指数本周涨幅1.38%
重要事项点评
本周A股大部分指数继续上涨,上证指数收3027点。个股板块涨多跌少,电子、通信、计算机和国防军工上涨较多。受AI产业趋势影响,本周TMT相关行业继续上涨。
美股方面,本周标普500指数上涨0.95%,纳斯达克指数上涨1.74%。港股方面,本周恒生指数下跌0.72%,恒生科技指数上涨2.6%。
以下是本周的重要事项点评:
今年以来,相比于股票基金的冷淡,债券基金表现一骑绝尘。在资金面宽松、LPR超预期下调等多个因素作用下,债牛行情不断上演。
一方面,虽然春节消费数据亮眼,PMI和地产销售等数据依然是偏弱的。国内经济弱复苏,市场利率也跟着不断下行。
另一方面,年初A股市场大跌,让很多的股票和固收+基金开始介入债券避险,叠加险资进场,债券的配置需求增加了,正好1月份债券发行又少,债券更加“供不应求”。
而且,这轮债牛最突出特点是长债表现最为亮眼,10年期和30年期国债都在不断刷新历史记录。
在实体投资回报不断下行的当下,机构为了增厚收益,只能向久期要收益,也就是更积极地买入超长期债券。
(当市场利率下降时,债券价格就会上涨。越长期的债券,价格波动也就越大)
最近一些长久期的国债ETF成交也非常火爆,例如30年国债ETF短短两个月就上涨了6.83%。债基居然如此强势,不少朋友留言问是否还能买。
我们认为,债券大趋势尚未逆转,依然处于牛市环境中。不过当前已经隐含了比较乐观的预期,后续的政策博弈会更加频繁和复杂。
考虑到即将到来的重要会议,长久期债券不排除过于拥挤回调的可能。
作为普通散户,想要跟上这轮债牛行情,与其追高场内长久期国债ETF,不如选择主动管理的固若金汤投顾组合。
跟股票基金类似,优秀的债券基金经理可以通过深入的分析和研究,把握买卖债券的时机,切换不同的债券品种,为投资者创造更多的超额收益。
要知道,债券的投资需要考虑宏观经济和货币政策等各种因素,其复杂程度都不亚于股票,不小心看反了方向也很容易亏钱。
专注投资债券的固若金汤今年以来上涨了0.45%,2023年上涨了2.91%,2022年上涨了1.41%,2021年上涨了5.02%
这几年不少股票基金将近腰斩,持有固若金汤虽然没有泼天的富贵,但胜在稳稳的小确幸。
固若金汤投顾组合完全配置纯债基金,适合手里有一笔钱,风险承受能力比较低,还想需要用钱时能随时取出来
不满足货币基金、大额银行存款的收益率,想获取更高一些投资回报,但又不敢买股票或者股票类基金的朋友
投顾组合介绍
目前我们的基金投顾组合已经有五个,分别是银河战舰,宇宙奇兵,星际穿越,稳如泰山和固若金汤。
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。
好