证监会主席易会满主持召开党委会议，部署维护资本市场稳定工作|2024-02-05

 ●热点聚焦

证监会主席易会满主持召开党委会议，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度。依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。

根据央行公告，自2月5日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分点，此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元。分析人士表示，从近期释放的信号看，2024年，货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点，专家预计，2月MLF利率、LPR可能进一步下调。

2024年以来，A股掀起一股回购小“高潮”。以深市为例，2024年开年至今，97家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额70亿元至132.12亿元；626家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到143.17亿元。仅1月29日以来，深市300家次公司披露回购进展，其中创业板公司披露159家次，主板公司披露141家次。

《碳排放权交易管理暂行条例》全文公布，自2024年5月1日起施行。《条例》构建碳排放权交易管理基本制度框架，明确碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，以及碳排放配额清缴和市场交易等事项。

●环球市场

●宏观

央行2月4日开展430亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。当日无逆回购到期，因此单日净投放430亿元。

商务部公布数据显示，2023年，我国全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，较上年增长5.7%；我国企业承接服务外包合同额28666亿元，执行额19591亿元，同比分别增长17.6%和18.6%。

●国内股市

证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为，下一步将从提高发现能力、完善工作机制、强化责任追究、突出打防结合等方面综合施策，不断铲除造假滋生土壤。

证监会宣布进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借，并自1月29日起实施。上周是新政策实施的首周，中证金融的明细数据显示，上周5个交易日，转融券每日融出股票数量逐日下降，从周一的接近2亿股，降到了周五的接近1.5亿股。

中信证券分析师田良表示，此次转融券的阶段性收紧对资本市场融券业务余额可能产生100亿元—150亿元的影响，从而导致证券公司融资融券利息收入小幅下滑。

随着1月份的结束，2024年首月IPO终止和过会情况也随之揭晓。Wind数据显示，今年1月京沪深交易所超30家公司IPO终止，仅有13家IPO公司成功过会。和去年同期相比，不论是过会数量还是拟募资金额均大幅度下滑，多家公司已历经交易所问询，但仍然主动申请撤回IPO申请材料。

●金融

在“抄底资金”和机构配置需求推动下，宽基ETF呈现高歌猛进势头，最新规模已突破9000亿元，比2022年底规模激增57%。

●楼市

据中国建设报，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。

近期多个城市出现免费送房消息。这些打着免费送房旗号的房源普遍存在高息贷款。有资深地产人士表示，这个免费送房，把贷款给到接手者，可是剩余贷款与同小区在卖的房源房价相比，价格差不多的话并不划算。

●产业

●海外

欧盟成员国代表投票支持一项很快将使人工智能受到更严格监管的法案。计算机和通信业协会批评说，许多新的人工智能管理规定尚不明确，可能会减缓创新的人工智能应用在欧洲的开发和引进。

●国际股市

●商品

●债券

2月4日为春节假期调休工作日，国债期货休市。现券收益率走低，10年期国债收益率最低下探至2.4%低位。隔夜回购利率变动不大，资金面稳定宽松。

自去年年尾以来，长债利率迭创新低，10年期国债收益率降至2.5%以下，30年期长债也“涨疯”了。从1月22日-26日数据来看，证券公司、基金公司对期限7-10年国债的净买入超百亿，证券资管、保险产品等产品净买入也超百亿，。而对30年国债，基金公司、保险公司是净买入较多的机构。