与债权人小组达成协议，龙光境外债务管理取得关键性进展

1月12日，龙光集团发布公告，披露境外债务重组重大进展。公告显示，龙光集团已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并于1月12日与AHG签署了附有这些条款的债权人支持协议。此举意味着龙光集团推动境外债务管理取得重大关键性进展。

据悉，2024年1月8日，香港法院清盘呈请聆讯已进一步延期至1月15日。庭上，呈请人法律代表称，债权人计划撤销针对龙光集团两家子公司的清盘呈请。

龙光集团及其顾问一直在大力推进境外债务管理工作，与各债权人持续密切沟通，并结合现金流预测以及不同类别债权人的不同利益和原有法律权利，制定了切实可行、公平合理的境外重组方案。截至2023年6月30日，公司待重组境外债务的本金总额为66.49亿美元，其中美元优先票据33.69亿美元，占待重组境外债务的本金总额约51%。

值得一提的是，龙光集团境外债整体管理方案展现出较大诚意，这是获得债权人小组支持的重要原因。在重组方案中，龙光集团提供了4个选项予境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过去杠杆化目标约26亿美元至30亿美元，以降低境外债务，优化资产负债结构。

龙光集团方面表示，自公司上市以来，大股东累计已向公司提供股东无息借款13.46亿美元，长期支持公司业务发展。大股东以最大的诚意支持公司发展及债务重组，承诺将其股东借款的4亿美元参与本次重组减债方案，剩余大股东借款转为第9年和第10年到期的新票据，帮助公司降低债务负担，优化债务结构，支持公司可持续发展。

龙光集团将与境外重组的其他债权人就条款进行接洽，并寻求他们对境外重组条款的支持。

自出现阶段性流动性压力以来，龙光集团通过加快销售回款、缩减运营开支、开展资产盘活等多种方式，全力应对困难挑战，做好“稳经营、保交付”工作，以保护所有持份者的利益。2023年，公司生产经营正常，全年累计完成交付超5.3万套。