2023收官战：新势力销冠易主，传统车企新能源车品牌加速围攻

2024年伊始，造车新势力及传统车企旗下新能源品牌相继交出2023年成绩单，经过价格战洗礼的2023年新能源汽车市场排名发生了新的变化。

2023年新能源汽车市场，以蔚小理为代表的造车新势力和传统车企推出的新能源汽车品牌形成两方势力“争霸”的局面。

在造车新势力梯队，排位出现较大变化，销量进一步分化，理想夺得新势力年度销冠，哪吒掉队。在传统车企新能源车品牌梯队集体飘红，广汽埃安销量排名第一。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，从销量看，新能源车企已经形成几个比较明显的梯队，在没有新的商业模式出现以及新的技术突破的情况下，预计短期内这一排名格局将持续。

从销量目标完成情况来看，造车新势力和传统车企新能源车品牌中，仅有理想汽车和岚图汽车完成了全年销量目标。中国汽车流通协会专家委员会委员颜景辉认为，车企未能完成销量目标与市场竞争越来越激烈有关，当前新能源车企都在加快产品更新换代步伐，市场竞争激烈，而各车企在完成预定目标时遇到了一些问题也是正常情况。

争夺新势力第一梯队：理想夺销冠，哪吒掉队

2023年12月，理想汽车交付量为50353辆，同比增长137.1%，也成为造车新势力中首家实现月销超5万辆车企；2023年全年理想汽车共交付新车376030辆，同比增长182.2%。

张翔认为在大型SUV赛道中，理想汽车对比的是BBA等车企，但这些车企的产品主要是燃油车型，这也就为理想汽车留下了一片蓝海，使其获得快速发展的机会；其次，理想汽车采用增程式技术路线，产品具有独特性和个性化，这也是吸引消费者购买的原因。

2023年蔚来汽车销量在造车新势力中排名第二，全年销量为160038辆，同比增长30.7%，目标完成率约为65.3%。零跑汽车2023年销量在造车新势力中排名第三，全年销量为144155辆，同比增长29%，目标完成率约为72.1%。

继2023年10月交付量超过2万辆后，小鹏汽车实现连续三个月交付量增长，2023年12月交付量为20115辆，2023年全年交付量为141601辆，同比增长17%，目标完成率为70.8%。

“蔚来、小鹏的产品所处的细分市场竞争非常激烈，很多合资品牌都在布局，这也导致其市场份额受到挤压。”张翔表示。

2023年销量排名变化最大的是哪吒汽车，2022年哪吒汽车拿下造车新势力的销冠，但2023年掉队垫底。2023年全年哪吒汽车共交付12.75万辆，仅完成年度目标的一半。此外，根据前11个月销量推算，12月销量仅为5135辆，同比下跌超34%，环比下跌超58%。

对此，哪吒汽车CEO张勇表示原因有很多方面，主要是新老产品切换时没有衔接好，节奏乱；新产品上市定价过高，下半年虽然调整但失去了先机；亏损的产品线大幅度调低产量；传播方式老旧，以及营销总部集权，管理力度软弱。

因此在2023年底，哪吒汽车进行了营销公司人事调整，张勇兼任营销公司总裁，哪吒汽车副总裁周江兼任营销公司常务副总裁，协助张勇管理山海事业部；哪吒汽车营销公司常务副总裁胡恩平担任营销公司执行副总裁兼创意与新媒体部总监，负责统筹云河产品线营销工作等；同时，哪吒汽车免去了江峰营销公司常务副总裁职务和李长河营销公司执行副总裁职务。

“创二代”加速攻势：集体飘红，广汽埃安夺冠

传统车企孵化的新能源品牌被业内称为“创二代”，虽然都由传统车企孵化而来，但面对激烈的市场竞争，各品牌的发展差距也逐渐凸显。

广汽埃安在2023年底销量回暖，12月单月销量为45947辆，同比增长53.12%；2023年全年销量突破48万辆，同比增长77.02%。不过，广汽埃安离保底50万辆的目标仍有2万辆差距，未能完成年度目标，目标完成率为96%。

2023年问界累计销量为94380辆，其中12月问界品牌月销量首次超过2万辆，最终完成10万辆年度销量目标的94.3%；华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，问界一直在提升交付能力，2024年起单月交付能力预计将达到3万辆。

智己汽车2023年总销量为38253辆，同比增长665%，但仍未完成4.5万辆的年销量目标，目标完成率为85%。深蓝汽车2023年全年销量为136912辆，离此前定下的40万辆年销量目标仍差距较大，目前完成率仅为34.2%；日前，深蓝汽车CEO邓承浩在其社交平台表示，2024年深蓝汽车全球销量目标为45万辆。

此外，2023年全年阿维塔累计销量为27589辆，完成其10万辆年销量目标的27.6%。岚图汽车在2023年12月首次实现月销量突破万辆，同比增长479%至10017辆，2023年全年岚图汽车全年交付量为50552辆，同比增长160%，完成其5万辆年销量目标。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，传统车企的新能源品牌拥有汽车集团背景支持，纯电动汽车的本质也是汽车产品，而智能化与高端化是其差异化的发展属性。

2024年竞争加剧，行业洗牌或将加剧

对于2023年大部分新能源品牌未完成销量目标，颜景辉认为，除了市场竞争激烈之外，也与车企所定销量目标过高有关。

对于2024年，理想汽车CEO李想表示，2024年挑战更高的目标：800000、100000、30000、2000；这意味着理想汽车将在2024年挑战年销量80万辆，单月交付量10万辆的目标。

目前，除了理想汽车和深蓝汽车明确表示2024年销量目标外，其他车企还未提及。不过在业内看来，2024年新能源汽车市场竞争会更加激烈。

仅进入2024年一周，多家车企再次打响“价格战”。1月1日，特斯拉官方宣布Model 3后驱现车保险补贴6000元，同时推出低息金融政策，限时购买Model 3/Y最高可省2.3万元；随后哪吒汽车、吉利帝豪、领克、上汽通用五菱、一汽丰田、东风日产和问界等多个品牌推出不同的促销活动。

奥纬咨询董事合伙人张君毅认为，目前新能源市场正经历梳理期，在这一过程中，一些企业将会被市场淘汰，经过这个阶段，市场将会进入局部稳定的状态，实现好转。华泰证券研报认为，新能源车市场由共赢转向分化，由于新能源政策导向，整个车市享受了行业红利，2020-2022年各车企新能源车销量持续增长，2023年以来，整个市场出现一定程度的销量分化。

在中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟看来，新能源车市场新车型密集发布的同时，新车型的迭代周期也在加速缩短，2024年将是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌会加速，有的企业获得成长机会，有的企业日子会更加难过。

针对于2024年新能源汽车市场的预测，崔东树认为，2024年新能源市场增长相对乐观，新能源乘用车批发量预计达到1100万辆，同比增长22%，渗透率达到40%；不过从市场结构来说，网约车和公车市场趋近饱和，需要更多私人消费来带动增长；价格战也将进一步加剧。