2023年12月29日,A股最后一个交易日以“红盘”落幕。
今年以来,受内外部复杂环境影响,A股三大指数表现不佳,主动权益类基金的业绩也“一言难尽”。
Wind数据显示,2023年,数据可查的952只普通股票型基金的平均收益率约为-11.16%,4194只偏股混合型基金的平均收益率约为-12.73%,2342只灵活配置型基金的平均收益率则为-8.96%。
不过,即便如此,依然有一些基金“押中”了北交所、传媒产业、小微盘等行情,获得了不错的收益。
Wind数据显示,2023年主动权益类基金的“冠军”被华夏基金收入囊中,截至12月29日收盘,顾鑫峰掌舵的华夏北交所创新中小企业精选两年定开今年以来回报高达58.56%,该只基金属于偏股混合型基金。
而在普通股票型基金中,金鹰科技创新A以37.71%的收益率排名首位;在灵活配置型基金中,东方区域发展则以55.02%的收益率排名首位,是除“冠军基”外唯一年内收益率超50%的权益类基金。
北交所主题基金表现优异
“冠军基”年内收益率达58.56%,顾鑫峰操盘
今年,权益类基金的“冠军基”角逐十分激烈,直到最后一刻才尘埃落定。
就在12月28日收盘后,东方区域发展仍以55.76%的收益率,略领先于华夏北交所创新中小企业精选两年定开53.76%的收益率,但仅仅一天的时间,后者便反转成“冠军”,并与东方区域发展拉开3.54个百分点的距离。
华夏北交所创新中小企业精选两年定开由顾鑫峰操盘,公开资料显示,顾鑫峰2012年7月便加入华夏基金,曾历任华夏基金投资研究部研究员,华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人,华夏基金股票投资部基金经理助理等职务。
目前,顾鑫峰旗下除了华夏北交所创新中小企业精选两年定开外,还管理着华夏成长精选6个月定开混合基金。
实际上,本轮北交所行情始于10月下旬,Wind数据显示,10月20日~12月29日,北证50指数大涨46.47%,北交所相关主题基金业绩表现也非常不错,贝壳财经记者注意到,偏股混合型基金年内收益率排名前十的基金中,有7只都是北交所主题基金。
北交所行情好,相关主题基金赚钱更容易,但相应的,一只基金要与同类主题基金拉开差距,脱颖而出的难度也更大,因此,顾鑫峰掌舵的“冠军基”仍较有含金量。
Wind数据显示,截至今年三季度末,华夏北交所创新中小企业精选两年定开第一大重仓股为骏创科技,该公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务,为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。贝壳财经记者注意到,在今年一季度末,骏创科技已经跻身该只基金前十大重仓股之列,当时,该只股票的走势并无太大起色,但从二季度末起,骏创科技的股价持续飙升,从一季度的每股10元出头涨至当前的21.29元/股,股价已翻倍。
除此之外,截至三季度末,华夏北交所创新中小企业精选两年定开的前十大重仓股还包括苏轴股份、康普化学、贝特瑞、民士达、同享科技、宁德时代、明阳科技、凯德石英及天铭科技。
顾鑫峰此前在接受媒体采访时表示,相对于沪深股市,北交所在很多细分行业形成了独到优势。首先是新能源板块,北交所有全球负极材料的龙头公司,其产能全球第一,还有全球光伏焊带排名第二的公司,这些公司过去几年的业绩都非常不错;其次是汽车零配件公司,“北交所的汽车零配件公司,利用智能化、电动化和国产车崛起的大时代背景,成为了优质整车厂的核心供应商。”
顾鑫峰进一步表示,北交所还有一大批的高端新型材料的细分龙头公司,包括全球芳纶纸的龙头公司、铜萃取剂的龙头公司等。
除了“冠军基”外,今年,东方区域发展也获得了超50%的收益率,以55.02%的收益率排名权益类基金第二位,掌舵者为周思越,其于2017年9月加盟东方基金,有14年证券从业经历。
今年表现不错的权益类基金中,也不乏中小盘、传媒主题类的基金,如金鹰中小盘精选A年内收益率为31.57%,中邮健康文娱年内收益率为31.05%。
新能源、医疗等前期热门赛道调整较大 明年走势如何?
今年,权益类基金还有一个比较明显的趋势是,前两年热门赛道“玩不转了”,比较典型的如新能源、智能制造赛道,不少基金年内收益率排名垫底。
以偏股混合型基金为例,上银新能源产业精选A、中信建投低碳成长A、国联安气候变化责任投资A、鑫元清洁能源A等新能源类基金表现不佳,年内回撤均高于40%。
在普通股票型基金中也是如此,广发高端制造A、长城新能源A、广发先进制造A、汇添富智能制造A、嘉实清洁能源A等基金年内均表现不佳。
一直被视为“长坡厚雪”赛道的医疗板块今年业绩也不尽如人意,Wind数据显示,261只年内收益率数据可查的医疗主题基金中,仅有32只年内收益率为正,收益率最高的为圆信永丰医药健康,年内收益也仅为10.92%。
展望2024年,新能源、医疗、北交所等赛道将会有什么样的表现?
新能源方面,国盛证券研报观点认为,今年以来,市场出于对行业供需关系及企业盈利能力的担忧,而压制了锂电板块股价表现,预计市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性,继续看好电动车赛道成长性,看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。
医药板块上,浦银国际证券研报称,当前时点较年中最大的变化在于反腐基本落地后,企业业绩回归常态化增长的预期,以及市场情绪的边际改善。在经历了近两年半的下跌周期后,压制医药板块估值的负面因素已较充分地反映在当前股价中,叠加美联储有望在2024年开始降息,我们对板块走势的判断较年中变得更乐观,建议重点关注创新药、创新高值耗材等。
对于今年火热的北交所,顾鑫峰则表示,不太建议大家在市场如火如荼时盲目加仓。但从长远来看,北交所市场值得长期投资,一方面,现在北交所的整体估值水平和科创板相比依然有折价;另一方面,北交所投资机会更多在于源头活水。“更多的投资机会在于未来即将在北交所上市的优质增量公司,也许原来是准备去沪深上市,但由于等待时间相对较长,同时发现北交所的估值和流动性也起来了,就转而来北交所上市,好公司会越来越多。”
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