【09.29】【趋势】中国经济的周期突变（3）：企业、人口、消费

2023年企业面临的突变：

1、大型企业，进入“装备竞赛”的战略期：海尔生产一台洗衣机只需38分钟；云南白药生产4亿只牙膏只需50名工人；三一重工研发人员从2000多人增长到3万人。

2、中型企业，生存最为艰难，需重新思考产业链上的存在价值。

3、小微企业，摒弃成本优势，努力“微创新”。

人口周期突变：

预计今年出生人口低于700万。人口下滑导致年轻人和科研人员减少。到2035年，中国的创新力出现拐点；到2045年，进入到半衰期。

房地产周期突变：

房地产行业赚的是逆周期的钱：货币紧缩时，地价便宜，开发商购买土地；等银根松动、房地产政策放松，迅速卖楼，囤积资金，等下一轮紧缩周期到来再去买地。一个逆周期一般在3-5年。然而，人均住房面积接近见顶，打破了周期。

消费周期突变：

从刚需时代进入到改善时代：取决于对预期的信心、必须满足圈层需求、带有科技和文化属性、从物质追求到精神追求是根本趋势

周期突变的核心因素：

时间的规律性、供给的协调性、制度的破坏性、技术的突破性