2023年12月7日 盘口逻辑分享

Ai概念持续走强，应用端方向领涨，游戏、Web3.0、ALGC概念、教育、短剧、影视、快手、文化传媒等板块涨幅居前，文投控股、北京文化、龙版传媒、引力传媒、力盛体育等率先涨停。关于人工智能，近期的刺激消息太多。隔夜谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，HBM带宽是H100的1.6倍，彰显Ai硬件行业景气持续高涨。存储大厂继续提价，预期累计涨幅高看55%。


今天又有三只老主力股新诺威，宝利国际和国机通用大跌，基本上是确定这波妖股行情短期算是结束了，妖股依然可以做二次反拉，但务必注意高低切换。倒了一批高位大牛股，曾经的低位大牛股起来了，比如万兴科技，浪潮信息，新易盛等，这些都是曾经的大牛股，不声不响的开始起来了。


CPO概念股反弹，低位的CPO概念股直线拉升，太辰光涨超16%，新易盛、博创科技、光库科技等跟涨。目前市场处于800G光模块升级周期，CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎，随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。算力虽强，但力度是不够的。