【1121早盘精解】华为机器人VS马斯克擎天柱

三大指数周一震荡反弹，量能也突破九千亿，较上上周五放量1007亿元，说明有老乡杀回来了。北向资金全天净买入13.73亿元，只是盘面还没有从量变到质变，因为内资主力资金全天还是净流出超96亿元。这些主力的软骨病还是没好呀，还是在窝里斗。

盘后有个大消息，中沙两国央行签署双边本币互换协议。规模500亿，这是人民币国际化是重要一步！因为美元是绑定石油的才维持强势的，现在人民币可以买石油，那么就撕开一个口子了。利好人民币计价资产。难怪人民币汇率狂飙，现在7.16了。那么沙特会买那些中国资产呢？

周二就要看上证50指数了，因为这是六大指数里相对最弱的指数，这两天都是低位十字星，很可能是企稳的信号。如果最弱的指数能够止跌上涨，那么突破55天均线的概率就大了。

因此盘面风格现在还是以游资为主，热点题材轮动加速，涨停板都是小盘股。减速器、机器人、新型工业化概念大涨。虽然说盘面很不错，觉得啥都在涨，但是就是自己的不涨，或者没有好的买点，就是很难做。比如，上周三柏硕，算是挺标准的龙头接力！周一上午秒吃一个跌停，然后下午地天板又反转，投机气氛可见一斑。

而且别看两市将近4000家上涨，但是日内涨幅大于4%的，其实只有233家，实体涨幅7%以上的也只有84家。换句话说，你周一买入到收盘浮盈4%以上的概率，不到5%。这说明虽然全天气氛不错，但是盘面很浮躁。

还有北交所30cm也是涨势喜人，涨幅前十里破天荒出现了四只北交所的票。可能是因为主板的连板和创业板的20cm，已无法满足大家日益高涨的赚钱心态了吧。

因此周一连板高标进一步被强化。最典型的就是3板以上有11只；2板只有6只。而且像圣龙股份，天威视讯这些老龙都开始要卡位发动二波攻势，挡都挡不住啊，这样精彩的氛围下，很多高位龙头，活跃票，确实日线不容易走A杀的。这就给我们一个契机，如果说局部赚钱效应比较好，投机气氛浓郁的话！就可以围绕这样的风格，来做一些弹性票的低吸。

总体，目前大票低迷叠加做空受限，政策底护盘，中美关系缓和的背景下，“短线接力、反核情绪较高，那么，继续围绕有赚钱效应的地方去做即可！

题材上先看传媒短剧，周末消息面有监管出台，看似利空，但是天威视讯反包，中文在线等大幅冲高，可以理解为该弱不弱视为强。短剧板块有两点优点，一、这是个新方向，类似之前网红经济、元宇宙。短剧市场对于资本来说是就一个新的商业模式，而且看得到业绩。另外这个板块没有什么机构抛压，基本就是短线资金主导，只要情绪到位，故事性强就能炒，所以虽然指数被权重拖累，迟迟不能超预期。但是这个题材不依赖指数的板块反而更好走强。龙头天威视讯＋广博股份，人气股中文在线＋佳云科技。还有岩石科技之前叫二三四五。

还有先进封装，周末热议的HBM并没有顺势走强，但是逻辑很顺，现在最新款的HBM存储芯片，与A100相比容量几乎翻倍。科技更新换代太快了，HBM几个月前才刚刚听说，现在竟然出现在英伟达最新的AI芯片里！还带来了巨大的性能提升！全球巨头，海力士，美光都在加紧布局HBM存储芯片，要快速提高出货量。而且真实情况是国内现在任何企业都做不出来，等到能做出来的时候，这个市场也被海力士占领的差不多了，因此预期，还是只有国内市场的部分替代。

所以这个板块想要走强非常依赖指数。所以周二要看指数的表现，个股中要看绝对核心品种像亚威股份＋西陇科学的反馈。还有唯一真正供货海力士HBM产业链的，只有雅克科技的一个子公司。唯一代理海力士的是香农芯创。华海诚科，部分材料已经被客户认可，已经是最接近海力士的公司了。

机器人这个方向是被天选之子，马斯克刺激的，最近的动作挺多，特别是很快擎天柱要测试了。而且基于深基于开源鸿蒙的人形机器人也官宣了，那么大家注意一下，机器人还未进大规模量产，应用场景受限，而且机器人产业链的公司暂时还没有太好的业绩，特别是一些细分龙头公司，比如空心杯电机、无框力矩电机、减速器等分支，这在产业初期是正常的。参考新能源2022年业绩最好，在产业爆发前期的2018年-2020年也是业绩很差，但股价在2020年提前上涨了，在业绩最好的2022年，新能源反倒开启了主跌浪，所以目前就是机器人行业的发展初期，业绩真好到极致时，就开始兑现了。A股的产业趋势向来如此。

机器人产业链的占比最重、价值最高的是伺服系统、执行器总成、电机、减速器，这些占比能高达60%-70%，然后才是传感器、丝杠。传感器和丝杠占比量很小。伺服系统的公司看：汇川技术、禾川科技、埃斯顿、信捷电气、伟创电气。丝杠：也叫线性执行器，主要是恒立液压、五洲新春、秦川机床。

今天给大家梳理了一份10 元以下！华为人形机器人爆发名单。

这家机器人公司是巡逻机器人产品与方案提供商，拥有自主知识产权的机器人云平台、机器人AI 算法目前已应用在全国240 多个城市，如广州、烟台等。而且是华为重要的战略合作伙伴。股价之前是箱体突破之后开始蓄势，周一放量突破，确认支撑有效。

还有一家公司公司研发了多个基础平台及应用平台，形成了具有智能感知、智能传输、智慧决策、智慧分析能力的“智慧指挥调度全产业链”系列产品和解决方案。现在股价回踩颈线位之后放量走强。

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好了，今天的节目就讲到这里，祝大家周末愉快。

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007