10月25日晚评：算力租赁开始涨价，明天注意高标分歧寻龙

英伟达刚刚发布公告，A800、H800、A100、H100、L40S等出口管制立刻生效：原来是从10月17日起本应该有30天的窗口期。
在途卡也没法发货了。
另外，昨夜中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金！
可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。
已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。
这将极大利好已经到货的公司，利空未到货特别是原厂DGX货的公司！但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响（新华三、浪潮现货）
不完全统计：
1、中贝通信 在手5000p
2、恒润股份 在手5000p
3、莲花健康 即将到货5280p新华三货
4、利通电子 到货255台DGX 4000p
5、锦鸡股份 采购2400p 浪潮货
6、汇纳科技 在手1000p
7、润建股份 在手1280p （官方说的2500p是偷换算力精度）
8、阿尔特刚下的单可能被取消
9、协鑫能科刚下的可能被取消
10、鸿博在手3000p，刚下的1000p可能被取消