【1013收盘精解】下周最有预期差的方向

昨晚以色列和哈马斯继续往死里整了，以色列说要安排30万大军横扫加沙。于此同时俄罗斯与乌克兰依然是打的不死不休。之前说过，只要中美一直这么耗下去，全球很多国家就要出问题，并且走向极端。像俄罗斯，中国，美国这种有实力的，继续秀肌肉；没有实力的，就只能走向极端主义。

而全球纷争，都会反噬中美双方。影响到中国就是今天三大指数全天低开低走，下跌个股3849只。成交8084亿元，缩量成交229亿。北向资金全天净流出64.39亿元，内资主力资金全天大卖288亿元。资金继续抱团高标题材股。

对于美国则是通胀粘性，昨晚美国公布的9月CPI同比增长3.7%，超出市场预期的3.6%。也就是说即使不加息，降息的预期也得后移。现在美国全球的战略资源分布已经非常紧张了，既要打压中国，还要烧钱资助乌克兰对付俄罗斯。现在加上以色列就更加捉襟见肘了。据传，原本有一笔几十亿美元的援助是要给乌克兰的，现在给了以色列。

考虑到石油美元体系是美元霸权的存在的价值核心，所以它对中东地区能源的把控，直接决定了美国国运。不仅在于财政支出压力，更重要的是，中东石油价格如果不能控制，通胀再起，后面怎么对付中俄？

此时，哈马斯与以色列的冲突正演变为第二个持久战，那是要直接威胁到美国的金融安全的。

不过我们讲美国为什么在二战中可以这么猛？因为，百年前的一次大战中，正是美国用加杠杆，提振内需的方式，实现了美国的产业升级。尽管此后经历了1929~1938年大萧条，可是，依靠这种碾压性的制造业实力，在二战时候，犹如砍瓜切菜一般平推欧洲和亚洲战场。而且涌现出了像波音，洛克希德·马丁，福特等一系列的著名制造巨头。

所以学习当年美国崛起的宝贵经验，才是讨论当下中国经济崛起，股市腾飞的灵感源泉。其实为啥现在华为成为整个市场焦点，就是因为他同样能够通过技术创新，创造订单进而带动产业升级的关键企业。

随着华为MATE60手机大卖，近日有媒体报道华为手机明年出货量可能高达6000-7000万部，如果按此目标来落实，明年华为手机将会增长近一倍。同时华为问界M7订单超过5.5万单，年初的时候中汽协预计今年第三季度行业可能是负增长。而根据目前数据，今年8月、9月都超出了预期。甚至全年会超过历史的最高销量2900万辆。

因此从行业角度上说本轮无论是智能手机还是华为汽车的第一波，我们炒的是库存周期。无论从国庆期间销量数据还是最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备。

从后续新款发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前炒作仅仅一周的行情预计是没有结束，而股价的反应也应该是月度的级别。

所以目前市场聚焦的主线集中在华为＋和生物医药相关方向。你看最近外面腥风血雨，权重票都是持续震荡，不涨不跌也没啥流动性，但华为这边还在持续新高，很多票都短期翻倍，比如塞力斯，欧菲光，好上好等。整个十月就一直围绕这两个题材去盯住即可。

反映到个股的梯队建设上看，涨停43家，炸板15家，连板8家，短线情绪很好，圣龙股份涨停晋级最高标6板。欧菲光涨停最高标6板，光洋股份顶一字。华为手机的欧菲光，太强了！昨天96亿爆量，今天还能继续涨停6连板！医药板块的莎普爱思，百花医药3连板，通化金马两连板，华为汽车的光洋股份，模塑科技2连板

华为产业链逆市大涨，代表中长期资金看好华为带动消费电子和半导体的复苏加速。5.5G、华为汽车、消费电子、卫星互联网等分支走强，硕贝德提供mate60天线的企业，6个交易日涨96%，接近翻倍！麦捷科技20CM涨停：目前公司部分射频产品支持5.5G相关频段。低位的还有天洋新材，公司是华为的二级供应商，主要提供产品是摄像模组及声学模组产品。现已与歌尔、瑞声、韶音科技、舜宇、欧菲光等知名公司展开深度合作。和光洋股份一样有可能补涨欧菲光。还有韦尔股份涨的也好。

华为的5.5g，虽然已经是明牌了，但下周中国5G发展大会就要在上海举行，还有昨天盘后，据《IT时报》消息，华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，而真正的5.5G手机在2024上半年到来。

逻辑上移动通信技术差不多是10年一代，5G在2020年左右基本普及，6G预计2030年左右商业化，而5.5G由华为提出并推广。业内预期大概在2024年左右进入商用阶段。

所以这是下周有了新的预期差的方向，要实现10倍于5G的传输速率，超大带宽频谱和多天线技术是两大关键因素，相当于高速公路拓宽以及增加车道。因此，震有科技，硕贝德，麦捷科技，通宇通讯，信维通信，武汉凡谷，荣联科技，恒铭达等都是可以关注的方向。

n 今天给大家一份华为5.5G卫星通信核心低位突破策略，目前卫星通信产业链上市公司众多，但在地面段和用户段核心品种仅4家

n 华力创通、震有科技已被资金挖掘

n 建议重点关注仅剩这家的潜力机会

n 公司是卫星通信用户段龙头，航空机载卫星通信通过认证

n 中报营收创历史新高

n 最新股东信息显示，全国社保基金新进加仓，中东资金科威特政府投资局翻倍加仓。股价处于三年来的大底部，目前正处于突破边缘

后面消费电子板块情绪扩散开来这些票估计不会落下。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，观察洁美科技，生益科技等。

减肥药，太超预期了，不断有消息利好刺激。高位核心常山药业被监管，但仍然非常强势。博瑞医药20CM涨停，是公司老板亲自上阵尝试自家的减肥药新药！据说，2个月从91公斤掉到了76公斤。瀚宇药业也走的不错。补涨的百花药业继续顶一字。这个题材持续性很强，围绕这几个龙头核心去观察。

今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007