超预期，消费电子龙头欧菲光上演绝地反击！医药股大爆发，在线教育大涨！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

突然爆发，医药股领涨两市，药明康德涨4%，昭衍新药涨停。

消费电子持续拉涨，另外，AI概念也有所回暖，科大讯飞盘中一度涨停。

来看今天第一个热点，欧菲光强势涨停，至今已收获四连扳！

受华为星闪概念、5.5G呼之欲出、华为问界M7销量大增等多消息刺激，华为概念股持续活跃，常山北明、盛路通信、欧菲光等多只涨停，其中欧菲光再度强势涨停，至今已收获四连板。

欧菲光主营光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，产品广泛应用于智能手机、智能家居、智能汽车等领域。此前苹果、华为、小米等消费电子品牌均为欧菲光客户，但2020年7月，欧菲光被美国商务部列入实体清单，2021年，欧菲光被剔除出苹果供应链，受此影响，2021年、2022年欧菲光业绩持续下滑。

不过随着近期华为Mate60系列销售的持续火热，以及该公司智能汽车等业务转型成效渐显、上半年业绩改善，近来欧菲光备受资本追捧，最近的四个交易日内，欧菲光连续收获四个涨停板，9月至今，欧菲光股价整体上涨47%。

有媒体引述供应链人士口径透露，华为手机Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。

对此，欧菲光方面表示，公司和客户都签定保密协议，关于客户是谁以及具体的供应情况不方便回答。

接下来的热点，医药股强势反攻，医疗服务、减肥药等板块大涨。

近期医药股反复活跃，昨天大跌后，今天强势反攻。CRO、医疗服务、减肥药等板块涨幅居前。百花医药、昭衍新药涨停， 2600亿CRO龙头药明康德涨超4%。

美股诺和诺德周二继续上涨，并在盘后交易阶段大幅拉升。

这段时间，整个GLP-1产业链上下游都受到了极大的关注，相关公司股价持续大涨。有业内人士这样表述：GLP-1产业链的爆发已成为大势所趋，在所有投资者都在寻找谁将成为国产GLP-1药物领头羊的时候，其实很多人都忽略了供应链条中所存在的确定性。这一点与当初投资特斯拉供应链的逻辑如出一辙。特斯拉产业链全面国产化后，首先受益的并不是其他电动车品牌，而是特斯拉背后大大小小的供应商。

市场人士表示，GLP-1药物火爆背后也出现了供给真空，这给国内强大的工程师红利留下了机会。考虑到目前减肥适应症因产能所限尚未开始放量，因此GLP-1药物的天花板有多高仍是一个未知数。基于此，国内GLP-1产业链很可能复制当初特斯拉产业链的投资逻辑，国内核心原料供应商及主流多肽CDMO公司将显著受益，伴随GLP-1药物适应症的不断拓展，打开庞大的市场空间，带动了整个上下游产业链。

华金证券研报认为，医药底部反弹逻辑维持，积极布局景气赛道。从目前反腐的情况看，虽然政策具有持续性，但对市场的影响边际下行。从当前指数估值、基金持仓等指标来看处于历史较低位置，政策中长期鼓励创新药，将不断推动医保支付向有临床价值的创新药倾斜，当前估值背景下，医药指数具有反弹的动能。

来看今天最后一个热点，AI应用端回暖，在线教育方向大涨。

AI应用端回暖，其中在线教育方向领涨，世纪天鸿20%涨停，佳发教育涨超16%，学大教育、龙版传媒等多股涨停。1200亿科大讯飞盘中涨停，截至收盘涨超7%。

消息面上，近日，教育部发布了通知表示，要把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的战略举措，把教育数字化作为推进学习型社会建设的“倍增器”。

中金公司称，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！