有数说｜银行财富中收面临压力 零售资产管理维持增势

据普益标准统计数据显示：2023年上半年，42家上市商业银行净息差均值已跌至1.86%，其中40家银行均出现不同程度的下降。与此同时，2023年上半年，整个银行业的财富中收增长乏力，多家银行财富中收处于下降状态，进一步加大了银行的盈利压力。值得注意的是，尽管银行各项收入承压，但零售客户、零售AUM、私行客户和私行AUM都保持了良好的增长势头。

财富中收整体承压，对总收入贡献度总体平稳

2023年上半年，银行财富中收呈现出了分化的格局，不同类型的机构在市场环境下表现各不相同，42家上市商业银行财富中收整体同比下降3.61%，增长乏力。分机构类型来看，国有商业银行和农村商业银行上半年财富中收经历了积极的转变，整体从年初的同比负增长转为正增长；股份商业银行和城市商业银行上半年财富中收则仍表现为下滑状态。

财富中收分级明显，前三梯队均为国有商业银行和股份商业银行，第一、二梯队中，招商银行作为唯一的股份制商业银行脱颖而出。具体来看，共有26家银行财富中收处于下降状态，仅16家银行保持正增长。其中工商银行和建设银行凭借其在财富管理领域的卓越表现，分别以735亿元和706亿元稳居第一梯队；农业银行、招商银行和中国银行也展现了强大的财富管理实力，财富中收均超400亿元，处于第二梯队；第三梯队则以股份商业银行为主，财富中收均在250亿元以下，仅交通银行和邮储银行两家国有商业银行。

零售AUM和零售客户增长稳定，股份行零售地位稳固

2023年上半年，大多数银行的零售AUM呈现增长态势。具体来看，工商银行和建设银行以其超过18万亿元的零售AUM表现，稳定处于行业第一梯队，展现出其在财富管理领域的领导地位。建行在个人金融业务方面，继续打造零售银行优势，推进财富管理服务模式、运作机制和系统平台建设，走一条以“普惠”为特色、以全量客户为服务对象的财富管理之路，零售AUM突破18万亿元，同比增长为6.71%，位居第二。位于第二梯队的是邮储银行和招商银行，它们的零售AUM均超过了12万亿元，招商银行多年来深耕零售市场，成为唯一一家零售AUM超10万亿元的非国有商业银行。其余已披露相关数据的银行零售AUM均低于5万亿元，处于第三梯队，其中大多数城商行的零售AUM均低于1万亿元。

私行AUM超21万亿元，多家银行表现亮眼

2023年上半年私行AUM已突破21万亿元大关，其中招商银行以4.02万亿的AUM表现卓越，继续稳坐行业之首。此外，工商银行和农业银行均展现出超过12%的强劲增长，分别达到12.55%和12.73%，宁波银行亦有12.83%的显著增长，这三家银行的增速表现尤为亮眼。而建设银行、交通银行、光大银行、民生银行等均维持在5%以上的稳健增速。