【0912收盘精解】特斯拉要放大招？

周一的大涨没能延续下去，今天还是平盘震荡，只能说“瞌睡行情”。主要的原因还是在汇率市场的波动，导致外资又流出了19.8亿。两市全天成交7083亿元，缩量成交1329亿元，内资主力资金全天净流出184.1亿元。因此，指数慢慢磨吧！当务之急，是要在题材上打出赚钱效应，让大家先感觉A股是有希望的。

个股来看，跌多涨少，下跌个股超2900只，两市共35只个股涨停，12股未封住涨停，封板率为63%。连板股数量6家，其中联合精密，高鸿股份3连板，通化金马、粤海饲料、铭普光磁、常山药业2连板。

目前盘面中比较强的都是跟着美股大涨的板块，比如减肥药，工业大麻，还有新能源汽车这三个方向。因为昨晚市场预期美联储9月大概率暂停加息，而且年内还会加息的可能性不足40%，于是美股集体收涨，纳指涨逾1%。

特斯拉无疑是昨晚最抢眼的科技巨头，股价大涨10%，总市值一夜增加约5800亿元。身为电车龙头，如果又有AI加身，会是一家怎样的科技“巨无霸”？ 据了解，特斯拉宣布已经从今年7月开始生产Dojo超级计算机，每个Dojo都集成了120个训练模块，每秒运算千万亿次，而Dojo本职工作便是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统。这里有个大事件就是特斯拉2023年AI DAY将于9月底召开，市场预计端到端及World Model有望成为亮点，诠释真正的“自动驾驶大模型”并打开全新篇章。可能会给特斯拉带来“不对称优势”。所以摩根士丹利最近将特斯拉评级上调至超配，目标价400美元。

这就引动了A股中特斯拉dojo概念发酵，逻辑上2022-2025年我国超算服务市场规模复合增速约24.1%，若持续保持这一增速发展，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。个股中文一科技直接顶死一字，智能驾驶威帝股份顶一字，兴民智通老龙助攻。德迈士跳空大涨13%，文灿股份涨停，德赛西威、伯特利涨超4%，同方股份是低位起涨的可以观察。

另外随着量产时间和AIDAY的临近，Optimus或出现更大进步和技术突破，密切关注机器人方向的技术演进，包括传感器、电机、减速机等环节。重点关注比如双环传动，鸣志电器，五洲新春等，还有低位的中大力德，南方精工，尾盘明显有资金抢筹；

随着AI Day临近，昨天被资金拉起来的CPO概念再度活跃，铭普光磁2连板，光库科技涨超10%，光迅科技涨停，博创科技、东田微、华工科技、太辰光等涨幅居前。逻辑上未来如果特斯拉的DOJO超算和擎天柱机器人上线，将带来10倍于无人驾驶的算力需求，保守预计同时间线内将在24年底带来10万P增量需求。

今天还有华为服务器加单的小作文加持，明年的订单会超过16w台，之后光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w只400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光迅已经在加工赶单，要求半年做完所以华为服务器的加单这事比较确定。于是光迅科技涨停，华工科技大涨超6%。

然后看了下相关的产业链，交换机的菲菱科思业绩弹性应该比较大，按照1台服务器对应1台交换机来看，1台交换机20w，10个点净利率，按往常的占比看，菲菱科思能拿到30%左右的代工订单，16w台对应30%份额，48000台的利润按10个点算有9个多亿利润，5个点看也有4个多亿，目前上半年菲菱科思才0.8亿的利润，所以假设按照最保守的测算1台服务器对应0.7台交换机，那么48000台服务器对应33600台交换机，利润弹性在7个多亿。

另外有机构测算华为，一台智能车一天将采集10T数据，足够的训练算力服务器将成为需求的超级爆点。因此无论是特斯拉还是华为的技术进步，都将利好整个算力板块！

今天给大家梳理了一份10 元左右!华为智能汽车产业链精选名单，随着特斯拉AIDAY的临近，智能汽车迎来了新的炒作窗口。我们更加基本面和机构情况给大家做了筛选，这家公司中报净利润同比去年大增111%公司电控制动驶入快车道，目前股价再次出现低位放量阳线。说明已经有活跃资金介入。还有一家公司中报净利润同比去年增长117%，目前股价也是放量突破弧形底的结构，有望走趋势。

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华为，如期继续分歧，星闪方向高鸿股份一字最高标，立达信翻包，铭普光磁，光迅科技，兴民智通等大涨助攻，华映科技昨天断板暴跌，今天修复涨停不错，说明资金还是看好华为线的。还有前龙头华力创通今天开盘直接冲高，看结构，里面积累一堆的做T资金，虽然很适合练手，但要当心高位分歧。

半导体国产替代方向，光刻胶，光掩模概念这两天偃旗息鼓，成交量缩小，资金开始切向算力方向的液冷，封装这些低位的品种。还有发现最近北上资金增持超亿元的是普天科技；融资净买入超亿元的是中国长城。

苹果发布会要开了，主要预期差在于3D拍摄、3D打印。凡拓数创今天冲涨停，但被老庄爆头，如果能高位稳住就行。奥比中光、奥拓电子等都是这个概念。

医药股持续活跃，其中减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停，德展健康涨停；工业大麻概念股开盘拉升，通化金马涨停。

总体看几个光刻机概念股昨天大涨的，今天又是调整。包括华为芯片都是高低切，整体上操作难度是比较大的。因为像特斯拉，生物医药等相关板块后面怎么走，都要看美股那边后续的走势。

股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007