沉寂多年的常温酸奶市场,有了一丝波动。
近期,伊利安慕希发布活菌型益生菌酸奶新品,打破常温酸奶无活菌的技术障碍,让行业看到这一品类更多的可能性。同期,蒙牛集团总裁卢敏放在中期业绩发布会上提到,常温酸奶的价值没有做出来,蒙牛要把几个核心产品做好。
历经过去十多年的高速发展期后,常温酸奶自2022年上半年起出现阶段性下滑。综合多位行业人士观点可以看到,常温酸奶的过度饮料化消耗掉了消费者信任,零食化属性、礼品化属性近年受到多种乳类或非乳类产品的冲击,加之低温酸奶消费场景正在回归,常温酸奶的份额逐渐受到侵蚀。
尽管常温酸奶眼下进入瓶颈期,但600亿元规模的庞大市场依然在吸引头部企业持续投入,整个市场呈现出创新速度加快、行业集中度走高的发展趋势。而在二三线乳企中,常温酸奶的地位被逐渐边缘化。
波澜再起
8月31日,伊利安慕希常温活菌酸奶发布。据伊利集团副总裁张轶鹏介绍,这款新品经过5年规划、2年研发和上百次实验,通过产品原料、配方、工艺、设备等创新,突破常温环境下长保质期内保持产品活菌数量、口感后酸等技术难题,采用专利无菌后添加技术,使常温益生菌酸奶实现更高的活菌率,进而推出行业首款常温活性益生菌酸奶,并希望借此进一步打开大健康市场。
同日,蒙牛集团总裁卢敏放在举行的中期业绩发布会上也提到常温酸奶。他认为,常温酸奶本身的价值没有做出来,对该品类过度的饮料化消耗掉了消费者的信任,使常温酸奶变成一种可有可无的产品。虽然过去常温酸奶大品类在下滑,但蒙牛要把其中的几个核心产品做好,包括代餐常温酸奶、真果粒酸奶,“酸奶要么好喝,要么营养,要么活菌,就是这几个简单的逻辑”。
近几年,在减糖酸奶、零添加酸奶、功能性酸奶、现制酸奶相继成为热门品类时,常温酸奶仿佛失去了话题热度,这种遇冷也直接反映在品类增速的下滑之中。产业咨询机构共研网统计数据显示,2021年我国常温酸奶市场规模达到613亿元,同比增长10.3%,但增速达到历史新低,且增速放缓自2016年开始一直持续。
这一现象也引起投资者关注,伊利、蒙牛均多次被问及常温酸奶的发展前景。根据几大上市乳企对投资者的回复,自2022年上半年开始,由于刚需属性比常温白奶弱,加之消费场景和消费信心缺失,常温酸奶品类出现阶段性下滑。
叮咚买菜方面告诉新京报记者,从凯度分析来看,整体液态奶消费趋于理性但不等于消费降级,中高端及具有健康属性的产品有更好的增长。“我们平台上,常温酸奶占比在奶制品中仅2%,在酸奶产品中仅占5%。常温酸奶一般每年10月至次年3月是销售旺季,我们目前在大力推广共享仓项目,可以增加季节限定口味、0蔗糖、低脂、有机、高钙等类型酸奶,对于常温酸奶来说是发展机会。”
增速变化
与如今的增速放缓相比,常温酸奶曾连续创造过翻倍增长的纪录,是头部乳企的创收利器。
2008年,光明乳业率先推出常温酸奶品牌“莫斯利安”。2011年—2013年,莫斯利安营收增速超过100%,2014年销售收入同比增长85%,成为光明乳业业绩增长的主要驱动力。莫斯利安问世后的10年间,伊利、蒙牛、君乐宝及区域性乳企纷纷入局,新品牌不断涌现,常温酸奶品类获得爆发性的市场增长,竞争也日趋白热化。
公开数据显示,伊利安慕希上市首年季度环比增速超过150%,2017年销售额突破百亿,如今已成为伊利旗下200亿级酸奶品牌,在常温酸奶市场拥有绝对领先份额。2016年,蒙牛常温酸奶品牌纯甄获得显著收入增长和市场份额提升,2018年纯甄销售表现再创高峰,营收突破100亿元。
据华经产业研究院数据,2021年我国酸奶市场零售规模为1564.7亿元,其中常温酸奶占比约67%。另据中商产业研究院整理的数据,2017年—2019年,我国常温酸奶市场规模从874.7亿元上升至1051.5亿元,行业增速保持在8%以上,至2020年增速下降到-4.5%,2021年增速回升至5%左右。
一位头部乳企相关负责人认为,眼下常温酸奶销售下行与低温酸奶销售恢复有关。疫情期间,由于主要销售渠道不易触达,低温酸奶消费场景缺失,造成整体品类增速下降。如今消费场景回归,低温酸奶购买意愿恢复,常温酸奶自然受到影响,“我们目前低温酸奶是增长的,但常温酸奶确实下降”。
有液奶头部乳企相关负责人告诉新京报记者,疫情给乳制品消费带来一次很好的“新鲜教育”,常温酸奶往活菌方向变化体现的就是这种趋势。常温酸奶品类刚问世时,开启了一个新的赛道,也获得不错的增速。多年来,常温酸奶更多扮演的是补充型、愉悦型的零食角色,随着消费者好奇心退去,乳类及非乳类可替代品的增多,常温酸奶增速自然放缓。
上海睿农企业管理咨询有限公司总经理侯军伟认为,常温酸奶诞生初期填补了市场空白,新概念、高售价、高毛利加上便于销售端储存运输,是其当时爆发的关键因素。从消费需求角度看,常温酸奶的礼品属性一直延续到今天,但如今市场上与常温酸奶同样处在60元价位段的产品增多,具有一定替代性,进而侵蚀了常温酸奶市场,导致该品类眼下增长进入停滞状态。
巨头游戏
尽管常温酸奶增长进入瓶颈期,但头部品牌仍在持续投入,整个常温酸奶呈现出创新速度加快、行业集中度越来越高的趋势。
伊利股份曾在2022年三季报业绩电话会上对投资者表示,将通过不断创新,推出多样化产品矩阵,满足消费者个性化的细分需求。一方面,上市清甜菠萝、芒果燕麦、丹东草莓、新疆哈密瓜等原产地水果系列,巩固“好喝美味”的品牌调性;另一方面,继续布局零食属性、畅饮属性的产品,如勺吃奶酪爆浆球、气泡酸奶等,开发更多消费场景。
对于常温酸奶未来能否保持增长,伊利方面坦言,这一问题在安慕希达到50亿元规模时就有投资者在关心。“在我们看来,虽然近些年受疫情影响消费场景缺失,品类出现了阶段性下降。然而我们对于整个常温酸奶行业未来的增长较为乐观。消费者对于健康美味的需求没有改变,更加关注自己的身体健康和内心愉悦,常温酸奶恰恰具备休闲和功能等属性。同时由于国内的冷链运输的限制,消费者对于常温酸奶品类的需求长期存在,且难以被替代。”
近期,伊利股份在接受投资者调研时强调,安慕希二季度降幅有所收窄,未来还是要坚持创新驱动增长,突破技术壁垒,继续推出新品,积极拓展新渠道和新场景。有观点认为,安慕希活菌型酸奶的上市,正是伊利创新策略的体现。
“我认为消费者对常温酸奶的认知会逐渐明确。”蒙牛乳业高级副总裁、常温事业部负责人高飞在2023年中期业绩报告会上表示,消费者认知牛奶和乳饮料用了将近20年的时间,常温酸奶用了10年时间,消费者一定会明白什么是更好的酸奶,所以蒙牛会围绕更好的酸奶、更便捷的酸奶去思考。
光明乳业方面在接受新京报记者采访时表示,常温酸奶600亿元规模的体量,即便下滑也依然是乳品市场中的大品类,头部乳企不会轻易放弃,依然会持续投入,通过不断创新去获得市场增量。
头部企业持续加码,市场高度集中,常温酸奶已成为三大巨头间的游戏。数据显示,伊利安慕希在常温酸奶市场的占有率超过65%,之后是蒙牛纯甄、光明莫斯利安,中小品牌在这一细分领域声量越来越小。
一家规模型液奶企业向新京报记者坦言,公司多年前推出常温酸奶,虽然仍在生产,但更多是在局部区域市场销售。近几年随着公司策略向低温酸奶倾斜,常温酸奶已退出公司重点产品之列。
侯军伟分析认为,常温酸奶在光明、伊利、蒙牛介入后,短短几年就达到百亿市场规模,中小企业跟风推出后销售并不理想,主要是头部企业拥有强大的渠道掌控力、覆盖力和推动力,抬高了市场集中度,中小品牌无法快速取得销量,突破壁垒。从酸奶消费角度来看,目前消费者更倾向于低温酸奶,但安慕希、纯甄、莫斯利的市场铺货已深入到乡镇市场,在年节市场发挥着礼品属性,对乡镇消费者影响力较大。针对一二线城市的自饮需求,各常温酸奶品牌主打单瓶高线产品。
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