【投资晚报】护盘力量多次败退！市场开始多杀多了（08.25）

这两天全网都在讨论日本向海里排放核污水的事情，昨天海关总署已经宣布全面暂停进口日本水产品，香港特区也相应收紧了日本水产品的进口。

我去查了一下资料，2022年日本水产品出口的第一大地区就是中国大陆，占比22.5%。第二大地区是中国香港，占比19.5%。也就是说，这次日本排放核污水可能会让日本渔业至少减少40%的收入。当然，日本或许能找到其他国家来替代我们留下的巨大进口份额，这我就不知道了。

根据网上一些观点的分析，这次日本排放的核污水会随着海洋环流扩散到世界各地，最终世界各地的水产品可能都会受到核污染变得不安全。那最终，可能大家都不敢吃海鲜产品了，改吃鸡牛羊。理论上，世界各国的渔业公司业绩都会受损，各国渔业公司的股价应该都要跌。

好奇之下，我又掏出很久没用的AI查了下数据：

玛鲁哈日鲁（Maruha Nichiro）：这是日本最大的渔业公司，也是全球最大的水产品加工商，其业务涵盖海洋捕捞、水产养殖、水产品加工、食品制造、冷藏运输等多个领域。该公司在东京证券交易所上市，股票代码为1333。

很神奇，这家公司最近的股价走势比美股都要稳�

数据来源：Wind

阿斯特拉斯（Austevoll Seafood）：这是挪威最大的渔业集团之一，也是全球最大的鱼粉和鱼油生产商之一，其业务涉及渔船运营、水产品加工、水产养殖、食品制造等多个领域。该公司在奥斯陆证券交易所上市，股票代码为AUSS3。

也很神奇，这家公司最近的股价甚至创出了阶段性新高�

数据来源：investing

对此我拍脑袋想到了两种解释：

1、可能由于距离日本比较远，外国人还没意识到核污水的严重性。等到这些水产公司的业绩真正受损大幅下滑，他们可能才会明白影响有多大。

2、外国人知道核污水的严重性，但他们认为对海产销售没啥影响，对水产公司未来的业绩非常有自信，所以股价不跌反涨。

这点我建议A股资金好好学习，学学人家的乐观与自信。人家连核污水都不怕，而我们只是经济复苏得慢一些，就好像要完蛋一样。但不管是哪种解释，都令我大受震撼。

.....

A股这边还是处于“等政策”的状态，最近去调研大家共同反馈的一个问题就是：政策出太慢了，像挤牙膏。

前天我在留言区也吐槽过，原本7月会议后市场信心一度是被凝聚起来可以开启反攻的。但由于后续政策没接上，好不容易攒起来的军心又散了，节奏再次被打乱。

古人是有训传下来的：一鼓作气，再而衰，三而竭，彼竭我盈，故克之。但如今的事实是反过来，是彼盈我竭，美盈A竭，被空之。好不容易拉起来的多军这波基本被空军消灭了，唉

今天中午三部门推动首套房贷款“认房不认贷”的措施，一定程度上提振了房地产股票的情绪，指数也跟着拉了一下，顺便护了下盘。但也就那样了，地产的问题我都跟你们聊过不知道多少遍了，你们不烦我都烦了，所以市场如今也有点对政策脱敏钝化了。

现在我其实更关心的地方债处理，外资也是。

美股不着急分析，因为今晚美联储主席鲍威尔会在杰克逊霍尔央行年会发表讲话，这会影响市场对接下来美元加息的预期。

哦对了，我7月底只是减仓美股，不是清仓美股，组合里还是有美股仓位的。只是把今年盈利的部分卖掉落袋为安，把大家的持仓成本降一降。

其他的，周日有时间再说。

......