【0824收盘精解】4大积极信号出现，反攻继续

周四不再是黑周四了，8月份至今已经是第三个红周四了。而且创业板领涨。因为又是临近周末，对新一轮活跃政策的渴望，再次抬出了券商。看到中午就已经有降低印花税的小作文在刷屏了，还有就是在上午，市场突然传来关于房地产的实质性利好，包括降低存量房贷利率，优化认房又认贷政策等。有人就说，此次力度会非常大，所以政策窗口期正在临近。

然后咱们就静待周末政策落地吧，如果符合预期，那就反弹开启，如果还是虚晃一枪，那又要继续探底了，机构很可能还要杀白马祭天。今天轮到中国交建，中工国际，中国中铁等闪崩了，导致中字头砸盘，压制市场情绪。所以真心希望周末能出些利好，至少这次能把印花税先降下来吧！

与之相对的是，昨晚美股高开高走，三大指数全线收涨，尤其是英伟达是当之无愧的AI浪潮的大赢家，Q2营收135亿美元，较预期高22%，盈利同比增超四倍，AI芯片所在业务数据中心收入同环比均翻倍激增，较预期高近30%；游戏业务收入同比增22%。三季度营收指引同比增170%，较预期高28%。而且还准备用250亿美元回购自家股票，

另外摩根士丹利表示，苹果已经超过微软，成为其追踪的“最被低估”的大型科技股。你看这就是美股如此牛逼的重要有原因之一，像这类科技巨头，不仅使劲创新而且业绩牛逼，还肯花大钱回购，回购的股份还能注销，还有自家机构还一致看好。

反倒是A股长期徘徊在3000点的原因就是，绝大部分企业上市就是为了圈钱，像昨晚华虹公司公告说准备拿210亿募资理财，这不是搞笑嘛。融资是让你去搞科技创新的，不是让你无所作为买理财的，咱们大A的上市公司需要的是像华为这种具备使命感的企业家精神。

所以即使市场止跌了，金融券商拉了一波指数，而且外资已经净流入了32亿，成交量7857亿元，但是指数还是没能站上3100点，说明内资的信心不足，小作文的套路用的次数多了，就像前男友一样，每次发誓，但是次次都让人失望。很多资金不愿意跟，反映到盘面上就是反复折腾。

按照目前这种下跌走势来判断，现在是快速的下跌的减速阶段，并且下跌速度还需要在减弱，才会有新的底部结构出现。所以现在只能是等着，不必过度恐慌，慢慢来。值得一提的是，最近城投债遭疯抢，南华商品指数创新高，要知道，南华商品期货指数创出反弹新高。意味着去库存周期已经开始，也意味着PPI可能已经见底。对于强周期板块来说，是先行的积极信号。

还有港股已经走强，盘后港股继续大涨，这往往意味着，优质中国资产的估值可能已经达到极限位置。而另一个非常值得关注的信号就是：堆在资本市场门口的钱增加了将近5000亿元。这个指标就是非银金融机构的存款，这对于A股是更值得关注的信号。

后续指数反弹的话，就要观察那些和指数产生共振的板块。比如数据要素，数据确权以及传媒等方向。

个股来看，36只个股涨停,13家跌停。连板股数量8家，其中数据要素概念股新炬网络4连板，零点有数3连板，大湖股份、威派格等2连板。

板块上，券商临近上午收盘快速拉升，国盛金控涨停是新的补涨龙、华鑫股份，国金证券、锦龙股份一度涨超5%，可惜都是冲高回落。老龙头太平洋想带节奏，可是上方压力太大，人气丧失严重。首创证券反倒跳水跌停。又成了砸盘的力量。

消息面上，国金证券昨晚公告称控股股东提议以1.5亿元-3亿元回购股份，价格不超过12元/股。此外国盛金控披露半年报，实现归母净利润9904.45万元，同比大增245.67%，扭亏为盈了。还有监管层推出关于“活跃资本市场”的一系列政策，显著降低了券商板块不确定性，整个行情有望业绩反弹。

还有今天传媒娱乐板块涨幅居前，属于超跌修复。上海电影，读者传媒、横店影视、中国出版、金逸影视涨停，幸福蓝海20CM大号涨停，中国科传冲击3连板，影视传媒方向低位的中信出版开始底部放量了，荣信文化头肩底结构开始走出来了可以看看。

消息面上，暑期档总票房打破纪录，其中4部电影票房超20亿，今年年度票房突破400亿元大关。上周综合票房已超19年，创造最强暑期档，预计下周观影人次超19年，需求端强势复苏。而且国庆档储备开始释放、目前已定档8部，其包括：光线传媒的《坚如磐石》；中国电影主投主控《志愿军》；华谊兄弟的《前任4：英年再婚》；奥飞娱乐的《贝肯熊》；

猫眼娱乐、欢喜传媒、万达电影参投的《好像也没那么热血沸腾》。百纳千成打造的“中国少年宇宙”首部影片《敦煌英雄》，今天发布先导预告，关注定档进展。这些公司都已经备战国庆档，需要格外重视，后面会围绕龙头炒作。

指数冲高回落，核污染水排海这个小题材发威了，今天下午一点，日本开始核废水正式排海，连续17天总计8700吨核污染水排入太平洋。这就是今天下午最大的分歧亮点，龙头中电环保，实朴检测，威派格两连板，正和生态5连板，还有淡水养殖的国联水产午后直线拉升20厘米，江盐集团3连板，引动水产类股集体大涨，大湖股份，百洋股份两连板、好当家、獐子岛，中水渔业，开创国际等涨停。消息上，海关总署：自8月24日起 全面暂停进口日本水产品。

数据要素，前天是和指数共振的，今天的表现也不算差，只是被核污水给带偏了。这块对应的是英伟达概念和数字经济，预期可能会更好。新矩网络直接一字顶4连板，零点有数冲高回落，今天也有一些新面孔大涨的，比如亚华电子，宏景科技、先进数通、通达海之类。低位的可以继续观察汉仪股份、恒锋信息、赛为智能、皖通科技、青云科技等低位的。

今天给大家梳理了一份英伟达产业链核心低位龙头精选名单，相关上市公司最近经过长期震荡回调之后，股价已经企稳反弹，出现了底部放量的积极信号。之前每一轮回踩都有一轮大涨，那么现在随着科技线企稳反弹，能涨多少，我们拭目以待。

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今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007