8月6日晚评：美股光模块大涨67%、机会解析（8:30直播）

$应用光电(AAOI)$周五当日大涨67%
券商电话会议要点：
1. 微软第一批次订单给了3亿美金，3年内执行，主要提供设计和AOC模块组装服务。
2. 宁波厂还是卖给裕瀚光电，1.5亿美金，在走准备文件走流程中。
3. 近期引入了5位高管，思科27年经验，市场副总裁高管加入，以及带来下属四位高管加入。
4. 6月份，新签了微软的400G AOC的3亿美金订单，年底开始批量供应微软的400G AOC产品
5. 微软是重要客户，400G和800G会带来超过3亿美金收入峰值，同时在向其他跟微软类似的大客户送样认证。
6. 三季度毛利率大幅度提升至30%，接近盈亏平衡。长期毛利率目标是40%。
7. 二季度和三季度的的增长是微软历史产品的增长，不是来自于微软的6月份新下的3亿美金订单的增长。
8. 三季度毛利率的增加是来自于产品毛利率的增加，不是微软给的研发费用。
9. 微软的AI需求未来几年都很强劲，微软要求公司准备的最低生产合同水平，未来几年，仅这些产品的收入就将超过3亿美元。
今晚20:30视频直播解析机会