一、华尔街从来没有新鲜事,因为人性永不变。
这个是投机之王利弗莫尔,在股票大作手回忆录里,总结的三大生存法则里最重要的一条,你好,我是高朋,从今天开始,我们来一起学习下,投机之王利弗莫尔,几十年投机生涯中总结出的经验教训。
杰西·利弗莫尔,被《纽约时报》评为“百年美股第一人”。他从5美元开始入市,经过几起几落,曾经多次暴富,也多次破产。
这本书回顾了利弗莫尔,从14岁入市的到暴富,再到抱负,负载的福,在到自杀的过程,解析了金融市场的游戏规则,总结出投机者的生存法则。可以说是币圈投资人必读的一本经典书,本书不仅激励了无数代投资人,也因为对人性的深刻描写,被称为“不炒股的人需要读的唯一一本跟股票有关的书”。
在开始之前,我们先解释一下这个书名里的,“作手”这个词是什么意思?作手的本意是能手、行家,这里指以交易为生的大户,是市场里呼风唤雨的人物。这本书名里说的“股票作手”就是杰西·利弗莫尔。利弗莫尔出生于1877年,在1999年《纽约时报》发起的公众投票中,选为“百年美股第一人”。被他PK下去的包括股神巴菲特、金融哲学家索罗斯,以及史上最成功的基金经理彼得·林奇等等。
利弗莫尔到底有多传奇呢?小学毕业,14 岁就拿着 5 美元入市,一年就赚了500倍,15岁赚到1000美元,你要知道1892年的1000美金的购买力,可是相当于今天30000美金的购买力,因为当时美国工人的平均年收入只有300-400美金直接。
29岁就成了百万富翁。我们按照购买力计算,算上美元的通货膨胀率,当时的100万美金,大约相当于今天的3000万美金,这些钱再今天也已经达到了财富自由的标准了。
52岁时,赶上美国股市1929 年大崩盘,别人都亏得血流成河,他却靠赌市场下跌,几天内赚了 1 亿美元,相当于现在的上百亿美元。
你以为,按照这个速度,利弗莫尔很快就能成为世界首富了吧?不是的。不到5 年后他就破产了,这也是他人生中最后一次严重破产。又过了几年,他开枪自杀身亡。所以,利弗莫尔应该算是一个成功的失败者,你从投资的结果上看最终他是失败了,但是,你从他给后人留下的知识和财富看他是成功的。
而且,更难得是,利弗莫尔的出生很一般,普通家庭出身,学历也不高,是小学毕业,在马萨诸塞州的一个贫困农民家庭。他的父亲是农民,希望他长大后能继续从事农业工作。但利弗莫尔在14岁时离开了家,到波士顿开始他的股票交易生涯。他最初在一家经纪公司做记账员,然后开始利用他的工资进行小规模的投机交易。
听到这里你一定很好奇,一个贫困家庭出生的农民,是怎样成为华尔街传奇的呢?还有,这么厉害的人为什么会破产好多次,最终甚至自杀?答案就在这本《股票作手回忆录》里。
如果你有时间,一定要一字不落的把这本书读完,我个人已经读了2遍了,最近在读第三遍,而且这本书是我推荐给你我们8分钟区块链同学最多的一本书。
这本书可谓是讲述股市生态本身的百科全书。虽然书里讲的是100 多年前的美国股市,但是跟当今的金融市场非常相似,甚至跟我们币圈投机市场也非常的相似,非常有参考价值。
这本书目录中的每句话,都是利弗莫尔在几十年股市沉浮中总结出的经验教训,经常被一代代投资大师引用。比如“知道什么不该做,比知道什么该做更加重要”、“先做对的事,赚钱只是水到渠成的事情”、“股战不是人与人的争斗,而是眼光与眼光的抗衡”等等。我看完这本书,再结合我在币圈做交易的7年惊讶,把利弗莫尔的这些经验教训总结为三大生存法则:
一、华尔街从来没有新鲜事,因为人性永不变。
二、市场从来没有错,要与趋势为友,顺势而为。
三、犯错的永远是自己,要与自己为敌,克服人性弱点。
今天我们先说利弗莫尔的第一个法则:华尔街从来没有新鲜事,因为人性永不变。我们知道,华尔街集中了美国金融行业的各大公司。从一百多年前,华尔街就成了美国乃至全球金融业的代名词,也见证了无数精彩故事。
可利弗莫尔却说:“投机像山岳一样古老。股市上今天发生的事,过去曾经发生过,将来也会再次发生。”不管是在利弗莫尔那个年代,还是他之前几十年的华尔街,又或者是今天的全球金融市场,牛市熊市循环往复,众多金融巨头崛起或倒下,一代代股神起起落落,赚钱的总是少数人,每天上演着大喜大悲的故事,只是转换了地点和名字而已。可以说,没有一个地方像华尔街一样,历史能够这么频繁地重演。
那为什么会这样呢?因为市场是由人组成的,而人的本性与生俱来、从未改变。无论什么时候,市场的变化,其实都是人性的贪婪、恐惧、无知和希望引起的。
人类这几种天性,在投资领域,会成为致命的弱点。每个人进入股市,都是出于贪婪的心理、为了赚钱,可股票每天都有上涨和下跌,你账上财富在不断变化,情绪就会随之波动。当市场对你不利时,你每天都希望这是最后一天亏损,守着不卖,反而亏得越多。当市场对你有利的时候,你会害怕第二天利润就没了,于是着急退出,因为心存恐惧,你损失了本该赚到的钱。
这样的贪婪与恐惧不断上演,所以金融市场也就没什么新鲜事。所以利弗莫尔认为,要想在股市中生存,就一定要从历史中学习,从自己的错误中学习。
好,今天我们先讲到这里,明天我们来一起学习下,看看14岁的利弗莫尔是怎样从历史中学习的。我是高朋,我们明天见。
他破产时也很有钱 虽然没有巅峰时期那样有钱 可能1% 那1%也是很有钱了 回忆录不是他写的 是记者写的 利弗莫尔晚年自己写了那本是股票大作手操盘术 那本是精髓
高老师,金色财经怎么打不开了
老师 听你话 书已买回来了!
高老师,您在海南的公司叫什么名字呀?有上市的打算吗?
涨涨涨涨涨涨涨 回复 @1360686niwh: 这年头上市这么容易吗
书名叫啥
森林之木_49 回复 @尐君兰: 股票做手回忆录
打卡ing
回头再讲讲同时代的一个大佬,量价之父理查德 威科夫
经典
谢谢分享
谢谢老师🌹🌹🌹🙏🙏🙏