【0626早盘精解】聚焦华为自动驾驶

今年端午节不一般，俄国版的安禄山，瓦格纳雇佣军首领突然要清君侧，挥师莫斯科，武装一日游。吃瓜群众抢沙发看大戏，都在问俄乌战争会提前结束吗？西方各国会乘火打劫吗？
 
但从目前的结果上看，纯属窝里横，现在普里戈金造反求招安，及时止盈，普京也没有丢太大面子。感觉总统和厨子之争对全球资本市场影响不大。
 
但要注意，美联储主席鲍威尔，说今年年底前还会有两次加息，这就很鹰派了。要知道22年美国国债利息超万亿，比美国军费还多，那么今年的利率则将达到5.5甚至是6左右，意味着很多发展中国家将面临美元荒的情况。而且在这样的高利率背景下，华尔街还要去炒高美股和日本股票，自然就让人民币承受一定的压力了。
 
可见外围环境的不稳定，才是大A股6月跌宕起伏的关键原因。
 
技术上看上证指数连跌三天，又到箱体底部了，上周三市场量能10218亿，缩量680亿，北向资金净流出6.4亿。指数连跌发生在外围黑天鹅之前，外资也没咋卖，如果周末的事件刺激周一低开，那就极有可能来个低开高走的小修复。特别是如果开盘直接杀，就会构成一次情绪和指数的共振冰点，所以赚钱效应修复的概率反而加大了。此时进入了战略窗口期。
 
回归盘面，上周三市场最强的板块，有两个：汽车配件和机器人。
 
汽配板块：长春一东4天3板，中马传动两连板，它是最有望晋级的，那么就能带动，威尔泰、万安科技、蓝黛科技等多只首板走强。而且浙江世宝也是有造势的意思，目前看板块想走穿越的话，浙江世宝、中马传动，上海物贸这类人气股被拉起来的概率不低。
 
周末消息面上，汽车板块催化一个是自动驾驶，一个是购置税。
 
之前华为智能汽车的CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
 
工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
 
之前自动驾驶就非常火热，资金介入很深，所以自动驾驶是最有可能杀回马枪的。还有个关于自动驾驶的大事，特斯拉推特称7月开始生产Dojo超级计算器。并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。超算中心Dojo主要用于处理大量训练特斯拉自动驾驶汽车AI软件数据。
 
受Tesla AI推文影响，IMU（惯性测量单元）成为周末市场热议的方向，不止有望成为L3及以上自动驾驶标配，还是人形机器人等产品不可缺少的传感器。
 
目前惯性导航已成为众多车企量产自动驾驶的主流方案，理想L9、蔚来ET7、智己LS7、小鹏P5/P7等均标配组合导航系统。而IMU就是是惯性运动单元加速度计和陀螺仪传感器的组合，主要运用在智能驾驶、机器人等需要进行运动控制的设备上，伴随L3智能驾驶进入高成长阶段。另外根据测算，2025年中国乘用车汽车传感器市场收入有望超过千亿，5年复合增速为34.04%。
 
在IMU领域有所布局的上市公司包括赛微电子、华依科技、星网宇达、共进股份等。
 
还有一个最容易穿越的板块就是机器人，假期机器人方向的利好催化也不少：媒体报道称，全球首个！谷歌旗下DeepMind展示用于通用机器人的AI智能体RoboCat：仅需100次训练便能完成任务，还能自我改进提升.
 
国内层面，下个月还有个重大行业大会：第八届中国沈阳国际机器人大会7月7日-9日举行，130家机器人产业链的上下游企业将参加项目对接、项目签约活动。
 
上周三，机器人板块，南方精工、科力尔、新时达都是连板，晋拓股份、苏美达、麦格米特首板，不过中军中大力德、鸣志电器走势低于预期，板块如果想持续表现，要看前排龙头能否连板穿越，也要关注中军中大力德能否企稳甚至翻包。
 
再看AI主线方向，虽然板块内卷比较严重，但是今年数字经济还是主线，现在基本已成为全球科技大佬们的共识。
 
6月21日，软银集团召开年度股东大会。软银集团创始人兼CEO孙正义表示，将结束相对休眠的状态，并在人工智能领域发起进攻，ALL in AI。
 
只是上周三被昆仑万维大减持，跌停拖累，所以周一，如果昆仑不再大跌，板块分支领域可能也有修复预期。另外超跌反弹方向上还可以关注CPO十日线的回流以及新方向的强度。
 
比如上周三AI方向有个新题材——光模块的上游---晶振概念
 
天风国际分析师郭明錤说，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。而AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。
 
台湾的晶技是光模块振荡器的主要供应商之一，可显著受益于AI趋势。今天互动最新消息，商洛电子互动证实代理郭明錤说的台湾晶技。
 
所以上周受消息刺激，泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子涨停，商洛电子等大涨，周一继续观察。
 
还有一个板块，就是中船系板块，叠加国产航母或者国防板块。目前板块走的比较好，其实周三的回调也不是很厉害，有资金埋伏半年报，所以这个板块预期好，适合潜伏观察重点是中国船舶，中船科技等。
 
今天给大家的早盘掘金名单，聚焦华为自动驾驶，这家公司加速布局已经收到了特斯拉赛博坦汽车订单，近90亿。而且6月20日在投资者互动平台上，特斯拉向希尔机器人采购自动化信息已经公开披露，这家公司产品在特斯拉的应用场景中。股价上周三也是逆势放量，跳空走高。
 
还有家公司，是聚焦华为交换机和网关而且与CPO搭配使用。最近股价也是逆势走强，有望迎来主升浪。
 
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股市有风险，投资需谨慎