2023年6月4日 涨停深度逻辑思维

2023年6月4日 涨停深度逻辑思维

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消息面上,下周英伟达创始人兼CEO黄仁勋将到访,届时会有各种消息催动Ai反复活跃。英伟达是Ai硬件端的核心,所以着重关注硬件端异动。就目前而言,尽管周五调整,但硬件端依然是Ai中持续性最好、结构最完整的方向。

其中,最核心的还是光模块,剑桥科技+中际旭创,方向内周五的活口则有东田微,太辰光走势也不错。

低位的硬件,依然关注液冷,0至1的增量方向。最好的依然是有业绩确认的曙光数创,高人气高辨识度是中石科技和高澜股份。另外还值得关注的,就是智能终端相关的方向,最近消息频发,不知英伟达是否会再来添一把火。

此前包括AMD、高通在内的芯片巨头都表达了对Ai终端芯片的关注,主要是边缘计算芯片。继续关注全志科技,以及漫步者(智能音箱)的走势。

AI软件端,我们讲了近两周的“高辨识度小票”反抽仍在继续,但随着最先启动的一批高标新高后开始盘整,强度有所下降。

结合题材来看,游戏传媒等偏高位方向比较割裂,有整体性机会的可能还是偏低位的题材。

比如叠加大消费(六一八)的互联网电商,除了焦点科技(洗麻了),青木股份、凯淳股份和值得买是人气和辨识度比较高的。

再比如说虚拟数字人,最近热度也很高。上周四、周五比较强势的恒信东方、捷安高科、奥飞娱乐等个股,可以关注后续走势。

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