2023年6月4日 涨停深度逻辑思维

消息面上，下周英伟达创始人兼CEO黄仁勋将到访，届时会有各种消息催动Ai反复活跃。英伟达是Ai硬件端的核心，所以着重关注硬件端异动。就目前而言，尽管周五调整，但硬件端依然是Ai中持续性最好、结构最完整的方向。

其中，最核心的还是光模块，剑桥科技+中际旭创，方向内周五的活口则有东田微，太辰光走势也不错。

低位的硬件，依然关注液冷，0至1的增量方向。最好的依然是有业绩确认的曙光数创，高人气高辨识度是中石科技和高澜股份。另外还值得关注的，就是智能终端相关的方向，最近消息频发，不知英伟达是否会再来添一把火。

此前包括AMD、高通在内的芯片巨头都表达了对Ai终端芯片的关注，主要是边缘计算芯片。继续关注全志科技，以及漫步者（智能音箱）的走势。

AI软件端，我们讲了近两周的“高辨识度小票”反抽仍在继续，但随着最先启动的一批高标新高后开始盘整，强度有所下降。

结合题材来看，游戏传媒等偏高位方向比较割裂，有整体性机会的可能还是偏低位的题材。

比如叠加大消费（六一八）的互联网电商，除了焦点科技（洗麻了），青木股份、凯淳股份和值得买是人气和辨识度比较高的。

再比如说虚拟数字人，最近热度也很高。上周四、周五比较强势的恒信东方、捷安高科、奥飞娱乐等个股，可以关注后续走势。