【0524收盘精解】科技情绪高潮了

弱不禁风的上证指数继续躺倒，跌破了年线，险守3200，前有深成指和创业板指破位，今日上证也失守关键位置，全天两市成交额8027亿元，北向资金净流出44亿。

观察到今天的A股成交还是没有明显放量，那么这里很多票的冲高仍然是卖点，因为当下市场持续缩量，是扛不住很多大盘股的。

原因是最近外围情况比较复杂的，昨天，美联储布拉德表示,美联储将不得不提高政策利率，今年或许还需要再加息50个基点，预计今年还将加息两次。

另外在G7会议中，不断呼吁要摆脱对中国的依赖。本质上是想把我们所示在全球供应链的低端，不允许我们产业升级。

但这样一来，也会受到我们的反制，而且没有中国制造，很多美国企业没办法生产自己的东西，那么美国的通胀还能下去吗，所以他们只能加息，但加息会导致经济衰退，因此昨晚的美股都是跌的。

不过A股中今天跌的主要是蓝筹权重，尤其是房地产指数放量创新低。科技方向反而涨势不错，涨停47家，比昨天还多了，而且跌停很少。前期的热点题材，辨识度比较高的个股，基本上都有所轮动，特别是人工智能的各个分支，做多情绪比较好。

人工智能是今天资金突围的主要方向：先攻打半导体的容大感光可惜封不住、紧接着攻击跨境电商方向的若羽臣成功封板，然后是芯片方向的朗科科技封住20CM，再攻打云游戏，电魂网络板了，紧接着是CPO老牌龙头剑桥科技冲板、可惜还是断桥，下午大盘跳水的时候，CHATGPT逆势拉升，又去打鸿博股份大涨7%，随后是拓尔思，美亚柏科跟涨，但没有板，还遭遇科大讯飞和同花顺下跌。

再看今天连板股效应愈演愈烈，数量达到11家，两大妖股居然没停牌，日播时尚9连板，机器人概念股睿能科技、电力股杭州热电9天8板，桂东电力，台海核电3连板，新中港，新联电子两连板，互联网电商概念股若羽臣、移动支付概念股百胜智能2连板。丰立智能大涨17%创新高.

可以看出，震荡行情之下，目前小盘股+量化资金主导+科技板块轮动热点的票，是最近有赚钱效应的方向。资金活跃，抱团出奇迹，比如小盘的杭州热电+日播时尚+丰立智能，他们的共同特点是，启动时自由流通市值均小于10亿。这一波应该是龙头战法复苏了，干连板和博弈大妖股的政策真空期。

最凶猛的是新能源，不仅有AI加电力的概念，也有老赛道的身影，几乎成了连板股的集中营，短线投机资金最活跃的方向。比如龙头日播时尚是借壳概念，杭州热电是热电联产加上虚拟电厂概念，桂东电力叠加了光伏和风电，新联电子和新中港同样是叠加了电力和虚拟电厂和充电桩概念。这个方向后续观察大连热电今天是翻包板，叠加了电力和大连国资概念，20CM低位涨停方向观察泽宇智能，今天放量首板创新高，叠加了电力信息化和虚拟电厂概念。

半导体震荡反弹，光刻胶、存储芯片方向领涨。容大感光带头冲20CM，随后同益股份、南大光电涨超10%，格林达、晶瑞电材、上海新阳、彤程新材等跟涨。

消息面上，日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行。逻辑上日本厂商占据全球垄断的设备领域是：涂胶显影、清洗。美日厂商联合垄断全球市场的设备领域包括刻蚀、薄膜。

此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。先进制程设备是焦点。对中国的影响就是从去美化，到纯国产，晶圆厂验证、导入国产高端刻蚀/薄膜/涂胶显影/清洗设备的节奏有望加快！核心企业包括清洗方向的华海清科，盛美上海，刻蚀，薄膜方向的北方华创，中微公司。

存储芯片板块同样表现亮眼，朗科科技、万润科技、睿能科技涨停，恒烁股份、大为股份、江波龙、佰维存储等个股涨幅居前。

消息面，台媒报道，存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。韩国媒体：三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%。这些迹象都表明存储芯片市场正在出现复苏信号。

CPO板块老妖剑桥科技一度涨停，光库科技20CM，联特科技创新高、太辰光涨超10%。可以看到在老龙头，剑桥科技的带动下，CPO成为AI方向反弹的急先锋。盯住剑桥，如果它这里能够新高再走一波的话，有可能从点到面，带动大科技再起一波。

逻辑上人工智能的发展对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。国产替代的逻辑下，市场空间广阔。

另外人工智能的应用端，传媒游戏方向也迎来反弹，电魂网络、天娱数科涨停，南方传媒、冰川网络、神州泰岳，世纪天鸿等都开始企稳。消息面上，2023年每月的游戏版号发行数量均保持在85个以上，累计版号发放数量已经达到433个。

今天给大家深度梳理了一份，科技风口：季报翻八倍低价科技龙头精选名单。现在人工智能方向依然是市场有共识的主线，当中特估退潮的时候，科技线获得资金认同。其中低位，绩优品种被机构挖掘进入主升的概率比较高，我们团队优选了CHATGPT方向的国内核心企业，一季报同比去年增长25倍，社保，信托，北向资金重仓持股，今天股价也是逆势企稳反弹。

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综合来看，权重蓝筹特别是房地产创新低，带崩指数，但是盘面上，科技线爆发，人工智能轮动上涨，尤其是新能源方向叠加了虚拟电厂和人工智能，成了涨停集中的地方，而光刻胶、存储芯片，CPO板块因为有业绩预期也被资金攻击，所以后面的行情大概率还是以题材股的投机行情为主。

股市有风险，投资需谨慎