纳指跌1.59%，强劲非农数据引发对美联储政策恐慌|2023-02-04

热点聚焦

国务院总理李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。李克强指出，随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实，当前经济运行正在回升。各部门要贯彻党中央、国务院部署，继续抓好当前经济社会发展工作，巩固和拓展经济运行回升态势。

上交所债券做市交易业务将于2月6日正式上线。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。 

美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，预期增18.5万，前值自增22.3万修正至增26万人；失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%。

环球市场

美国三大股指全线收跌，道指跌0.38%，标普500指数跌1.04%，纳指跌1.59%。家得宝跌2.45%，微软跌2.36%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.56%，亚马逊跌8.43%，特斯拉涨0.91%。中概股普遍下跌，雾芯科技跌12.25%，亿航智能跌11.05%。

欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC40指数涨0.94%，英国富时100指数涨1.04%。

宏观

1月财新中国服务业PMI升至52.9，为2022年9月来首次呈扩张态势，且高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动1月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。

央行2月3日开展230亿元7天期逆回购操作，当日净回笼2960亿元，本周净回笼7200亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有12380亿元逆回购到期。

国内股市

A股主要股指早盘单边下行，午后企稳回升，跌幅均有所缩窄。消费电子概念股午后崛起，ChatGPT、数据要素题材反复活跃；金融、地产、汽车、消费板块出现回调。上证指数收跌0.68%报3263.41点，周线止步四连阳；万得全A跌0.54%，万得双创跌0.05%。市场成交额9157.4亿元。北向资金实际净卖出42.46亿元，结束连续17个交易日净买入；贵州茅台遭净卖出5.3亿元最多，宁德时代获净买入7.91亿元居首。

香港恒生指数收跌1.36%报21660.47点，周跌4.53%；大市成交1299.6亿港元。恒生行业板块全线下跌，物管、黄金、大金融跌幅居前，碧桂园服务跌超7%领跌蓝筹，中金公司跌近5%。南向资金净卖出6.04亿港元，腾讯控股遭净卖出7.92亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.05%。

上交所本周对*ST未来、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对42起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施。

金融

央行：2022年末，金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%；全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

银保监会：2022年，新发放企业贷款超过一半投向民营企业，普惠型小微企业贷款增长23.6%，企业类贷款平均利率较2021年下降0.47个百分点。

楼市

央行数据显示，2022年末，人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。

产业

工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知：试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%；新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%；试点期为2023-2025年。

国家发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。

海外

美国1月ISM非制造业PMI为55.2，预期50.4，前值由49.6修正至49.2。

国际股市

日本政府养老金投资基金（GPIF）连续第四个季度录得亏损，为20年来最糟糕表现。

商品

上期所召开2023年工作会议明确，推动高水平对外开放。以QFII/RQFII参与商品期货市场为契机，加快推动新品种和现有品种国际化，丰富产品跨境合作。加大国际推广范围和力度，吸引全球交易者广泛参与。推动全球企业在贸易场景中更多使用和参考上期所价格。

债券

【债市综述】银行间主要利率债收益率长券持稳，短券向好；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%；银行间资金依旧宽松，隔夜回购加权利率大幅下行近33bp至1.26%附近；地产债涨跌不一，“H1阳城01”涨超62%，“H0阳城02”跌超58%。

外汇

周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7465，较上一交易日跌244个基点，本周累涨275个基点。人民币兑美元中间价报6.7382，调贬252个基点，本周累计调升320个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8002。