11月8日,2022胡润百富榜发布。钟睒睒登顶的同时,41个地产富豪消失在了榜单里。
分水岭从2020年就已经若隐若现。这一年年底,我国商品房销售额超17万亿元,但随之而来的三道红线,让激进玩家的高杆杆游戏行到终局。据不完全统计,2021年下半年以来,超30家房企出现债务违约。裁员优化,销售转行,连TOP地产公司的宏观首席都做起了情感博主。
但随着近期地产调控政策的放松、「第二支箭」(民企债券融资支持工具)的重启以及「金融16条」的发布,地产股迎来久违的反弹。
然而,所有人都知道未来是一个出清的时代,在竞争格局发生彻底改变的时候,只有真正的龙头才能活到行业回暖复苏时,才能在贝塔的修复里拿到自己的「溢价」。
那么,在真正的拐点出现之前,对于每个愿意在过去的这个三季度里加仓地产的基金经理来说,他们在标的的选择上,又有哪些不同的思考呢?
谁来接这个瓜?基金经理用谁的银子?所以永远不要玩公募!
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精彩
好
跌幅负数?
大几千只偏股公募基金,所以任何市场风格的行情下,都会有一些基金成为幸运儿。幸存者偏差+时势造英雄