【1010KIN早评】美国祭出十年最强出口禁令，中国芯片业何去何从

大家好

欢迎来到KIN哥说价值投资频道

我是你们的好朋友KIN

今天是2022年的10月10日

星期一

今天终于等到了交易日

大家的心情可以理解

又爱又怕

爱的是A股大赌场终于开门了

怕的是

赌场开门它不代表着挣钱呀

很可能代表着血亏

不好意思

我带来的是坏消息

根据法国路透社10月8日的报道，

美国政府公布了一系列

面向中国的全面出口管制措施，

这个管制措施被称为

美国过去十年以来最强的管制

主要目的就是让中国无法获得

先进制程芯片的一切途径

注意

这个管制最毒辣的地方在于

世界上任何地方

都不允许使用美国的工具

制造这些先进制程芯片

出售给中国

否则同样也会受到美国的制裁

这块其实非常狠

美国相当于捅中国两刀

捅自己一刀

捅韩国、日本、中国台湾和马来西亚

一百多刀

待会说为什么

出口管制还将长江存储

和其他30家中国企业

加入“未经核实清单”，

这意味着这场核心是芯片的中美科技战

从原本的逻辑芯片

扩大至存储芯片领域

我们来说说为什么这个管制

相当于伤敌一千自损八百

朋友则是损8万

整个芯片产业大致分为设计环节

制造环节和封测环节

而芯片的种类大致分为模拟芯片和逻辑芯片

平时说的CPU、GPU或者人工智能芯片

说的是逻辑芯片

而模拟芯片最大的一个细分

是存储芯片

简单说

科技进步主要靠逻辑芯片的进步

高级现代的幸福生活

也得靠逻辑芯片和存储芯片

打造的智能社会

芯片设计领域需要专用的集成电路设计软件EDA

这块主要是老美的公司

芯片制造环节最关键的三大步骤

一个是光刻

一个是刻蚀

一个是气相沉积

这些步骤里所涉及的设备

都是老美供应了

连最先进的光刻机供应商

荷兰的阿斯麦

背后大股东也是老美的银行

下游封装测试没那么重要

但是设备也是美国和日本公司主导

设备上的专利都是老美的专利

大家一听

感觉完蛋了

全部都是老美的东西

如果真的发狠

中国半导体行业不就全灭

不着急

我和大家说一个故事

中国在1986年就开发出了

专业的集成电路的设计软件

当时叫做熊猫系统

1990年还获得了科技部

科技创新的一等奖

但当时改革开放

中国各行各业全面拥抱西方

西方的EDA软件也就大举进军中国市场

其实当时国外的软件和中国的熊猫系统

没有本质的差别

只是人家推广做得好

不断的在高校和各大半导体设计公司

提供免费的使用和教学

慢慢的

从下到上

都逐渐习惯了国外EDA的指令集

国外的软件整个中国半导体行业

越用越顺手

而海外的EDA软件

不断积累数据

不断迭代进步

不断提升用户黏性

越好用

大家就越爱用

越爱用

在海外EDA软件上积累的数据就越多

人家迭代的也就越快

就这样

熊猫系统逐渐就没人用了

我说这个什么意思呢

意思就说

海外的软件也好

设备也罢

甚至是设计出来的先进芯片

它们最最需要的是市场

需要市场和它们配合

反馈数据

反馈需求

帮助软件、设备、芯片

不断的针对市场的需求

调整进步的方向

这时候

美国虽然代表着先进的设备方

先进的软件提供方

先进的芯片制造方和设计方

谁代表着市场

中国呀！

全世界哪里还有这么一个

14亿人的

而且消费不断升级

购买力蒸蒸日上的大市场呢

美国断了和这个巨大市场的合作

中国自己的供应商就会慢慢崛起

它们会顶替老美离开后的空缺

差一点就差一点

我们可以慢慢磨合

慢慢积累

也不是我们自己愿意这么做的

老美你自己要玩脱钩

你们自己的企业也失血严重

这就是捅中国两刀

捅自己一刀

再说了

你美国技术，专利一把抓

能打能扛

那你自家兄弟怎么办？

日本韩国

也在吃半导体这碗饭的呀

你说用你家东西的人

都不能和中国做生意

那么日本韩国是会饿死的呀

你们一人一刀

日本韩国小国寡民

就指望和中国的那点点小生意

管制一来

相当于捅了人家一百多刀

这不是刨人祖坟嘛

最后

中国难道真的会被一棒子打死吗

不会的呀

中国已经形成了自己的科技生态

我们每一年的理工科毕业生

占到这个世界人才总数的1/3

中国的经济实力上来了

物质条件上来了

有足够的实力和条件

留下最宝贵的科技人才

之前太空领域

美国就是坚决不和中国合作

航母，飞机也统统对中国关上大门

结果怎么样

现如今全世界唯一的现代化空间站

唯二的航母战斗群

第五代隐身战机

统统出来了呀

半导体也会是一样

我们虽然一开始会痛一点

惨一点

但是市场在

技术人才在

这种永不服输的劲头

以及永远向上的精气神在

再加上我们保持开放

和全世界各个市场

各方势力都交朋友的态度一直在

再过个五年

中国半导体行业

很快就会赶上来

这其中

其实蕴藏着巨大的投资机会

要知道

美国打压我们的半导体行业

就会使得国产替代变成唯一选项

而半导体产业的各个环节

基本都只有一两家独角兽公司

而且这种高技术高投入

高门槛的行业

龙头企业只能是强者恒强

你不懂每一个细分行业没关系

如果大的逻辑

大的规律把握了

在市场情绪最最恐慌

市场氛围最最压抑的当下

你可以投资我们的半导体ETF

相信中国的半导体行业

会因为你的信任

为你带来真金白银的回报的

好了

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧