【十周年连线】三代制冷剂逻辑硬吗?(对话Johnson)

【十周年连线】三代制冷剂逻辑硬吗?(对话Johnson)

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用户评论
  • 文至彬彬

    所以庭长采访完,有想入三代制冷剂的打算吗?

    一鹿6 回复 @文至彬彬: 庭长留下一个赞让人浮想连篇

  • 听友397487317

    请问免费的看制冷剂价格的是什么软件,付费的我知道有百川盈孚

    静水流深JSLS2022 回复 @听友397487317: 开盘啦

  • CTH_4h

    johnson的喜马拉雅号搜不到

    新生命法庭 回复 @CTH_4h: 雪球johnson00

  • 唠嗑Kobe24

    三美股票还不错吧

  • 听友413494130

    没有提到维修市场的增量,但是很赞👍

  • junec

    巨化当时买的配额是二代R22的吧,3代的配额要明年年中定差不多,到时候各家会跟据自己获得的配额来决定是不是自己生产或交易配额,23年的供应量是不限量的,24年才根据配额限量,所以23年各家企业不需要不计成本争配额,因为22年是截止年,而是根据生产效益自行决定是否生产,从长期看制冷剂需求市场是包括新增市场和存量市场(比如家用空调,汽车空调维修加冷媒,)而24年开始供应量是不会变了,所以随着需求量增加会慢慢大于供应量,替代产品(4代)价格高于现在15-20倍以上,估计替代速度慢,所以得到配额的三代制冷剂企业在今后10年左右的周期中,估计日子会好过,至于什么时候开始涨,涨到多少还是看市场的需求

    年轮的力量 回复 @junec: 觉得你比乔森更懂,应该是专业人士

  • junec

    萤石的需求虽然在传统的制冷剂行业增量有限,但看看现在新能源汽车行业,太阳能行业的需求就知道了,可以算一下接下来5-10年对六氟磷酸锂,pvdf,LiFSi的需求可以算出来对萤石的需求是相当可观的,到时候也会产生阶段性萤石短缺问题,金石已经提前和包钢开发尾矿萤石了,有战略眼光,个人看法

    junec 回复 @新生命法庭: 萤石粉现在看上去价格不跌了,资料显示,我国400万吨/年,占全球产量60%,是战略矿产,按照新能源的发展,接下来5年可能增加150万吨-200万吨的需求,看情况新能源汽车和光伏今年都超预期,需求要算一下,目前氟化工这些品种都在建装置,产能陆续投产,这里面还要考虑一个磷化工氟硅酸制氢氟酸的量(估计每年增加10吨氢氟酸相当于23万吨萤石粉)供应和需求要算一下,我没有很具体的数据,只能看当时的价格变化和市场反应,电子氢氟酸只是要求高,但几万吨的需求不影响大局,增量还是新能源方向,矿山开采没有几年的前期工作是出不了矿的,国家政策现在越来越严格,只能从这几个方面去综合考虑供需平衡关系

  • 6666886

    7月21的专家会议录音关于r32替换r410相当于增加配额量的内容 现在空调在由r410渐渐换成r32,因为以前为了追求安全性r410是不可燃的,现在经过30年技术发展安全技术得到了发展,r32虽然带有很小的可燃性,但是以现在的技术已经很好的控制住了所以很多的企业会用r32替代r410。替代的好处1.空调性能会更好2.r32配额用一个基数来测算,r32配额指数只有675左右,r401是2100,这意味着在使用相同配额的情况下使用r32是r410的3倍,这样能缓和配额一直下降的技术手段原来使用r410现在改成r32相当于使用配额是原来的三分之一,通过切换省下来的配额是非常巨大的,完全能够弥补第三

  • 悬崖雪球

    谢谢庭长和Johnson一起分享牛股逻辑

  • 6666886

    2023要是涨太多,会不会导致印度等十个国家大量扩产,所以这样的话,是不是说2023第三代制冷剂不会涨太多。就算印度等十个国家过了基准限期。是不是还有别的国家没有参与这个协议的,可以大量扩产?

    听友413494130 回复 @6666886: 你要相信,中国的是最便宜的,印度没有完整的产业链,造出来比中国涨价后还贵