2022【0728开盘必听】一个靴子落地，今日看反弹！

一、盘面。

昨日指数走出了横盘震荡，成交额继续保持在8000多亿，说明市场在等待两大宏观消息面落地。今日美联储议息会议的结果会落地，盘面上周二强势的房地产产业链、旅游板块昨日表现一般，很多是处于跌幅榜，这也是存量博弈特点导致的，板块和概念难有持续性，今日涨了明天跌，很多最终是原地踏步。

赛道方向上，资金又继续展开抓小舍大，咱们前期提到，游资拉了八个小圈子，光伏TOPCon、HJT电池、钒电池、钠电池、钙钛矿、一体化压铸、虚拟化电厂、钛金属、储能，游资在这八个小圈子中不断活跃，这些小圈子很多是现在还没有商业化落地，属于未来的技术，有的是行业渗透率提升预期，不过概念性比较强，比如储能现在渗透率只有5%，渗透率在提升但没有实现真正商业化大面积运用，炒的个股很多并不是真储能，主营业务基本都不相干，但概念上沾边，属于机构不看的，但是游资借着情绪炒概念的。上周游资方向是退潮期，咱们看到这八个小圈子的调整力度也比较大，昨日咱们谈到游资方向的超短线概念股进入到启动期，昨天一体化压铸、光伏电池、储能、钠电池板块被游资带出现了不错的涨幅。

咱们在7月25日早间提到，美联储议息会议受影响最大的是创新药，因为机构预期，美联储加息将影响美国一些大公司融资能力，美国医药企业将砍掉部分研发费用，而国内创新药企业，很多业务是为美国医药企业做研发，昨日临近美联储加息日，创新药方向出现了明显下跌，这也是对加息预期的反馈。

昨天隆基、通威的硅片涨价，反而引发了组件企业、下游集中式光伏电站的大涨，关于组件企业，咱们提到理论上硅片涨价对它们构成一定的成本压力，但机构的逻辑是，海外对组件需求较大，硅片涨价组件也可以顺利提价，海外是可以接受的，组件销量属于价涨量增理应上涨，集中式光伏电站相关上市公司，比如阳光电源、中信博等等出现了一定幅度的反弹，机构预期是既然组件涨价，那么这些企业会预期继续涨价，会推动这些企业赶紧囤货，赶紧加快集中式光伏电站的建设，当然机构逻辑无论对错，在机构市下一般会有日内反馈，昨日就属于这类情况。

二、指数。

指数角度今日美联储议息会议落地，第一个宏观信息面落地，市场继续等待第二个即国内重要会议，不过市场情绪面今日容易有修复，预判今日指数小幅反弹。