刚刚，千亿元宇宙龙头闪崩！网传被客户砍单1000w？农业概念股大涨，这些基金赚翻了！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

一则传闻，元宇宙龙头歌尔股份盘中突然触及跌停，什么情况？

今早有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。歌尔股份随后表示不予置评，提醒注意甄别市场消息。

来看今天第一个热点，歌尔股份跳水，苹果概念股下跌！

3月29日早盘，歌尔股份盘中触及跌停，截至收盘跌7.76%，立讯精密、共达电声等苹果概念股跟跌。

21世纪经济报道记者以投资者身份致电歌尔股份，相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，该人士提醒投资者注意甄别市场消息。立讯精密证券部电话暂未接通。

随后，立讯精密也在互动平台回复“公司最大的客户砍单1000w”的疑问，表示：公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在您所述情况，请投资者注意甄别网络不实信息。

球友@古时月-invest：

1、苹果减产Airpods消息真假待确认，从歌尔股份2月调研及今日公司电话反馈看，公司似乎并不知情；这么重要的减产消息主要代工厂都后知后觉？这不是很合理。

2、一季度苹果产业链业绩都不错，25%+大部分可能都是有的。

3、个人设想的未来两年从歌尔赚的钱，主要来自VR/AR业务带来估值拔升的钱；参考苹果手机开始放量前期、耳机开始放量前期，歌尔都是先经历估值拔升，再用业绩逐渐消化估值；下一步就是VR/AR放量预期带来的估值拔升。这需要等待，可能Meta pro产品或者苹果 MR产品发布，叠加相关业务高增速能成为估值拔升催化剂。

总之，看好歌尔，需保持投资逻辑清晰、理想看待消息、科学管理仓位、耐心等待转机。

来看今日最后一个热点：农业、养殖板块大涨，这些基金赚翻了

今天猪肉股持续走高，天邦股份涨停，傲农生物盘中涨停，截至收盘涨8.6%，年初以来股价已经翻倍，巨星农牧、双汇发展等涨7%左右，牧原股份、温氏股份、新希望等均有拉升表现；养殖ETF大涨超3%，成交额超1亿。

中国银河证券研报表示，从预期角度来说，极深度亏损状态下养殖个股风险被大量释放，安全边际较高，未来预期向好。随着猪价持续寻底、饲料原料价格上行，双重压力加剧亏损，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行，基于我们对2022Q2-3二次探底的判断，预期猪价二次探底前布局养殖个股的次优时点。

猪肉股之外，整个农业板块上涨强势，化肥、磷化工、转基因等概念板块涨幅居前，个股方面万辰生物20%涨停，农发种业3连板，湖北宜化、六国化工等化肥股涨停。

球友@楚团长扯投资 做了一个农业主题基金梳理：

长期以来，农业在大A是不太受待见的板块。一方面这里太容易造假，出过很多大案、要案，从刘姝威暴打蓝田到獐子岛的扇贝成精，舆情长期负面，所以河南猪场的财务问题才会长久以来一直被市场所关注；另一方面，中国农业长期的净资产收益率并不高，这里真正走出的大牛股并不多。

但事情总会起变化，就像此前A股机构也不待见军工，如今不管争议如何巨大，军工都是非常重要的配置议题了。所以今天我把全市场的农业主题基金都简单梳理了一下。

程洲的均衡大农业，程洲的风格就是偏均衡和价值，抱团度并不高的。作为全市场选股的基金经理，我很高兴的看到程洲在国泰大农业这只产品上，没有太多的风格漂移，核心是围绕农业来布局的，而且配置的非常均衡，就像他季报里写的：本基金按照契约的要求，布局了大农业各个细分领域的龙头企业，包括：养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。

程洲管理这只基金快五年了，取得了132%的业绩，还是很不错的，今年也得益于板块，这只基金比较抗跌，才跌了不到5%。

业绩最牛的吴国清，吴国清今年有两只产品业绩爆炸的好，一个是前海开源金银珠宝，一个是前海开源沪港深农业，都是年内正收益。前者满仓黄金，后者在着重对养殖配置的同时，对一些特殊品种做了配置，比如动物疫苗，这种配置其实是需要一定研究和判断的，也起到了很好的作用。吴国清的这个产品是今年农业主题里业绩最好的。

吴越押注种业和养猪，吴越总一直强调，种业是未来三年农业行业里面最为犀利的、进攻性最强的一个赛道，这个判断正确与否有待研究，但敢于亮观点的基金经理总是值得关注的。同时吴越总也长期跟踪养殖，他之前判断2022年会出现养猪板块的全面反转，今年从股价上看这种判断确实是有道理的。

在梳理了一堆农业主题的指数型产品后，大体可以分成两个指数中证农业指数和现代农业指数。前者更偏养殖和饲料一点，后者则更偏养殖和农业一点。但我的一点偏见就是农业这种花里胡哨的行业，是不是主动权益会稍微好一点，毕竟整体的beta不算很强？

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。