蔡皇回归，诺安成长混合净值大涨！朱少醒、谢治宇，顶流基金经理隐形重仓股曝光！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天A股很嗨，两市上涨个股超过3500只，沉默许久的芯片股成为最亮的仔，板块个股集体狂飙，1500亿北方华创涨停，蔡嵩松管理的诺安成长混合暴涨超5%。

赛道股的行情又回来了吗？

来看今天第一个热点：半导体概念狂飙，1500亿北方华创涨停

芯片概念板块集体大涨，江丰电子、芯源微20%涨停，北方华创涨停，市值超1500亿，闻泰科技、兆易创新、紫光国微等千亿大市值股票跟涨。

消息面上，昨日，市场上流传的一份文件显示，芯片大厂英飞凌已于当地时间2月14日向经销商发出了一封名为《客户信息：近期市场与成本动态》的通知，计划对旗下产品进行涨价。不过具体哪些产品线上涨，以及涨价幅度并未透露。

有业内人士表示，因为半导体行业的供需缺口依然存在，涨价也势必会传递到产业链中的各个环节。供应紧张的情况还将延续至全年。此外，由于需求的爆发，很多终端客户拿不到大厂的订单，也会选择一些国内厂商，所以要积极关注国产厂商的产能以及合作情况。

也有市场人士表示，芯片板块大涨，还受到乌克兰全球半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本消息影响。

万联证券表示，乌克兰为全球半导体原料气体供应大国，包含氖、氩、氪、氙等气体，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，且氖气为必要原物料，若供应受阻，或将对全球半导体产业造成影响。

方正证券的研究观点认为，“东数西算”工程的全面启动，从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素；

中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间；

长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。

接着来看下一个热点：做科技股最锋利的矛，诺安成长混合大涨5个点

今年以来，市场热门行业板块相继走弱，新能源、军工、科技、医药等热门行业在今年均出现了大幅回调。在市场普遍遭遇“寒流”的背景下，一直处于下跌趋势的科技、芯片股也难以幸免，半导体ETF此前自上一轮高点跌超20%。

随着芯片、半导体行业持续走弱，曾经在市场高呼“做科技股最锋利的矛”的诺安基金基金经理蔡嵩松此前也是“有点伤”。

不过今天，蔡嵩松管理的诺安成长混合开始大口回血，一口气涨了5个点。诺安成长混合基金在2021年第四季度保持了高仓位运作，其前十大重仓股中并没有太多改变，仅新进芯原股份，位列其第十大重仓股。

随着基金规模的增长，基金经理蔡嵩松也加大了前十大重仓股的持股仓位。对卓胜微、北京君正、中微公司、三家公司进行了大幅加仓，同时对前三大重仓股韦尔股份、兆易创新、三安光电进行小幅减持。

尽管科技、芯片板块此前行情低迷，但基金经理蔡嵩松依然对芯片行业的前景表示乐观看好。

蔡嵩松在四季报中指出，去年四季度的市场对行业景气度的担忧拖累了芯片板块的走势。从芯片产业上看，一方面，芯片行业缺货涨价可能会更加紧张，目前某些品类的芯片交期已经达到了自2017年以来的峰值，并且还在不断延长；另一方面，自主关键技术即将突破。两者一个是行业景气度继续加速，另外一个是替代的大幕拉开，2022年产业面临的是两者叠加的最强逻辑。

“现在科技公司股价多在低位徘徊，产业和股价的剪刀差越来越大。展望2022年，宽松周期对资本市场非常有利，更多需要关注产业本身，市场出现分歧时正是需要重视和布局的良机。”蔡嵩松说道。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。