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各位听众朋友,大家好,欢迎收听雪球出品的《六点半热评》,3500万投资者的集体智慧,带你穿透热点看本质。
来看今天的第一个热点:历史性时刻!全球首个新冠疫苗在英国获批!概念股闻讯大涨
疫苗股又火了!下半年被遗忘的疫苗股今天强势霸屏A股,生物制药、医疗器械、中药等板块全部启动,连医疗冷链、药用玻璃瓶都大涨了,消息面上,昨天,美股一家著名的医药公司辉瑞宣布,英国已经批准了他家研发的新冠疫苗的紧急使用权,这是全球首个获批的新冠疫苗,通常一款疫苗从概念到上市需要10年之久,而辉瑞的这款该疫苗整个过程仅仅花费了10个月,实现了疫苗研发有史以来的最快速度。
下周开始辉瑞的疫苗就将在全英国使用,目前英国已经有大约50家医院准备好注射了。而且除了英国,目前美国和欧盟国家正在积极审批新冠疫苗的紧急使用权;我国新冠疫苗目前也已经有5款进入了三期临床试验,昨天公布的最新消息说,我国关于疫苗的紧急使用、生产准备等等各项工作也都在同步推进中。也就是说,现在新冠疫苗全面开打已经是看得见的事了。
A股市场上,新冠爆发之后,上半年各个医药板块涨到六亲不认,医药股成为了响当当的好赛道代言人。但下半年,随着国内疫情消散,经济复苏复产利好的顺周期完全替代了医药在资本市场的关注度,再加上前段时间带量采购的冲击,A股生物医药指数这几个月以来就像坐上了下楼的扶梯一样,板块整体回调幅度已经高达20%。
今天疫苗股大涨直接带动了的整个医药大板块的强势上攻,于是有球友产生了疑问,今天医药股的行情是消息面的炒作还是跌了这么久的估值回归呢?
球友@安心便是喜乐表示,从医药股在疫情期间的疯狂上涨,到现在这一段时间开始回调来看。今天的上涨只是短期的炒作行为。
球友@别犹豫别后悔则认为医药股经过长期调整,估值已经进入合适区间,疫苗对疫情的控制到底效果如何还有待验证,并且假如疫苗对疫情控制效果没有预期的好,反而对医药股形成潜在的利好。
来看下一个热点:一封关注函干掉芯片龙头100多亿市值,村委会获球友疯狂点赞!
A股射频芯片龙头卓胜微,今天开盘后突然暴跌,盘中最大跌幅超过了12%,市值瞬间蒸发超过120亿。暴跌原因跟昨天晚上这家公司的一则公告有关,原来昨晚卓胜微收到了深交所下发的关注函,关注函剑指公司11月份发布的一则股权激励方案,该方案激励对象为公司中层管理人员以及一些技术人员,激励的限制性条件是公司今年全年的营收增长达到60%以上,而卓胜微今年前三季度已实现了营业收入同比翻倍的增长,激励门槛这么低,深交所要求公司说明,是不是刻意对相关人员进行利益输送。
球友@价值钉子户直呼卓胜微就是在割韭菜,何为股权激励?就是让大家要经过努力才能达到目标,如果增长数据已经明确,接下来躺着都能拿到股票,那不叫激励,那就叫做利益输送,把股东的利益输送给所谓的高管,就是割韭菜!
问得好,干了一件好事,不少球友们拍手叫好,纷纷为村委会点赞。
来看最后一个热点:大金融!顺周期!百亿私募都这么认为!
今年7月份以来,上半年涨的飞起的医药、科技等板块突然熄火了,开始了慢慢地阴跌之路。
而之后市场风格也在缓慢的发生着变化,11月以来,市场发生了剧烈的切换,顺周期和大
金融崛起,两大板块的市场情绪高昂。
从指数上就能看出来,11月份金融股占比较大的上证指数上涨了5.2%,而科技、医药等板
块占比较大的创业板指跌了0.9%,市场结构出现明显的分化。
百亿私募相聚资本认为,11月市场发生较为剧烈的风格切换,其背后的原因在于信贷收紧
的节奏开始加快。而流动性收紧导致社会资源价格提升,从而带动经济进一步向上。对应到经济周期的分类上,当前宏观环境已经进入到美林时钟所定义的“过热期”。而“过热期”胜率较高的品种为大宗商品,对应到股票上即为低估值风格的公司,如金融、成长性周期行业。
他们还推断,周期和金融的风格领先可能会持续一个季度左右,直到经济趋势出现明确的方
向。说了这么多,相聚资本的观点总结成一句话,就是大金融和顺周期涨涨涨的势头还要持续一段时间,不会立马停下来。
有不少球友认同表示相聚资本的观点,球友@龙头潜伏认为今年疫情的影响,走得好的板块全
都是逆周期板块,比如医药和消费,一旦明年疫苗推出,全球经济逐步从疫情中走出,对大
宗商品的需求也会逐步增加,加上今年全球都开启了放水模式,我们也不例外,财政赤字也
上了一个台阶,明年的通胀几乎是确定的事儿,所以,明年的板块布局重点应该是顺周期的
行业,而刚好,这些顺周期行业在估值上具有优势,正好是高低切换的主要方向,可以重点
关注。
当然也有一些球友不太认同,球友Kraf表示:银行涨这么就还没医药板块猛的时候一天涨的
多,遇事不决,喝酒持有才行,什么大金融、顺周期,估值这么低不是因为长时间不涨。
不知各位听众朋友们认同相聚资本的观点吗,你觉得接下来一段时间哪些板块会涨的比较
好?
好了,今天的六点半热评就到这里了,祝大家明天继续发财!
上雪球App,陪你踏上财富滚雪球之路。
1612.20万8.55万
2700亿白马突然跳水,什么情况?恒生指数8连阳!机构:港股已走出底部
三大指数全线收红!市场超4500只个股上涨!大消费强势回归!全天放量上涨!
节后开门红,破位2700点后探底回升!光刻机概念大涨!蔡崇信,大举增持阿里!
2626.白酒市场,高歌猛进还是重新洗牌?
贵州茅台再创阶段新低!康方生物自研产品打败全球“药王”,股价涨超10%!
茅台股价创近22个月新低,酒商称“近十年最冷”!千亿创新药巨头暴跌10%!
咱们疫苗已经紧急使用好长时间了
雪球·六点半热评
周六•六点半
陈翔六点半202301
六点半的日落
咻咻咻-六点半
早六点半我们一起练功吧
主播声音真好听
955家装小课堂 回复 @股海无涯子:
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一封关注函干掉芯片龙头100多亿市值,球友疯狂点赞村委会
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雪球·六点半热评
1612.20万8.55万
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周六•六点半
陈翔六点半202301
六点半的日落
咻咻咻-六点半
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直击热点,独家点评!《雪球·六点半热评》新专辑重磅上线!
1.30六点半
2月28日,东京时间六点半
44滚雪球
雪球之战
无限温柔 丨陈翔六点半