【变革】来看看阿里巴巴的产业生命周期

在上节课中，吴老师讲了一件衬衫的中国式变化，从1980年的假领子到2018年通过人体大数据生产衬衫，这个行业经历了6个重大变革，也呈现了中国制造业的想象力。

这节课，吴老师要谈谈互联网行业的产业生产周期，通过解析阿里巴巴的发展历程，让同学们看看互联网行业又是如何受到产业生产周期的影响。

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去年是改革开放40周年，我去做一些演讲的时候谈谈问大家一个问题：过去20年，中国成长最快的企业是哪个？10个里面有六七个回答：阿里巴巴。

阿里巴巴是2007年11月在香港上市的，如果你有机会在2007年、2008年买阿里巴巴的股票，买不买？ 很多人会说买。买的时候价格是11元左右，但这个股票在2012年6月退市了，退市的回购价格是14元，最低跌到过4元，很长时间里面横在9元。为什么会变成14元？因为马云宣布私有化，股票就会涨一涨。如果你买的是11元，大部分时间在9元煎熬，如果别人跟你说这是全中国最好的一家公司，你会信吗？为什么过去20年中国最优秀的企业，你在2008年买他的股票会见到“ 鬼”呢？

马云是1995年创业的，那个时候还没有阿里巴巴，他做中国黄页。他在美国看到了一个网站，输入一个东西，一个产品就跳出来了，他说如果把东西都放上去，那多好啊。我记得第一次见他的时候，他给我一张名片，写着阿里巴巴。

我问：“ 干什么的？”

他说：“你知道吗？有一个义乌小商品市场，我就是网上的义乌小商品市场，做B2B生意的。”我就问他：“ 义乌是靠卖摊位赚钱的，那你靠什么赚钱？”

他说：“ 还没想到呢。”

到了1998年我开始写《大败局》的时候，发生了东亚金融危机，国内经济萧条，总共20年发展，制造业产能过剩。当时的总理叫朱镕基，他干了一件事，把这个墙推倒了——允许民营企业做外贸。当允许做外贸的时候就会发觉，中国100个老板跑出去，98个不懂英文，100个老外跑到中国来采购商品，100个不懂中文，信息不对称。

阿里巴巴创业是建立在1998年中国政府开放民营出口自主权的环境下，在这之前没有市场空间，再晚也没你什么事了。如果不是生在杭州也挺倒霉的，因为当时跟他同时做一个企业的是郭凡生，做了慧聪网，马云老师是杭州师范学院英语系毕业的，郭凡生是人民大学经济系毕业的硕士，为什么同时开始做B2B的电子商务，郭凡生做不过马云老师？因为郭凡生生在了内蒙古，在北京创业，而马云生在了杭州，在杭州创业。在杭州创业最大的好处是——浙江是中国的市场大省，跟广东一样，是中国最大的中小企业集散地，但跟广东相比，它叫市场大省。

我写过一本书叫《农民创世纪》，这是我的第二本书，1997年写的。1997年前后，全中国最大的小商品市场义乌，在浙江；第二大小商品市场叫作路桥，在浙江；第三个叫作永康五金城，在浙江……浙江省有4000家专业市场，天生有贸易的基因，广东有制造的基因。所以马云跟我讲，这就是个网上的集贸市场，红利是时代带给他的，而他抓住了这个红利，2000年就成为B2B的全球第一。

福布斯派记者到杭州去找他，最后在家里找到这个人，把他拉出来拍了一张照片，成为中国第一个上福布斯的中国企业家，那时候他还在家里办公。后来孙正义找到他，投资他，蔡崇信就开始跟他干活了。到了2007年底的时候，他的上市主体业务在香港上市了，10年前你买的就是这只股票，为什么后来六七年赚不到钱呢？因为当它上市的时候，就是中国制造业2008年金融危机崩塌的时候，那一年中国外贸下滑了百分之二十几，2009年再下滑百分之二十几，到今天还没翻过身来。

命运有另外一个名字叫作趋势，天王老子都抵不住趋势。如果在这个时间点，马云仍然在这里挣扎的话，就不会有今天。他要感谢2003年发生的SARS，他做了一个淘宝；他要感谢中国政府允许他做支付宝，要知道中国政府、中国的银监部门允许一家互联网公司开通移动支付是特别不容易的事。互联网是很厉害，但有的时候也需要一个政策环境，如果2003年中国的银监部门没有允许你做支付宝的话，你是做不出来的。但是我允许你做支付宝，你敢不敢做还是个问题。

我们写《阿里巴巴：天下没有难做的生意》的时候去访谈。什么叫支付宝？就是我跟你做生意，咱们都没见过面，如果担心对方是个骗子，那就把钱先放到第三端，交易完成以后再把钱给你。支付宝早年是中介来担保这个平台，咨询公司报给阿里巴巴董事会说，如果有2.7%的人是骗子，100单生意中有2.7单是骗子的话，系统就垮了。要知道2003—2005年的时候，网上假货横行，假货并不意味着是骗子，假冒伪劣， 假冒是一回事，伪劣是一回事，他们都是生意人，无非是卖了假冒产品、伪劣产品给你，并不是因为他是个没有信用的人。他要解决的问题——你是不是个有信用的商人？

咨询公司告诉他，100个人里面有2.7个人如果是骗子，做假交易的话，你整个中介系统就挂掉了。马云跟我讲董事会做支付宝，举手表决，除了他以外，没有人举手。马云说：“ 我认为到淘宝上来开店的人，都是想赚钱的人，都不是想来骗钱的人，哪怕他卖的是假冒产品、伪劣产品，他都是想卖这个东西来赚钱的人。”

我记得2008年出这个书的时候，万分之几就赢了。如果没有银监部门给你发这个牌照，你做不了，如果发给你牌照，董事会过不了关，那也做不了，也不知道怎么赚钱。马云曾经有段时间说“ 淘宝20年不赚钱”“永远不赚钱”，那他就是个“ 骗子”，其实他也不知道，他就认为这件事情能够改变很多东西，就跟他1998年以后做这个事情一样，也不知道怎么赚钱，是因为接下来发生的这些事情，让阿里穿越了产业的周期，成为一家伟大的公司，做出了淘宝。

2008年的时候，还没有天猫，天猫是2009年开始的。我需要把一些正规的厂商搬到互联网上去，既然外贸垮了，那就做内贸，2010年开始搞双11节，叫光棍节，而今天已经成为考验中国物流、考验女生剁手能力的一个购物狂欢节，都是在那以后发生的事情。

2013年，推出了余额宝，建构了蚂蚁金服。

2014年，它的C2C业务（淘宝业务）和退市的B2B业务在美国上市，拿到了第一批的五家民营银行的牌照，就是今天的网上银行。

2015年，推出了菜鸟物流、跨境电商。

2017年，推出了新零售。

2018年11月，他提出了新制造。

这意味着即便它是过去20年中国最好的互联网公司，仍然受到了产业生命周期的影响，前10年，他的产业生命周期跟Made in China（中国制造）相关，你买了它的股票不会赚钱，因为Made in China的黄金10年就是他前10年的创业周期，它上市的时候，Made in China就结束了，中国外贸就塌掉了。

但是后10年是跟中国国内的消费升级相关、跟国内的电子商务相关、跟国内的物流革命相关、跟国内的新金融创新相关，过去10年中国发生的就这么几件事，也就是互联网所带动的改变：物流革命、商品革命、金融革命。他没有做的是服务革命，服务革命被美团做了，他没有去做信息革命，信息革命被微信和今日头条做了。除了这两个，他都干了，所以前10年吃的是Made in China的红利，后10年吃的是移动互联网所带来的产业革命的红利。这就是一个非常优秀的创业企业家跟产业的关系。

思考题：

同学们，今天吴老师讲完后给大家留了道思考题：如果没有Made in China的红利，你觉得阿里巴巴会像今天这样成功吗？为什么？在评论区说说吧~