防汛概念被热炒，但业务对口却不如名字起得好？

各位听众朋友，大家好，今天是2020年8月19日星期三，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，3500万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

受台风影响，今天上午香港股票交易市场没有开盘，A股市场这边表现尚可，只有创业板指数被医药股拖累跌的略惨，上证指数波动并不大，而且有不少板块上冲势头很猛。

但没想到的是，下午港股市场开盘以后，不但恒生指数迅速下跌，A股也被拖下了水，港股交易刚开始半小时，被称为“聪明资金”的北向资金就大幅流出，截至收盘，沪深股通仅交易一个半小时时间，北向资金就净流出超60亿元，沪指跌1.2%，险守3400点；创业板指更是跌超3%；股民们纷纷称A股这是被北向资金砸盘了…最近的股市表现，简直可以说是 “两天牛市，三天熊市，太难玩了。”

不过从今天盘面上看，除了前期被爆炒的疫苗股开始大幅度下跌以外，又一批新的热点概念股涌现了出来。

让我们来看看今日的雪球爆点热评。

第一个热点：食品股集体创新高，现在还能上车吗？

食品加工板块今天又起风了。

卖凤爪的有友食品、卖味精的莲花健康等多只股票集体涨停，另外有千禾味业、双汇发展、海天味业、好想你、三全食品等股票价格集体创历史新高，值得注意的是，卖调味品的海天味业总市值目前已经超过5300亿元，不但超越了恒瑞医药、宁德时代、格力美的等大白马，更是超越了石油巨头中国石化，目前3000多只A股股票中只有像茅台、工行等11只股票市值比海天味业高。

那么食品股涨势如此凶猛，还有哪些股票可以上车呢？

有球友解释说：食品板块在前几年就因为通胀而领涨板块，今年有因为消费券、内循环等逻辑在板块盈利能力下滑的情况下估值来到了历史最高点。食品饮料等传统板块业绩缺乏爆发力，在牛市中想象力一般，更重要的是找到一个相对低估的低点位，买入消费白马才是更好的选择。

另外也有球友建议说，调味品双雄之一千禾味业可以考虑，产品着重深耕中高端市场，目前相比较海天规模小，未来增长速度乐观。

接下来一个热点：防汛概念被热炒，但业务对口却不如名字起得好？

最近一段时间，全国各地发生了多次强降雨，水利部预计，8月19、20日，长江上游寸滩、三峡水库入库将分别出现74000立方米每秒左右的洪峰流量，均为1981年以来最大洪水，也是三峡建库以来最大入库洪水。目前，重庆市水利局已启动Ⅰ级应急响应全力应对。

今天A股水利、水电板块均大涨，午后更是掀起了涨停潮，青龙管业、钱江水利、桂东电力、闽东电力等十余只个股集体涨停。

不过这涨停的股票中有一部分却和防汛一点关系都没有，比如青龙管业、钱江水利等主要是做市政排水管道等业务的。

雪球大V@青春的泥沼 也是吐槽到：“四川重庆甘肃这样大的水，一些水管概念股竟然摇身一变成了抗洪抢险概念，当下更有用的水电涨幅还不如水管，难道拦阻洪水时候，水电站不如水管啊。”

大A股的风格就是这样，什么股票都有可能被热炒，有球友表示：“原来名字里带水的就是防汛概念股呀，安徽水利把名字改成了安徽建工，今天都跌了。”

小编也觉得，看来公司上市时真得想个好名字，不然有热点概念的时候容易被市场给遗忘掉。

最后一个热点：快递业差距进一步拉大，三通一达恐将掉队！

昨天晚上，A股四大快递企业顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递7月份业绩一起出炉了。

其中，顺丰7月份营收近120亿元，同比增长超36%，业绩增速排名四家公司中的第一位。圆通则排在第二位，产品收入近23亿元，同比增长了6%。而剩下两家公司韵达和申通的营收分别下滑了7%和6%。

四家公司的业绩有涨有跌，出现了分化现象。出现这种情况的主要原因是快递业再度打起了价格战，虽然7月份快递单量同比大增了30%，但是平均每一单快递收入仅为10.42元，快递单票收入下降了10%。

而主攻高端市场的顺丰快递单票收入为17元，其他三家快递单标收入仅为2元左右，这其中的差距自然非常大，顺丰虽然市场份额比不上这几家，但是营收却多了好几倍。

雪球用户@ FD-9418080 表示：“已经有了些为了客户和业务量恶意竞争降价的意思了，客户获益，但是韵达、申通、圆通2块钱的单价能挣吗？”

而他们之间的差距也反应在了股价上，今年以来，顺丰控股的股价涨了90%，几乎翻倍，持续创出历史新高，而其他三家公司股价走势一般，如昨天被京东停用的申通快递股价则一直处于阴跌状态。

雪球用户@拖泥带水张 也是表示：“快递成本下降来自于规模效应，而获取规模的最直接方法就是价格竞争，所以其行业性质决定了挤出对手的方法还是价格战而非并购。快递行业的价格过去一直在毫无悬念的直线下降，而价格战还有产能过剩的原因，因为产能过剩，直到1-2家出局之前价格战会一直持续。”

虽然过去几年快递业发展不断加速，但是竞争也在一直不断地加剧，“三通一达”这几家公司随着顺丰、京东等在电商快递领域的进一步发力而压力巨大，恐将掉队。

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