大数据：关注这些大数据中心项目

上节课我们讲了新基建中的新能源汽车充电桩的建设，国内充电桩在未来几年将面临非常大的需求，这个领域市场广阔，所以大家平时还是要多关注相关的公司和股票。今天我们来讲一讲“新基建”的另一个非常关键和核心的领域——大数据中心。

这节课我将分享三大看点:

1、大数据中心是数字经济的关键，计算力成为最基本的基础设施；

2、大数据中心投资逻辑重点在规模驱动、长期性和稀缺性；

3、关注大数据上下游：设备供应商与云计算；

一、大数据中心发展概述：

我们最近这些年经常从各种媒体上看到听到关于大数据、云计算的报道，而且有不少机构和人员的工作也实实在在开始使用大数据和云计算，所以对大数据中心很多人可能已经有所了解，并不陌生。

顾名思义，大数据中心就是集中存放计算、存储以及网络设备的场所，是承载计算力的关键基础设施。大数据中心是支撑数字经济发展的关键，在数字经济时代，计算力已经与水、电一样成为最基本的社会基础设施之一。

4月20日，国家发改委在例行新闻发布会上表示，要加快全国一体化大数据中心建设。大数据中心按照服务对象划分，分为企业数据中心（EDC）和互联网数据中心（IDC）。EDC是由企业或机构构建并所有，服务于企业或机构自身业务的数据中心。IDC是由IDC服务提供商所有，通过互联网向客户提供有偿信息服务。

据科智咨询发布的《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示，预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%，到2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。

数据中心是按照机架数量来界定规模的，小于100台的属于微型数据中心，也是我们比较熟悉的机房；100-500台的是小型数据中心；500-3000台的是中型数据中心；而到了3000-10000台才是我们讲的大数据中心，大于10000台则是超大型数据中心。

既然需要容纳这么多的机架，必然要求有足够的空间，就要进行空间建设，这可能也是为什么大数据中心会被列入“新基建”的原因吧。

2019年我国数据中心机架规模达到227万架，超大型、大型数据中心占比达到12.7%。规划在建数据中心320个，其中超大型、大型数据中心数量占比达到36.1%。

大数据中心可以广泛应用在很多领域，比如金融、安全防卫、能源、农业、制造业等等。

二、大数据中心的投资逻辑

我们在投资大数据中心的时候首先要关注规模驱动。

数据中心容量非常重要，电力容量通常在2MW到2.5MW的范围内。这一切都是由规模经济驱动的。如果了解一下发电机组的功率成本比率，容量在规定的范围内性价比最好。如果部署在规模较小的数据中心中，功率成本将会更高。如果运营商希望节省设备场地的空间，并且发电机数量更少但容量更大，那么功率成本也会增加。

其次，要关注数据中心建设的长期性。

未来作为一种资源，企业利用大数据，可以更加敏锐地感知周边的变化，更加深刻地洞察客户、消费者以及合作伙伴的行为和变化趋势，更加精准地优化企业的运营，更加和谐地与商业伙伴一起开展协同创新。所以统一规划、分步建设自己的大数据中心平台、采用大数据平台技术、从各种异构数据中采集存储和流转数据，是每个企业根据自身特点必须要做的事，也是未来长期要做的事。

另外还要关注数据中心地域的稀缺性。

大型数据中心基本都集中于北上广三地，数量都超过50个，每个运营商都有自己的数据中心基地，不少第三方数据中心也喜欢在这三地建设数据中心，另外像浙江、福建、江苏经济比较好的省区，也是数据中心建设较多的省份，建设数据中心的数量与当地经济发展情况密切相关。随着北上广逐渐饱和，新建数据中心逐渐向其它省份倾斜，未来这种情况会更加明显，现在北京已经表明不再批准新建数据中心用地，这基本关上了新建数据中心的大门。

三、大数据产业链分析

大数据中心产业的上下游分别是：

上游：数据中心核心设备供应商（重点是服务器、芯片等）；

下游：云计算相关公司；

数据中心建设步骤如下图：

建设一个数据中心过程复杂，成本极高。提供基础设备的设备供应商是投资的重点。主要有三种不同类型的服务：批发主机代管、零售主机代管和主机托管。云计算趋势对数据中心提供商来说是利好。预计到2021年，批发和零售主机代管市场产值可达480亿美元。中国电信、中国联通、世纪互联等公司都是数据中心的设备供应商。

大数据中心的下游是云计算产业。云计算是继互联网、计算机后在信息时代的又一重大革命。其服务类型分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)三类。从长期来看，无论IaaS、SaaS，云计算的成长性已得到海外市场的验证，以及国内市场的前期验证，难以被证伪；从短期来看，产业政策的支持和疫情黑天鹅事件，明显加速了政府、企业上云，行业景气度上升。

因此云计算也是我们应该关注的投资重点领域。现在我国云计算市场发展迅速，互联网巨头阿里、腾讯、京东等纷纷进入了云计算领域。据专业人士推算，云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长行业，预计在2020年，我国的云计算市场规模将达到2200亿元以上。

市场格局方面，云计算围绕一线巨头展开。伴随大企业原有数据向云端迁移，以及数据和运算量激增，云产业链将呈现如下特征：IaaS单一市场只有几家巨头，同时IaaS巨头已经主导PaaS市场，格局趋于稳定，新进入者挑战较多。SaaS市场聚焦大企业客户仍将是最优策略，需重点关注SaaS企业产品定制化能力、客户留存率、经营现金流等。可以关注的公司包括中科曙光、浪潮信息、奥飞数据、太极股份、光环新网、宝信软件、神州信息、石基信息等公司。

四、值得关注的重点大数据项目

最著名的大数据中心项目可能就是位于贵州贵安新区的国家大数据灾备中心了，这是首个国家级数据中心，建于2015年，用一根特殊的网络虚拟专线跨越了北京与贵州之间2200多公里的距离，实现了国家旅游局北京机房与贵州灾备中心数据的同步传输和异地备份。

位于湖南益阳的芙蓉云数据中心，总投资在50亿元以上，占地面积450亩，要建成总容量为20000个高密度机柜的云计算数据中心、云计算平台及云计算管理中心。主要为行政事业单位、国内外大型企业、科研机构及医疗、金融、交通、生物科技及影视制作等产业提供高速量运算及云计算服务，全部投入运营后，将形成200亿元以上的云计算产业集群。

腾讯贵安七星数据中心则是企业里最重要的数据中心之一。七星数据中心是中国也有可能是世界上第一个民用级可以防止常规打击的数据中心，是全球最为安全的数据中心。采用腾讯第四代数据中心的T-block技术，具有高隐蔽性、高防护性和高安全性，整个数据中心总占地面积约为47万平方米，可容纳超过5万台服务器。这里将存放腾讯公司全球核心数据,提供高安全高可靠的云服务。

还有在建的国家健康医疗大数据中心，2016年国务院将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局。2020年初，国家健康医疗大数据北方中心在山东济南主体落成，这里将存储山东、河北等6个省份约6亿人口的健康医疗数据，要打造成为世界级、国内最先进的健康医疗大数据中心，实现集政、产、学、研、用一体化的大数据全产业链生态体系。

随着大数据中心建设技术的提升，其建设速度也在逐步加快。以前要几年时间才能建成一个数据中心，现在则是一年乃至半年就可以完工。这也大大加快了我们整体推进大数据中心建设的速度。不过，在大数据中心迎来新一轮建设高峰之际，也要解决好耗能问题和利用率问题，结合各地实际需求，规划建设针对性强、规模适当的数据中心。

投资有风险，理财需谨慎！

本节目由喜马拉雅联合上上学堂独家播出。