1007.没人关注的消息才更有价值

没人关注的消息才更有价值

来自小狮子旺财的雪球原创专栏

主播：小陆

最近大家的关注点都在疫情上，而投资上的热点也被协同办公、云计算给占领，昨天其实有个工信部的消息大家都没在意。

工信部网站10日消息，近日已向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证，同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。

也就是说工信部又给除了移动之外的三个5G牌照持有者分配了100MHz的频段，主要用户5G的室内覆盖。主要表达出两个意思，第一个是5G的建设并没有因为疫情而减弱，按照本人多次强调的，虽然短期受到影响，但疫情过后非但不减弱还得大大的加速才行。至于原因你品，你仔细品；第二个是给中国电信、中国联通、中国广电分配了同样的室内频段，这其实是非常有利于大家共享室内基站的。我们知道无线覆盖主要分为两类，一个是室外的宏基站，一个是室内的小、微基站，而从数量和难度上来说，室内远远大于室外，因为室内的环境更加复杂。

去年我反复强调过云计算的机会，现在觉得云计算可以降降温了，虽然长期依然看好，但中短期的风险收益比已经大大降低了。而5G的很多个股虽然去年涨幅不小，但等年报过去，很多的业绩就会抹平估值，而且很多的调整已经3个月以上了，价值反而在逐渐的提升。

本周已经部分复工，每周会到公司2-3天，感觉办公楼的物业的各种防护比较充分，不管是路上的行人还是公司的同事，基本也都是100%戴上口罩，而外地返京的同事也老老实实在家隔离14天。只要措施得当，拐点将很快到来，个人判断再熬过返程高峰后的两周，也就是在月底附近，将迎来大的转折。

而在投资上，我们也没有必要过于担心。个人比较看好的机会包括：

云计算：当然不是现在，是长期，短期已大幅减仓浪潮、新易盛、星网，如果有好的回调机会再介入。仍然比较看好的是基础设施端的服务器（浪潮信息）、光模块（新易盛）、网络（星网锐捷）、云应用（顺网科技）、岷江水电（国网云网协同注入，持续观察，尤其是在云计算、边缘计算等领域）。这几只的逻辑，在公众号历史文章里都有，感兴趣的自己翻翻吧。

5G：前半年仍然是基站侧，飞荣达（兼具终端、基站、服务器）、世嘉科技（期待陶瓷滤波器的放量）、中兴通讯（但目前有点高，1500亿以下考虑）

商超零售：家家悦、永辉超市，观察中。

猪：牧原股份、新希望，主要持有新希望，逻辑其实只有一个，任何坏的外界环境，都是加速龙头快速成长的契机，猪瘟是，新冠也是。

大家是不是发现自选有点少，其实我们赚大钱的，都在确定+重仓+耐心。热闹，并没有鸟用。（更多内容关注公众号wangcaigo）

作者：小狮子旺财

链接：https://xueqiu.com/3995301829/140948678

来源：雪球

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。