966.电动车与ETC

电动车与ETC

来自肖志刚的雪球原创专栏

主播：小陆

这些天电动车主题又开始火起来了，信心来自特斯拉，而不是国内电动车产业的发展。刚刚公布的2019年电动车同比下降了4%，国内电动车发展不如人意的原因，是因为补贴退坡了，当年投资者、产业界看好电动车的原因，也是因为补贴。至于补贴背后的原因，无非是能源安全、节能、环保、弯道超车等理论，使得没有理由不看好啊。可我就一直谨慎，一是对补贴持续性的谨慎，二是没补贴后电动车能否替代油车谨慎。

这里就只说第一点，即补贴的进退的另一个视角。当年认真检索过关于电动车的政策，出身于同济大学汽车系主任的万钢，2007年就任科技部之后，不遗余力推进电动车的发展，并推动了2008年国家层面出台了支持政策，而后2009年A股开始出现电动车主题。

经常买基金的投资者应该有一个常识，就是基金经理换了之后，重仓基本都是要换一遍的。如果有没换的重仓股，那很可能的一种情形就是背后的分析师的坚持。2013年3月“基金经理”换届前后，很多事情都变了，但唯独对电动车的政策支持始终如一，就是因为“分析师”没变。那么，2018年3月份之后，电动车的支持力度应该慢慢减退的，因为那个“分析师”该退休了。

2017年的某一天，我把这个逻辑跟一位朋友说了，也算跟他求证吧。他告诉我，部里刚来了一位新领导黄卫，可能值得研究，说不定以后股市的主题会因他而起。我回来就把这位东南大学的智能交通院士出版的教材，买了几本给研究部，书中出现最多的词，就是ETC。那个时候我还跟几位卖方所长建议过，去东南大学那个专业招个分析师来吧。2018年3月之后，接替者来了，结果不是黄，是王志刚。是不是应该去电子28所招个分析师来呢？不知道。

历史是英雄创造的，更是群众创造的，因为群众是决定方向的，英雄是影响时点的。所以历史总是惊人的相似，但从来不会简单重复，主题也一样

作者：肖志刚

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来源：雪球

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