炒股入门10堂课-第2课：买什么股

第二课 买什么股

第一堂课我们说了根据几个大盘指数“线上作业、线下休息”，并且关注板块效应。这堂课主要聊聊，线上如何作业，也就是买什么股的问题。

一般来说，交易根据持股时间的不同，分为短线、中线和长线，下面分类说明：

1.短线。短线主要做情绪波动。

一个消息或者题材出来，大家都不冷静，资金潮水般往里面涌入，造成某些板块或者个股像打了鸡血一样的飙，然后这中间，会有很好的短线狙击目标。

短线就要做这种交投非常活跃的。那种趴在地上的票，去做短线，每天偶尔翻下身波动两三个点，盯盘盯得眼睛充血眼药水不停滴，能抓几个点？得不偿失。

一定要做强势股，做那种刷刷刷的，板块一起疯的，然后干龙头。你说如果要想抓涨停板，找近期涨停过的，和一两年从来没涨停过的，哪种更容易涨停？

图1

（中国一重当年启动时连飚三个涨停，成交量急剧放大数倍，调整后再次攻击时入场）

不要怕跌，一方面有止损，另一方面龙头有反抽逃跑的机会，所以要干龙头。要是害怕，干脆放弃做短线，其实也没事，因为短线一般适合时时盯盘的职业选手。

那么基于这个大原则，我们可以倒推，短线目标有哪些特征：可能突然成交量增加很几倍，涨得也很急，基本飚直线，过程中涨停板是少不了的。

这些都是最基本的特征，不然怎么证明他强势？然后大家可以围绕这些特征，去寻找目标。没有这样的目标的时候，宁愿不做。不是有句话叫做：喝最烈的酒，把最野的妹。就是这种。

再看最近的一个实例，美联新材。

图2

这个票2018年2月7日起突然连续两个一字涨停，随后又接着放量两个涨停，成交量比平时放大了10倍以上。

连续飙涨后开始缩量回调，休息了3个交易日，再度放量涨停。

“堆量飙涨+缩量回调+再度放量涨停攻击”，符合短线交易原理，走势和中国一重当年其实也很像，第二天开盘可以进场（买点如箭头所示）。

2.中线。中线主要做趋势中继。

比较强势的票，等第一波涨完后，慢慢消化调整，这个波动越来越小，成交量也越来越小，说明买卖力量开始均衡，到最后，不可避免要选择方向。因为横着运行的空间越来越不够了。

这时候一旦放量启动，就可以追进去赌第二波。大致是这样一个图形：

图3

上面是k线，下面是成交量，画得粗糙了一点，应该不影响理解。当年的卫宁软件：

图4

大家看波动幅度，还有当时的成交量，特别是方框范围内，那时除了变盘，真没有太多选择，难道就那样窄幅波动一辈子？刚好赶上行情好（属于指数线上作业范围内），往上就自然而然。

所以要尽量行情好的时候才入场，这样变盘容易往上变。

我再用实例略微说详细点，让大家体会一下趋势中继的几种形态变化：

（1）失败的M头（或者失败的三重顶）。

这是中继过程中最常见的调整形态。一波行情结束后，形成一个类似于M头或者三重顶的结构，但是做头失败，重新开始上涨，在再次站上20日均线（特别是出现有力度的阳线）后入场做多。调整时间以1.5-3.5个月为佳，第一波上涨越流畅越好。比如2014-2015大牛市期间的上证指数，两个箭头处都是不错的买点。

图5

（2）欧氏“杯柄”。

这是美国股神欧奈尔总结的一种中继调整形态。一波行情结束后，先以“杯”状形态（就是那个大的弧形结构）调整3-5个月，再用“柄”状形态（就是那根往下的线段）调整3-5周，然后放量上涨突破右杯沿后入场。整个形态应该是上涨放量、下跌缩量的。用周线图看可能更清晰（达安基因周线图）。

图6

（3）高位紧密旗形。

这是一种比较高效的短中线中继形态。首先一波犀利飙涨的行情，股价两个月内翻番；然后遭遇3-5周的缩量回调，回调过程类似于技术分析中经典的“旗形结构”（下飘旗）；再用放量长阳甚至涨停板再次启动时顺势追入。这种形态非常罕见，但是成功率和效率相对较高，有点可遇不可求。

图7

大家如果仔细看看，三种形态不管调整过程中什么变化，但总体结构就是简单的“趋势中继”，符合“上涨+调整+再次上涨”的结构要求。不管他们披着什么伪装，我们透过迷雾看到本质，一眼看透他们的心肝脾肺肾，然后果断进入，大胆试错，控制仓位，严格止损，耐心持盈，不需要很高的胜率，照样能够获取稳定收益。

3.长线。长线主要做趋势转折。

说白了就是抄底捡便宜。这里特别提醒一下，不要在一波大行情开启很久以后去做长线，或者一波大行情刚结束不久去做长线，一定要捡便宜。

2008年底，遍地2元股和破净股；2012年底，很多人忘记了股票密码，上非诚勿扰一听说你是炒股的24盏灯马上全灭，骂人就说“你才炒股，你全家都炒股”，这种时候才好做长线。

这种时候买股票，只要运气不太差，一般就只输时间不输钱了。

我自己操作，一个前提就是长期下跌一年半以上，再结合一点基础技术分析看看有没有底部特征，然后才开始考虑长线这回事（不代表这时候就做）。

图8

一个票跌半年就起来了，那我宁愿错过。

“趋势转折”属于长线交易，买点主要有两种判断方法。刚刚说的是第一种，趋势线判定法。

这种方法，沿着股票前期下跌方向波段反弹的上轨，画一条下降趋势线。当k线突破下降趋势线后，回调不再创出新低，再次拉起时入场。因为是长线，也可以分批入场。这是技术分析对“趋势转折”最基本的判定方法，我们不去研究掌握高难度的东西。

第二种方法：用年线拐头判定。股票均线其实就是天然的趋势线，只不过是曲线。一般认为，当均线出现年线（250日均线）级别转折时，长期趋势也开始发生变化。

具体操作中，长期下跌的k线往上突破年线，再次回踩年线确认，如果这时候年线也已经走平或者上翘，就可以视为产生一个长线买点。“缠中说禅”对此也有过专门论述。

图9

大致就这些，围绕这几个大原则去琢磨，去选股，“短、中、长”定位清晰，结果一般不会太差。

没有机会的时候，不要将就，不要随意买。

一则没什么油水搞不好还亏钱，无谓损失本金；二则随意买票真正机会到来时手里没钱，浪费机会。不如干脆休息，一年等到几次机会就够了。

谁有本事天天赚钱，或者在每个股票上都赚钱？你也不需要赚到股市里所有的钱，弱水三千一瓢饮，对不对。