128. I未来地图:高利润守恒定律
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128. I未来地图:高利润守恒定律

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当技术进步和市场竞争等因素使得某个市场环节的高利润消失时,赚取高利润的机会往往出现在由该环节催生出的新的相邻环节上。




【关键词】

高利润守恒定律,克莱顿·克里斯坦森,平价化,开源软件,互联网应用,开源硬件



【正文】

你好,欢迎来到《KK 对话未来》!


今天我们要讲的知识点叫「高利润守恒定律」。你很可能知道这个定律,因为它是由《创新者的窘境》和《创新者的解答》这两本畅销书的作者克莱顿·克里斯坦森在 2004 年左右提出来的。


这个定律是这样说的:


当价值链上某个环节的高利润由于产品的模块化和商品化而消失时,赚取高利润的机会往往会出现在相邻环节的专有产品上。


在这个表述中,有两点需要说明的地方:


第一点是「商品化」这个词。这里的「商品化」和我们平时所理解的商品化不是一回事儿。我们平时讲的商品化,意思是说,原本不被用来交易的事物,在市场经济条件下转化为可以被用来交易的事物。这个商品化对应的英文是 commercialization,更确切的译法应该是「商业化」。而在高利润守恒定律里的「商品化」,英文是 commoditization,是指商品原本具有的品牌等独特价值,或者说产品溢价,因市场的充分竞争而消失不见,最终影响消费者购买意愿的决定因素只剩下价格。很明显,当商品出现 commoditization 时,它会趋于按成本定价。所以,这里的商品化实际上指的是「平价化」或者是「去溢价过程」,有些人把它翻译成「货品化」。


第二点需要说明的是,赚取高利润的新机会出现在相邻环节,这里面的相邻环节并非原本已经存在的环节,往往是利用被平价化了的产品和服务,创造出的新产品或新服务,所以是一个新生的相邻环节。


好,那让我们用更能听得明白的话,把「高利润守恒定律」再叙述一遍:


这条定律说的是,当原本可以赚取高利润的某类产品,因为技术进步和市场竞争等因素导致价格下降,原有的高利润消失时,有可能会促成对该产品的大规模使用,从而催生出新的产品和应用,而企业可以通过这些新的产品和应用,赚取高额利润。


下面我们就用一些例子来说明「高利润守恒定律」。


第一个例子是高利润从硬件行业向软件行业的转移。


我们都知道,在微软崛起之前,计算机行业是靠卖硬件赚钱的。那时候计算机行业的巨无霸是 IBM。我们也讲过 IBM 的发家秘史,讲过它是如何从一个做打字机的机械制造商一跃而成为新兴的计算机行业巨头。不过,这不是今天的重点。


IBM 靠把计算机卖给企业、机构和学校赚了大钱;但进入到上世纪八十年代,它遇到了一个强劲对手,就是苹果。苹果做出了第一台供个人使用的计算机,迅速占领了新市场。IBM 为了应对苹果的挑战,采取了一个非常大胆的策略,就是开放自己的硬件架构,允许第三方制造商使用这个架构生产各自品牌的个人计算机。同时,IBM 把操作系统的开发分包给了微软。


这之后,微软崛起,靠卖Windows操作系统和Office办公软件赚了大钱;而计算机硬件由于市场已经进入了充分竞争阶段,所以利润下降到几乎为零。国内的计算机厂商,像联想,最初是靠着国家保护和政府采购,才维持了高定价、高利润,但随着中国入关,计算机市场一打开就迅速被国外厂商占领。联想明明可以从国外的市场学到东西,但却眼睁睁错过了转型的机会。


第二个例子是高利润从专有软件向互联网应用的转移。


微软靠卖专有软件赚了大钱。但它随后也遇到了挑战,就是开源软件。开源软件的前身是自由软件,自由软件的自由,在英文中也有「免费」的意思。所以,绝大多数自由软件也都是免费的。后来,在蒂姆·奥莱利的推动下,自由软件运动演化成了开源软件运动。开源软件运动最有价值的成果就是 Linux 操作系统的诞生。当然,还有很多其他的开源软件产品也非常有名,比如最早的网页浏览器是开源的,后来市场占有率非常高的数据库 MySQL 也是开源的,还有很多编程语言都是开源的。


开源软件运动让微软非常恼火。包括比尔·盖茨在内的微软高管都曾不遗余力地攻击过开源运动,指责开源软件运动会毁掉一个非常有价值的产业。


但开源软件运动也犯了一个错误,就是没能认识到「高利润守恒定律」。当时很多开源软件运动的核心人物都在努力与微软争夺软件市场。蒂姆·奥莱利在《未来地图》这本书中就引用当时一家非常有名的开源软件公司 RedHat 的创始人说过的一句话,他说,「我的目标就是要让操作系统市场萎缩」。但是,RedHat 的主要收入就是来自于操作系统市场。这不是自相矛盾吗?


如果开源软件运动的核心人物能够了解「高利润守恒定律」的话,那他们就不会把商业战场选择在软件这个领域,而是应该去在软件基础之上拓展新的领域。后来 Google 的崛起就再一次地验证了「高利润守恒定律」。


事实上,今天几乎绝大多数网络服务器的操作系统都是基于 Linux 的。Linux 没有从 Google、从亚马逊、从 Facebook、从腾讯等这些互联网巨头身上收过一分钱,但它却为巨大的互联网应用市场奠定了基础,而这个市场的利润,远远超过了旧的专有软件市场。


类似的例子还有很多。比如,高利润从数据库向企业应用的转移,这里面的主角是 Oracle;再比如,高利润从服务器托管向大数据服务的转移,这里面的主角是亚马逊、是阿里巴巴。等等,等等。


那下一个高利润转移会发生在哪儿呢?


答案肯定不止一个。每个领域、每个市场,都有可能发生高利润转移。记住,当一个原本具有高利润的产品变得平价化后,高利润转移的可能性就出现了。如果对照软件的历程,我们可以看到一个非常相似的过程正在进行中,那就是硬件的再度平价化。当开源硬件运动兴起,当手机等智能设备的价格降到极低时,物联网应用很可能就是新的高利润环节。


好,这就是今天的全部内容。谢谢收听!


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