4、养儿防老类客户的特点、风险与需求分析

269

试听180秒4、养儿防老类客户的特点、风险与需求分析

00:00

10:57

相信不少高净值客户对退休养老问题都不太重视，又或是金融理财专业人士面对高净值客户不知如何切入养老规划，总觉得这是一般中产阶级才需要关注的议题；

然而，高净值客户真的没有养老规划的需求吗？此类客户有什么隐含的风险？专业人士又该如何建议？本课程是古致平老师根据多年服务高端客户的实际经验，提炼出来的四大类高净值客户退休养老肖像；

教大家如何KYC(提问)，进而分辨出高净值客户在退休养老上的真实类型，再依据四类型客户的特色、风险及需求点，找到每类客户为退休养老所适合的金融工具(包括金融投资、不记名资产、房产、家族信托、人寿保险等)。

课程亮点

1.理论+案例，通俗贴近，强力解决问题

2.专业+演说，明星导师，剖析事件本质

3.举一+反三，工具多样，解决风险游刃有余

购买所属专辑，收听更多内容

主播信息

沃晟学院

沃晟学院，成就千万金融人

2.11万

加关注

还没有评论，快来发表第一个评论！

更多商业财经