相信不少高净值客户对退休养老问题都不太重视,又或是金融理财专业人士面对高净值客户不知如何切入养老规划,总觉得这是一般中产阶级才需要关注的议题;
然而,高净值客户真的没有养老规划的需求吗?此类客户有什么隐含的风险?专业人士又该如何建议?本课程是古致平老师根据多年服务高端客户的实际经验,提炼出来的四大类高净值客户退休养老肖像;
教大家如何KYC(提问),进而分辨出高净值客户在退休养老上的真实类型,再依据四类型客户的特色、风险及需求点,找到每类客户为退休养老所适合的金融工具(包括金融投资、不记名资产、房产、家族信托、人寿保险等)。
课程亮点
1.理论+案例,通俗贴近,强力解决问题
2.专业+演说,明星导师,剖析事件本质
3.举一+反三,工具多样,解决风险游刃有余
我已经买了,怎么不能听啊?还要我交费。
请老师,把计算公式和每次讲的文字内容附在每节课下面,否则听了也不完整
vIP怎么还要购买呀?