第5讲:比特币价格的形成及其影响因素
 3917

试听180第5讲:比特币价格的形成及其影响因素

倍速播放下载收听

00:00
15:11


购买所属专辑,收听更多内容

你好,我是朱嘉伟,欢迎收听由虫洞社区和火币集团共同打造的《从0到1,全面学透区块链》V3.0最新版。

 

上节课,我们学习了比特币发展史之二——比特币的诞生。学会了从密码朋克运动,到中本聪通过时间戳、工作量证明机制、非对称加密、UTXO等技术的集大成,而创造了比特币区块链的知识。第五讲,我们一起来学习:比特币价格的形成及其影响因素。

 

比特币的价格,指的是比特币对应法定货币的定价。那有人会问,为什么比特币是这样一个价格?比特币的价格到底受什么因素影响?通过这一讲,我希望你能获得答案。

 

首先,来学习:影响比特币价格的因素

 

我们知道,商品的价格由其价值决定,受供求关系影响。比特币也不例外。比特币的价格由它的价值决定,也即由比特币在全球的应用范围、接受程度决定。比特币被越来越多的人接受和使用,其价格也自会水涨船高。据数据显示,当前比特币的持有用户数仅两三千万人,与互联网几十亿的人口相比,还有很大的增长空间。比特币的普及之路已势不可挡,越来越多的商家和个人正在慢慢接受比特币,把它当作支付工具和储存工具。

 

另外,比特币的价格也受各国政策、技术进步、竞争币种等多方面因素影响。在各国对于比特币这个新鲜事物还无法定性的情况下,各国的政府和金融机构都在摸索相应的监管政策。国与国之间对于比特币的态度也不尽相同,有的国家对于比特币表示欢迎,比如德国,第一个合法化比特币的国家;当然,也有国家对比特币持消极态度,认为比特币的存在会导致违法犯罪。与此同时,以比特币为代表的区块链底层技术也在不断的发展中,比特币是否会被其他更加好的支付工具替代,亦或是被更加优秀的技术和模式更加先进的竞争币种所取代也未可知。

 

最后,比特币作为一种流动性极佳的商品,可以自由的在市场上交易,市场上的所有人都可以参与到交易中来。它的价格会实时变动,一直处在动态博弈当中,市场对于它的供求,会直接影响比特币的价格。

 

好了,总结下比特币的价格受供求关系、各国政策、技术进步和竞争币等多重因素影响。了解了比特币价格的影响因素之后,你可能会疑惑,为什么比特币是值钱的,它的价格又是如何形成的呢?

 

接下来,我们先从比特币的定价历史说起,重点学习比特币价格里程碑式的事件。

 

时间首先拉回到美国时间2009年1月3日,在中本聪挖出第一枚比特币的时候,比特币还没有价格。我们把这个时候的比特币价格定义为0元。

 

之后,时间来到了2009年10月5日,一个叫“新自由标准”的用户,在比特币早期论坛上发布了比特币价格的计算方法。他认为一个比特币的价值应该这样来算:计算机运行一年所需要的平均电量是1331.5 千瓦/时,乘以年度美国居民平均用电成本,0.1136 美元,除以 12 个月,除以过去 30 天里生产的比特币数量,最后的结果除以 1美元,得出1 美元 = 1309.03 比特币。这个叫“新自由标准”的用户还提出:人们需要一个可以用真正货币交易比特币的网站。这个建议受到论坛创始人的支持,给了他5050个比特币,他也给版主在线支付了5.02美元。

这是最早有记录的比特币价格。

 

时间再往前走,到了2010年5月22日,一位名为拉兹罗·翰耶斯的美国佛罗里达州的程序员在论坛上发帖说,想用10000个比特币来换披萨吃。结果真的有人拿出两张价值25美元的棒约翰披萨券跟他交换。这笔交易诞生了比特币在现实世界第一个公允价格。之后,人们为了纪念这历史性的时刻,把5月22日定为比特币披萨日,每逢这天都要举办庆祝活动。

 

后知后觉的媒体对这个程序员表示哀叹,称其为“史上最贵吃货”,肯定“肠子都得悔青了”。因为10000个比特币,尽管当时只能换25美元,但是放到现在,大约值两点几亿人民币,能在北上广买好几套豪宅。但是大部分人不知道的是,这个程序员是第一个使用GPU挖比特币的人。一开始大家都用自己电脑的CPU进行挖矿,但他觉得用CPU挖矿不过瘾,算力太低,发现显卡GPU比一般的CPU挖矿要快800倍。在比特币挖矿世界里,进行哈希碰撞的速度是唯一决定能否获得记账权的因素。所以他当时就已经拥有了大量的比特币,这10000枚比特币对他来说应该是九牛一毛,“哥就是任性,10000枚比特币不算啥”。而那个卖出披萨券的杰里米·斯特迪文特,交易时年仅18岁,没人知道他在那之后是怎样处理那1万枚比特币的。或许他弄丢了或者早早的卖掉了,但如果他一直持有到今天,相信也是美事一桩。

 

2010年11月06日,“电驴之父”杰德·麦凯莱布创建了一家名叫MTGox的比特币交易平台——这个交易平台后来成为了全球最大的比特币交易平台,在这个平台上用户可以自由买卖比特币。MTGox成立之时,比特币的价格是0.5美元。

 

2013年4月,欧洲国家塞浦路斯发生经济危机,塞浦路斯人们为了避险,大量买入比特币,这一事件导致比特币短短几天内从30多美元飙涨到265美元,涨了8.8倍。这一事件被媒体报道之后,全球的科技圈和经济圈为之哗然。中国很多创业者和投资者也是受到这个新闻的影响,开始关注比特币。

 

2013年11月8日,比特币达到了当时历史最高价格,火币全球报价1比特币 = 8000元人民币。紧接着中国央行联合五部委一起发布了《关于防范比特币风险的通知》,规定比特币在中国定性为虚拟商品,比特币的价格应声下跌。

 

2014年2月6日,当时全球最大的比特币交易平台MtGox被盗,之后宣布破产。这一事件严重打击了人们对比特币安全的信任,比特币价格跌到了4500元人民币。之后,比特币开始了漫长的熊市,价格在2000到4000元人民币之间波动。

 

在2015年年初,最低价格一度跌到了900元人民币。之后,得益于比特币的应用和各国政策的变化,比特币开始缓慢上涨。

 

2016年7月9日,比特币进行第二次减半,减半的意思是区块奖励变成了之前的一半,每个区块奖励为25个比特币。当天火币全球报价 1比特币 = 4351元人民币。

 

2017年1月5日,火币全球比特币价格达8895元人民币。这一历史新高价,引来全球媒体的报道。第二日,中国央行发公告,约谈主要交易平台负责人,并于一周后入驻平台。在中国的主流交易平台因为反洗钱系统升级而不能进行提币的几个月里,海外的政策利好刺激了比特币的价格,海外比特币价格一直高于中国的比特币价格,单个比特币价差一度达到上千元人民币。

 

2017年9月2日,火币网上比特币价格为32350元人民币;

 

2017年9月13日,中国央行发布著名的94政策后,一度跌落至20000元人民币以下;

 

2017年12月17日,火币网上比特币价格为131349元人民币,为历史最高价;

 

2018年2月5日,一则中国将持续监管境内外数字货币交易所的新闻的传闻,引发市场恐慌,比特币价格一路跌破50000元人民币;

 

之后长达半年时间内,比特币价格反反复复,开始又一次漫长熊市,截止笔者撰稿2018年9月9日,火币全球价格为44356元人民币,为新的历史最低。

 

对于比特币的后市走势,谁都无法准确预测。一方面,比特币的金融产品属性更强,受市场供给的影响更大,所以它会收到比特币减半周期的影响;第二,各国加强对区块链的管理,更注重技术而非代币本身,一定程度上会影响比特币价格变化;第三,比特币本身也面临着竞争,面临着扩容、算法被攻破等技术上可能的风险。未来比特币价格的走势是什么样,我们可以拭目以待。

 

第三个部分,我们一起来学习下,比特币的场内价格和场外价格

 

从另外一个角度看比特币的价格,有些朋友可能奇怪,为什么每一家比特币交易平台的价格不完全一样。比如Bitfinex报价为3572美元,而BitStamp报价为3569美元。原因是这些平台的报价是由交易者买卖的撮合来决定的。每家交易平台的买卖需求不一样,报价当然会不一样。

 

那为什么每家交易平台的价格又相差不是很大呢?因为有一种交易角色的存在:搬砖用户,或者叫套利用户。这类用户看到A平台价格高,B平台价格低,就会从B平台买入,在A平台卖出。这类交易者的存在,使得平台之间的价格差不会太大,因为如果出现较大价差,就会有利润,这些利润的会促使搬砖者行动,价差会很快会被搬砖者抹平。

 

还有一种价格,是场外价格。它是区别于刚刚说到的由交易所内部撮合形成的价格,那种价格叫场内价格,场外价格就是不由交易平台进行撮合,用户之间直接进行点对点的交易。这时候的价格,由买卖双方协商产生,交易者一般会参考场内交易平台的价格进行场外交易。

 

好了,这节课我们听了很多故事,了解了比特币价格的由来和发展,以及比特币是如何定价的。此外,我们还了解了影响比特币价格的因素。

 

了解历史才能看透未来,对比特币价格的理解,是学习区块链中的重要一环。

 

今天我要留给你的是一个思考题,很期待你的回复噢。

 

假设现在A平台和B平台的交易手续费都是千分之二,并且买和卖都收手续费。两个平台提现美元的手续费是千分之五;提币不收手续费,但是每提一次币需要支付矿工万分之十五的比特币作为手续费。那么,A平台和B平台之间的价差要在多少美元以上,你才会去搬砖呢?动笔算一算吧。    

 

最后,恭喜你完成《从0到1,全面学透区块链》第5讲的学习。第6讲,我们将一起学习:比特币的3大特性及技术来源。


评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论