3-8【大国货币】为什么金本位曾是世界强国的标志?
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本期文稿:

 

上一节课我们跟大家讲了什么是金本位制,以及金本位制的运行机制是什么。这节课我跟大家讲讲关于金本位制另外一个非常有趣的问题:为什么金本位制在19世纪到20世纪初期,会成为世界上最主要的经济强国的象征呢?


首先我们来看看当时实施金本位制的国家有哪些。


1821年,大英帝国凭借着战胜拿破仑的威风,一跃成为欧洲和世界第一强国,并在当年正式立法,实施金本位制。1873年,德国和法国虽然没有正式立法,但也实施了金本位制。同年美国也通过了新的铸币法案,只字未提铸造银币的事情,事实上就是放弃了铸造银币,实行了金本位制,在1900年,则正式颁布金本位制法案。奥匈帝国实施金本位制是1892年,日本是在1897年,这些都是当时最主要的经济强国和经济大国。


当时的英国、德国和法国在全世界拥有很多殖民地和附属国,宗主国实施金本位制,就意味着那些附属国间接也实行了金本位制。到1900年的时候,金本位制已经覆盖了全世界2/3以上的地区。由此可见,19世纪到20世纪初期,金本位制不仅是经济强大、稳定、富裕的象征,它更是成为了全球最基本的货币标准。


那么金本位制在19世纪究竟有多么重要呢?


著名的社会学家卡尔·波兰尼,有一本有名的着作叫《大转型,我们时代的政治和经济起源》。他的这本书里说,19世纪的人类文明有四大支柱,第一个支柱是欧洲的权力均衡体系,Balance of power。第二个制度是国际金本位制,它象征和维系着世界经济的有效运转。第三个支柱是自我调节的市场体系,它创造出前所未有的物质财富。第四个支柱则是自由的主权国家。


卡尔·波兰尼他认为这四大制度里面最关键的支柱就是金本位制,它不仅维系着世界贸易和经济的平稳运行,而且维持着全球政治的和平和稳定。经济学者当然不一定同意他的观点,不过从他这一段话里面可以看出,金本位制在人类历史上曾经是多么的重要。为什么金本位制对国家如此重要呢?为什么它会成为大国和强国的象征呢?我个人研究得出的结论,主要有三个方面的原因。


第一是金本位制确实创造了相对稳定的国际货币环境。金本位制帮助多个国家经济实力迅速增长,比如当时的美国、德国、法国、英国、日本、俄国等等,19世纪后期的快速经济增长,形成了全球经济的权力格局,某种程度上一直延续到今天,率先崛起的西方大国凭借强大的经济实力和军事实力重新瓜分的世界。所以金本位在那个时代,很大程度上推动了这些国家成为经济强国,同时也彻底的改变了世界的经济格局和政治格局。


第二个原因就是,金本位制让所谓的自由自主、自发自动的市场调节机制,成为主导人类经济政策的基本理念。19世纪的经济政策理念有四大支柱,就是金本位制、自由贸易、零关税低税收、小政府大市场,其中最重要的就是金本位制,其他三大政策理念都是围绕金本位制来运作的。


上一节课我们也讲到,哲学家和经济学家休莫系统地阐述了金本位制的调解机制。从那个时候以后,很多人甚至是绝大多数人都坚信,金本位制的调节机制是一个真正自动和自主的调节机制。虽然实际上金本位制并没有那么自动和自主,但在19世纪后期基本位置的确成为了上百年时间里主导世界很多国家,最重要也是最基本的货币金融和宏观经济政策理念。


第三个原因,金本位制巅峰时期所取得的辉煌成就,很快就转变为一种近乎宗教般虔诚的信念。无数的政治家和金融家对金本位制的迷恋,可以说已经达到了心醉神迷的程度。金本位制成为了那个时代最坚定的政策信条,是国家信用的象征、强盛的标志,是国家必不可少的荣耀。


而且在19世纪,中产阶级开始崛起成为新财富的拥有者和银行储蓄的供给者,他们也深信只有金本位制才能制约和管理货币的发行,才能保障他们的储蓄和财富不被通货膨胀吃掉。国际银行家当然也是金本位制最坚定的捍卫者和信封者,从伦敦到纽约、从柏林到巴黎、从阿姆斯特丹到维也纳,银行家的共同信念就是金本位制,其中最主要的代表人物就是驰骋整个欧洲乃至世界的罗斯柴尔德家族和摩根财团。


金本位制还强化了所有审慎和保守的经济政策学,以至于金本位制这个信念延伸到人们的普通生活领域,成为一种审慎保守的生活方式和道德准则的一个象征。但是也正是这种宗教式的僵化,绝对和片面的金本位制信条,让欧美政治家和金融家在第一次世界大战之后,完全不顾本国经济和国际经济的基本现实,顽固地坚持要恢复金本位制,将全球经济拖入了20世纪20年代的股市疯狂,最终是造成了1929年的股市崩盘和30年代的大萧条。


今天我们回顾历史,金本位制对人类的经济,对很多国家的崛起确实做出了重要的贡献,但任何货币制度都不是完美的,他有好处就有坏处,有优点就有缺点。金本位制有它独特的优势,有它独特的作用,但是也有它非常致命的缺陷和致命的弱点。我们前面讲到布雷顿森林对战后西欧、日本、美国经济的复苏和快速增长确实有极其重要的贡献,但是它同样有不可克服的内在的缺陷,正是这些制度本身的缺陷导致了金本位制的崩溃,导致了布雷顿森林体系的崩溃。


所以金本位制给我们很多的思考,很多的启发,也就是说我们要想充分利用一个货币制度的优势和好处,尽可能的避免货币制度的缺点和劣势的时候,需要人们的取舍,需要人们的智慧,需要高超的政治经济方面的操作技巧。


本节目由喜马拉雅FM与财新视听联合出品。



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