【1025收盘精解】冬季躁动行情提前了

大家好，我是张晔赵少阳，欢迎大家和我一起泡茶聊股市。周末很多身边的朋友都在谈房产税，印证券呢，更是直言不讳说上海，重庆，深圳，海南料将成为首批试点征收区域，搞得就像达摩克里斯之箭就要落下一样。大家如此敏感，主要是房价只涨不跌，一直买一直涨，以至于名下有三五套房子的人不在少数。于是家庭财富爆发式的增长，导致人民广场相亲角上大妈选女婿的标准，首要的就是有房无贷，所以大家呢都很担心，如果征收房产税，有多套房负太重，承担不起。若是房子卖不掉，房价大跌，家庭资产呢将严重缩水。个人认为啊，房地产税本质是奢侈品税，房子作为财富象征及数量和所在地段，决定了你所在的阶层。

这些年一二线城市房价一路飙升，已经远超于当代普通年轻人收入水平，那么这就导致了社会阶层的分化。比如在2015年之前，上海一套300万的房子，现在基本上都是650万以上了，但这段时间工资上涨幅度才多少呢？根据统计了，北京2020年年均可支配年收入为6万9434元，已经是当年全国收入最高的城市了。但2020年北京的房价收入比高达23.8。也就是说啊，买一套房要这个掏空普通家庭近24年的收入，而且还要他不吃不喝不消费才行。所以对于普通中国人来说呢，房子就成了每个人的痛处，贫富差距越来越大，削弱了国家竞争力，因此，房地产税渐行渐进，产作为奢侈品高速成长的时代结束了。理论上，房地产税推出对房价呢有抑制作用，那房价可能往低处走。但如果试点推行下去，房价暴跌的话，土地出让收入也会减少，这对地方政府而言就非常矛盾了。所以来说呢，先观察试点的情况吧。房子不炒对股市是利好，外资持续流入大A股，有望成为世界财富的蓄水池。

为啥美股长盛不衰？这与全球资金都涌入美股市场，直直接给美股输血有很大的关系。今天北向资金又流入超过50亿，三大指数都出现向上拐头的信号，市场气氛越来越好了，冬季躁动行情如期而至。周末，上层印发的关于完整，准确，全面贯彻新发展理念，做好碳达峰，碳中和工作的意见发布了。这个为碳达峰碳中和这项重大工作呢进行了系统谋划，总体部署，明确提出了十个方面三十一项重点任务。数据显示呢，化石能源占能源消费总比重正逐年走低，由2021，2011年的91.6%呢降到了二零二零年的84.1%。

累计下降了7.5%。但核能，风电，太阳能，地热能，生物智能等能源合计约为消费总量的8%，比重呢还是比较低。装机容量方面，根据统计，相较于2030年的目标，风电太阳能总装机容量要达到32亿千瓦的目标。仍有6.65亿千瓦的差距。因此，大家可以发现，有关新能源的利好政策最近是100分密集啊。在9月9号举行了2021年能源电力转型国际论坛上，相关人士就说啊，未来五年，国家电网计划投入3500亿美元也就是2万亿人民币推进电网转型升级。

到2030年，中国抽水储能装机规模将从目前的2341万千瓦提高到1亿千瓦。10月17日，由一百一十八个城市，六百多家风电企业共同发起了风电伙伴行动零碳城市赴美乡村计划。另外呢，某知名经济学家发布微博说，啊，将有1万亿资金用于清洁能源，节能环保和碳排放技术，类似于疫情专项资金了。可见相对于房地产市场的货币紧缩，新能源方面可谓是宽松多了呀。风电，光伏，储能等行业迎来了发展加速期，那么经历过房地产成长期的老一辈投资人就应该明白。这次呢是新能源的造福周期了。产税到碳中和碳达峰这一波几十年下来，对于很多人来说那就是一辈子啊。

所以当下我们有幸在成为利是的见证者和参与者板块上，储能板块呢最近是遥遥领先，掀起了涨停潮。周末宁德时代连续发布消息，与多家央企联手。7月22日，宁德呢与中国华电集团在北京签署了战略合作协议，在主能新能源，综合智能能源等领域加强合作。10月23日，宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议。在风光，水储，综合，智慧能源等方面呢，深化合作，助力构建清洁低碳，安全高效的能源体系。再加上之前呢，华为拿下了全球最大的储能项目，现在啊，行业的巨头啊联手加码储能业务，说明呢？这块的空间非常的巨大。根据数据统计，储能业务已成为宁德时代业绩第二增长引擎。半年保险是宁德时代实现储能系统销售收入46.93亿元，同比增长727.36%。

毛利率36.6%，同比增长12%。公司呢，出货了多个百兆瓦十级的项目。根据华创证券的测算，到2025年，中国储能装机规模在70到120集网，还有是150到二百五十几瓦。2020年中国电化学储能新增装机要占到全球的33%，假设未来全球占比能够提升到40%。预计到2025年，全球储能装机300G瓦到600G瓦啊，这个年均复合增速40%到50%。预计全球储能市场空间呢？是5000到7000亿如果成真的话，光储能方面就能支撑起秦德时代近万亿的市值了，储能又一次占到风口之上。通过产业链的解析可以看出及电池的占比最大，同时PCS是最关键的，因为PCS既是管理电池，又管理整个用电和电网侧，是最大的受益者。所以来说相关的上市公司就包括阳光电源啊，柯仕达，永福股份等等。当国外呢，还在为天然气，煤炭涨价而烦恼的时候啊，实际上能源革命就成了当下最关键的破局关键了啊。

破破局的时间点了，那么这也是产业革命的历史必然吧。好，好，那么今天的收盘精解我们就聊到这里，谢谢大家。