南山寨的姑娘吉瑶、莫娜、兰妮和北山寨的姑娘们赛歌输了,她们的眼泪汇成了一条小溪,溪里游来一条鱼儿,告诉她们,只要喝到画眉泉的泉水,声音就会变的婉转动听,于是三个姑娘踏上了寻找画眉泉的路程,最后只有吉瑶获得了成功。