1、趣经女儿国:师徒途径女儿国,唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。取来落胎泉水,医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧,欲招唐僧为夫。
唐僧割断情丝,谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女,乘机把他摄入琵琶洞。与八戒与妖女酣斗,却被她暗施毒针刺伤,后经昴日星君相助,才降伏了蝎子精 。
2、天竺收玉兔:天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声,引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲,一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
救起欲投河自尽的寺中女子,问明女子原是天竺国真公主,一年前被黄风刮走。揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔,真公主才得与父母团聚。
3、八戒开路行至荆棘岭上,被一自称荆棘岭土地的老者,化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道,唐僧主佛。
杏仙女前来要与唐僧匹偶,众徒寻来,树精化为树木。八戒诸树筑倒。