古代波斯国有个叫赫鲁曼的国王,他与一位海姑娘海石榴花结婚,生下一个儿子叫白鲁.巴卜。白鲁.巴卜正直、善良、文武双全,父亲把王位传给了他。白鲁.巴卜对邻国的赫拉公主有了爱慕之情,可是,两国经常发生战争,赫拉公主对白鲁.巴卜有了越来越深的怨恨,赫拉公主会使魔法,她把白鲁.巴卜变成了一只鸟。邻国会使魔法王后把白鲁.巴卜又变回了原形。白鲁.巴卜在魔法城解救出了被变成驴子的人们,他们又过上了平静的生活。白鲁.巴卜的母亲海石榴花释放了战败的赫拉公主的父亲,消除了赫拉公主对白鲁.巴卜的怨恨,最后结了婚,过上幸福美满的日子。