唐僧一行路过火焰山时被其酷热所挡,在当地老人指引下,前去翠云山向铁扇公主借芭蕉扇,不料铁扇公主乃是前日红孩儿之母,深恨害她们母子相隔,拒绝了要求,在打斗中因不敌,一扇将其扇到了灵吉菩萨的法山处。孙在菩萨处得了定风丹,再次前往,这次虽然成功,但是借了把假扇子。第二次挑战牛魔王,结果失败了。但趁牛魔王参加宴会偷走其坐骑,变作牛魔王从铁扇公主手上得到了芭蕉扇。不料牛魔王发现真相后将计就计变成猪八戒,从手里又拿回了芭蕉扇。第三次唐僧怕一个人有失,让八戒前去助手,但是牛魔王法力高超,与二人打得难解难分后因力竭躲回洞府,后来在天兵天将,四大金刚帮助下牛魔王终于屈服,交出了芭蕉扇。师徒一行成功过了火焰山,而也用芭蕉扇绝了火焰山的火根。