在一个农场里,胖胖的鸡妈妈正在孵卵,满心幸福地等待新生命的到来。不久后,小鸡们一只只破壳而出,令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后,出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈,她连忙护住小鸡们,防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌,他殷勤地凑过去,结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱,丑小鸭非常伤心,雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。 正在这时,远处传来恐怖的呼啸声,恐怖的龙卷风正向农场袭来。一路上飞沙走石,狼藉一片。丑小鸭不顾一切向回跑,只为救助妈妈和他的兄弟们。