难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
蜀吴大战之后,魏主欲联合吴国兵分四路攻打蜀国。吴王孙权听从陆逊的计策按兵不动,果然其他三路皆告失利。此时蜀国派遣邓芝来吴国议和。吴王本欲刁难邓芝以显示自己的威仪,却折服与邓芝的风采。于是派张温出访蜀国答礼。张温以为自己身份特殊,有些傲慢,被蜀国秦宓以天辩之才驳斥。最终蜀吴两国重新结盟。
魏主曹丕听说蜀吴和好,很是生气。于是起三十万大军伐吴。蜀吴两国势弱,唇齿相依。决定联合抵挡魏国的进攻。吴王派徐盛迎战魏主。徐盛不负重托,凭火计击退魏军。此时蜀国派遣赵云从阳平关出兵,骚扰魏国的后方。魏国两面受攻,于是退兵。
赵云出兵后,蛮王孟获起十万蛮兵侵略蜀国后方,诸葛亮急忙招回赵云,决定亲自南征,扫平南蛮的隐患。