您好,欢迎您来到由【我是理财师】APP为您带来的系列课程,本专辑将为您讲述的是新视角下的家庭财务管理。
最新活动通知:
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专辑主要内容有:
首先打破“工资式理财”的传统思维,然后确立了“投资式理财”的科学方法,并以财务报表和财务六要素为基础工具,在货币时间价值的影响下,将“投资式理财”的科学思维应用到家庭财务的管理当中,并在此基础之上利用财务比率,对客户的家庭财务状况进行分析,识别风险,利用保险管理与分散风险,最后利用年金(PMT)函数与投资收益率(IRR)函数解决客户在投资各类金融产品的实际操作中所遇到的问题。
推荐理由:
带你审视一直以来理财失败的根源,送你一个全新可行的理财操作手册。
适用人群有:
(1)保险代理人、保险经纪人、银行客户经理、三方理财客户经理、证券经纪人等致力于财富管理专业服务的理财师;
(2)有意向“理财师”转型的其他金融从业者、非金融职场人士、学生等
讲师介绍:
刘子敏、家庭财务管理专家、国家高级理财规划师、理财规划师鉴定委员会 会员。
曾担任某大型培训机构高级研究员,高级讲师,参与财富管理研究及教学工作,多年致力于理财师的培训和个人理财实操技能研究。负责个人及家庭理财的理论与实操技能的研究。
长期从事个人及家庭理财的理论与实操技能的研究。擅长家庭财务与风险分析、家庭保险配置、子女教育(国内与留学)系统可行性分析、商业保险与养老问题分析,积累了丰富的家庭财务规划经验,并为客户提供了大量的理财咨询。具有多年的理财实践经验。
擅长领域:家庭财务管理
本专辑详细小节有:
第一节、打破“固有理财思维”
第二节、建立科学的理财思维
第三节、财富创造的基础——认识财务六要素
第四节、掌握“用户画像”——家庭财务两大报表
第五节、货币时间价值与复利的魅力
第六节、家庭财务比率分析
第七节、财务风险识别
第八节、财务风险管理——保险规划
第九节、财务函数应用——年金(PMT)
第十节、财务函数应用——投资“照妖镜”IRR
第十一节、成长总结:无形的竞争——大趋势下的家庭理财与金融营销
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